В Rentman вы можете создавать счета, экспортировать их и отмечать как оплаченные. В этой статье мы расскажем о выставлении счетов.
Мoмент выставления счета
Момент выставления счета определяет, когда проект должен появиться в подразделе Выставить счет модуля Финансы.
Вы можете отправить один счет или поделить его на несколько частей (не больше трех). Моменты создания счета:
- После подтверждения проекта.
- За день до начала подготовки мероприятия.
- После проведения мероприятия.
Чтобы настроить момент выставления счета:
- Перейдите в модуль settingsКонфигурация > Финансы > Выставление счетов.
- Выберите + Добавить момент выставления счета или нажмите дважды на уже существующий, чтобы изменить его.
- Добавьте название и на какой процент от стоимости проекта будет выставлен счет.
Теперь вы можете определить стандартный момент выставления счета для каждого типа проекта.
Срок oплаты
Срок оплаты определяет, сколько времени есть у клиента на оплату счета.
Чтобы установить срок оплаты:
- Перейти в модуль settingsКонфигурация > Финансы > Срок оплаты.
- Выберите + Добавить срок оплаты или дважды нажмите на уже существующий, чтобы изменить его.
- Укажите необходимую информацию.
Стандартные настройки для контактов
Вы можете настроить момент выставления счета и срок оплаты для каждого контакта. Чтобы это сделать:
- Добавьте контакт или откройте существующий.
- Перейти на вкладку Оплата.
- Заполните информацию.
При добавлении клиента в проект появится сообщение, уточняющее, хотите ли вы применить эти настройки.