В Rentman у вас есть возможность создавать счета, экспортировать их и отмечать, как оплаченные. В данной статье мы расскажем вам какие в Rentman есть опции по выставлению счета.

Мoмент выставления счета

Момент выставления счета определяет, когда проект должен появиться в модуле счета во вкладке  "Для выставления счета".

Вы можете как отправить единый счет за весь проект, так и поделить счет на несколько частей (макс. на 3 части). Способы выставления счета:

  • После подтверждения: создание счета после подтверждение проекта.
  • За день до мероприятия: счет будет создан за день до начала подготовки мероприятия.
  • Оплата после:  счет будет создан после проведения мероприятия.

Чтобы настроить момент выставления счета:

  1. Перейдите в settings модуль Конфигурации> Финансы > Момент выставления счета.
  2. Кликните на + Добавить счет или дважды кликните на уже существующий способ выставления счета, для того, чтобы отредактировать его. 
  3. Добавьте название, имя, которое будет отображаться на счете и какой процент от стоимости проекта будет выставлен в счет.

Теперь вы можете определить момент выставления счета для каждого типа проекта.

Услoвия oплаты

Условия оплаты определяют сколько времени вы выделяете клиенту на оплату счета.

Чтобы установить условия оплаты необходимо:

  1. Перейти в settings модуль Конфигурации > Финансы> Условия оплаты.
  2. Кликните на + Добавить условие оплаты или дважды кликните на уже существующее условие оплаты, чтобы отредактировать его.
  3. Внесите всю необходимую информацию.

Нaстройки по умолчанию для контактов

Вы можете привязать момент выставления счета и условия оплаты для каждого контакта. Чтобы это сделать, нужно:

  1. Добавить контакт или отредактировать существующий.
  2. Перейти во вкладку Оплата.
  3. Выбрать Момент выставления счета и условия оплаты во вкладке "Информация об оплате".

Когда вы добавите контакт в качестве клиента в проект, перед вами выскочит уведомление, уточняющее, хотите ли вы применить данные настройки.

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.