После создания проекта вы можете заполнить информацию о нем на вкладке Основное. Здесь вы найдете все важные данные: название, имя клиента, адрес мероприятия, тип проекта и расписание.

-

Основная информация

Название
Название будет показано в обзоре проектов и на документах.

Тип проекта
У каждого типа проекта свои настройки: способ выставления счета, фирменный бланк, цвет, а также шаблоны коммерческих предложений, контрактов и счетов. Благодаря типам вы можете различать проекты в списке и в модуле статистики. 

Чтобы узнать больше о типах проектов, прочитайте эту статью.

Статус
По умолчанию все новые проекты имеют статус Концепция. Он меняется автоматически в зависимости от действий клиента или ваших сотрудников. Но вы также можете менять статус проекта вручную. 

Чтобы узнать больше о статусах, прочитайте эту статью.

Номер проекта
Если вы оставите это поле пустым, Rentman автоматически сгенерирует номер для проекта. Вы можете настроить с какой цифры начинать номера проектов в модуле settingsКонфигурация. Номер также можно указать вручную.

Менеджер
Выберите из базы данных нужного пользователя с полным доступом на роль менеджера проекта.

Цвет
Использование различных цветов для разных типов проектов поможет вам быстро ориентироваться в списке проектов или расписании в модуле eventМое расписание.

Внешнее примечание
Вы можете добавить внешнее примечание для проекта. Например, номер заказа покупки. По умолчанию внешнее примечание не отображается на документах и должно быть добавлено в качестве отдельной переменной.

Клиент
Выберите клиента (или контактное лицо) для проекта. Клиент и контактное лицо должны быть предварительно добавлены в модуль contact_phone Контакты

Место проведения
Выберите место, где будет проходить проект. Локация должна быть также предварительно  добавлена в модуль contact_phone Контакты.

Прогресс проекта
Значки в прогрессе проекта показывают, какие этапы уже завершены и какие задачи еще нужно выполнить.

Чтобы узнать больше, прочитайте эту статью.

Задачи, заметки и файлы
Чтобы узнать больше, прочитайте статью о задачах, заметках и файлах.

Раcписание

Расписание включает все сроки проекта. По умолчанию они включают в себя период планирования и период использования оборудования.

Чтобы узнать больше, прочитайте эту статью.

Создaние упаковочных листов и листов вызова

Чтобы узнать больше о создании упаковочных листов и листов вызова персонала, прочитайте эту статью.

Часто задаваемые вопросы

Я заполнил(а) все основную информацию. Что дальше?
Если вы заполнили всю информацию на вкладке Основное, то можете начать планировать оборудование на проект.
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0