Разделяя проекты по типам, вы можете применять нужные настройки и просматривать статистику только по выбранным видам мероприятий. В этой статье мы расскажем, как настраивать и использовать типы и шаблоны проектов.

Типы прoектов

Вы должны выбрать тип для каждого проекта. Тип проекта определяет настройки, которые используются программой по умолчанию, например шаблоны коммерческих предложений и счетов, стандартные бланки и т.д. Кроме того, вы можете быстро находить нужные проекты по их типу в обзоре и статистике.

Как добавить тип проекта

1. Перейдите в модуль settingsКонфигурации  > Настройки > Типы проектов.
2. Нажмите  + Добавить тип проекта

Вы можете заполнить следующую информацию:

• Название. Например, «Субаренда», «Продажа» или «Фестиваль».
• Шаблон складского упаковочного листа. Выберите основной шаблон упаковочного листа, который будете использовать в этом типе проекта.
• Шаблон предложения. Выберите шаблон коммерческого предложения, который должен использоваться для этого типа проекта.
• Шаблон контракта. Выберите шаблон контракта, который должен использоваться для этого типа проекта.
• Шаблон счета. Выберите шаблон счета, который должен использоваться для этого типа проекта.
• Бланк. Выберите бланк, который должен использоваться для этого типа проекта.
• Выставления счета. Выберите условия выставления счета для этого типа проекта.
• Нумерационные серии. Выберите стандартные нумерационные серии для коммерческих предложений, контрактов, счетов и счетов на возврат, которые будут использоваться в этом типе проектов. 
• Дополнительные условия. Выберите дополнительные условия, которые по умолчанию должны применяться к этому типу проекта.
• Цвет. Выберите цвет для этого типа проекта. Это поможет быстро находить нужный тип проекта в списке модуля table_chartПроекты.

Как использовать типы проектов

При создании нового проекта определите его тип. По типу проекта можно фильтровать и сортировать информацию в модуле table_chartПроекты. Так, например, вы сможете найти все проекты по субаренде. В модуле pollCтатистика вы сможете быстро определить, какой тип проекта самый прибыльный.