После создания проекта вы можете заполнить информацию о нем на вкладке Основное. Здесь вы найдете все важные данные: название, имя клиента, адрес мероприятия, тип проекта и расписание.
-
Основная информация
Название
Название будет показано в обзоре проектов и на документах.
Тип проекта
У каждого типа проекта свои настройки: способ выставления счета, фирменный бланк, цвет, а также шаблоны коммерческих предложений, контрактов и счетов. Благодаря типам вы можете различать проекты в списке и в модуле статистики.
Чтобы узнать больше о типах проектов, прочитайте эту статью.
Статус
По умолчанию все новые проекты имеют статус Концепция. Он меняется автоматически в зависимости от действий клиента или ваших сотрудников. Но вы также можете менять статус проекта вручную.
Чтобы узнать больше о статусах, прочитайте эту статью.
Номер проекта
Если вы оставите это поле пустым, Rentman автоматически сгенерирует номер для проекта. Вы можете настроить с какой цифры начинать номера проектов в модуле settingsКонфигурация. Номер также можно указать вручную.
Менеджер
Выберите из базы данных нужного пользователя с полным доступом на роль менеджера проекта.
Цвет
Использование различных цветов для разных типов проектов поможет вам быстро ориентироваться в списке проектов или расписании в модуле eventМое расписание.
Внешнее примечание
Вы можете добавить внешнее примечание для проекта. Например, номер заказа покупки. По умолчанию внешнее примечание не отображается на документах и должно быть добавлено в качестве отдельной переменной.
Клиент
Выберите клиента (или контактное лицо) для проекта. Клиент и контактное лицо должны быть предварительно добавлены в модуль contact_phone Контакты.
Место проведения
Выберите место, где будет проходить проект. Локация должна быть также предварительно добавлена в модуль contact_phone Контакты.
Прогресс проекта
Значки в прогрессе проекта показывают, какие этапы уже завершены и какие задачи еще нужно выполнить.
Чтобы узнать больше, прочитайте эту статью.
Задачи, заметки и файлы
Чтобы узнать больше, прочитайте статью о задачах, заметках и файлах.
Раcписание
Расписание включает все сроки проекта. По умолчанию они включают в себя период планирования и период использования оборудования.
Чтобы узнать больше, прочитайте эту статью.
Создaние упаковочных листов и листов вызова
Чтобы узнать больше о создании упаковочных листов и листов вызова персонала, прочитайте эту статью.