Типы проектов позволяют использовать нужные настройки для вашего проекта, также статистика проектов будет распределена по их типам, что позволит вам быстрее получать доступ к нужной информации. В данной статье мы расскажем вам, как настраивать типы и шаблоны проектов и как их использовать в дальнейшем.

Типы прoектов

Для каждого проекта вы должны определить тип проекта. Каждый тип проекта имеет определенные настройки, которые используются программой по умолчанию.

Используя типы проектов, вы получаете возможность использовать сразу нужные вам настройки. Это также поможет вам быстрее ориентироваться среди проектов при обзоре статистики.

Добавьтe тип проекта

  1. Перейдите в модуль settings Конфигурации  > Настройки > Типы проектов.
  2. Кликните на + Добавить тип проекта.

Вы можете заполнить следующую информацию:

  • Имя - Присвойте типу проекта имя, например, "Субаренда", "Продажа" или "Фестиваль".
  • Шаблон упаковочного листа для склада- Выберете основной шаблон упаковочного листа, который вы будете использовать в данном типе проекта.
  • Шаблон коммерческого предложения - Выберете шаблон предложения, который должен использоваться для данного проекта.
  • Шаблон контракта - Выберете шаблон контракта, который должен использоваться для данного проекта.
  • Шаблон счета - Выберете шаблон счета, который должен использоваться для данного типа проекта.
  • Бланк - Выберете бланк, который должен использоваться для данного типа проекта.
  • Выставления счета- Выберете условия выставления счета для данного типа проекта.
  • Номер серии - Выберете основной номер для коммерческий предложений, контрактов , счетов и примечаний, который будет использоваться в данном типе проектов. 
  • Дополнительные условия - Выберете основные дополнительные условия, которые должны применяться к данному типу проекта.
  • Цвет - Выберете цвет для данного типа проекта. Это поможет вам быстро идентифицировать нужный проект при обзоре проектов в table_chart модуле Проектов.

Иcпользуйте типы проектов

При создании нового проекта определите также его тип. Использование типов проектов поможет вам фильтровать и сортировать информацию при обзоре проектов в table_chart модуле Проектовтак что вы сможете, например, быстро просмотреть все проекты по Субаренде. Также при обзоре poll Cтатистики, вы сможете быстро определить, какой тип проекта приносит вам наибольшую прибыль.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.