В Rentman вы можете создавать счета, экспортировать их и отмечать как оплаченные. В этой статье мы расскажем о выставлении счетов.

Мoмент выставления счета

Момент выставления счета определяет, когда проект должен появиться в подразделе Выставить счет модуля Финансы.

Вы можете отправить один счет или поделить его на несколько частей (не больше трех). Моменты создания счета:

  • После подтверждения проекта.
  • За день до начала подготовки мероприятия.
  • После проведения мероприятия.

Чтобы настроить момент выставления счета:

  1. Перейдите в модуль settingsКонфигурация > Финансы > Выставление счетов.
  2. Выберите + Добавить момент выставления счета или нажмите дважды на уже существующий, чтобы изменить его. 
  3. Добавьте название и на какой процент от стоимости проекта будет выставлен счет.

Теперь вы можете определить стандартный момент выставления счета для каждого типа проекта.

Срок oплаты

Срок оплаты определяет, сколько времени есть у клиента на оплату счета.

Чтобы установить срок оплаты:

  1. Перейти в модуль settingsКонфигурация > Финансы > Срок оплаты.
  2. Выберите + Добавить срок оплаты или дважды нажмите на уже существующий, чтобы изменить его.
  3. Укажите необходимую информацию.

Стандартные настройки для контактов

Вы можете настроить момент выставления счета и срок оплаты для каждого контакта. Чтобы это сделать:

  1. Добавьте контакт или откройте существующий.
  2. Перейти на вкладку Оплата.
  3. Заполните информацию.

При добавлении клиента в проект появится сообщение, уточняющее, хотите ли вы применить эти настройки.

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.