Основная информация по проекту (имя, время, клиент, заметки)

Как только вы создали проект, вы можете сразу начинать заполнять информацию по нему во вкладке Общее вашего проекта. Здесь вы в дальнейшем сможете найти самую важную информацию по проекту, такую как имя проекта, кто является клиентом, где будет проходить мероприятие, тип проекта и расписание.

-

Основная информация

Имя
Имя вашего проекта. Это имя будет отображено в обзоре проектов  и на документах.

Типы проектов
Каждый тип проекта содержит системные установки, например способ выставления счета, фирменный бланк, цвет, шаблон для коммерческого предложения, контракты, счета. Типы проектов помогают разграничивать проекты при обзоре или при анализе статистики. 

Ознакомьтесь с нашей статьей о типах проектов для получения большей информации.

Статус
По умолчанию, все новые проекта находятся в статусе Концепции. Статус проекта меняется автоматически, основывая на изменениях в проекте. Но вы также можете в ручную настраивать статус проекта здесь. 

Ознакомьтесь с нашей статьей о статусах проекта для получения большей информации.

Номер проекта
Если вы оставите поле пустым, Rentman автоматически сгенирирует номер для проекта. В модуле конфигурации, вы можете редактировать генерацию номеров проекта, определяя с какой цифры будут генерировать номера. Также вы можете вручную ввести номер здесь. 

Менеджер по работе с клиентами
Выберете из базы данных нужного пользователя с полным доступом на роль менеджера проекта.

Цвет
Использование различных уникальных цветов для разных типов проектов помогут вам быстро ориентироваться при обзоре проектов или изучении расписания в модуле Мое расписание.

Внешнее примечание
Вы можете ввести (по желанию) внешнее примечание для проекта. Например, номер заказа покупки. По умолчанию, внешнее примечание не отображается на документах и должно быть добавлено в качества отдельной переменной.

Клиент
Выберете клиента (или контактное лицо) для вашего проекта. Клиент и контактное лицо должны быть предводительно добавлены в модуль Контактов

Расположение
Выберет место, где будет проходить проект. Расположения должны быть также предвадительно  добавлены в модуль Контактов.

Прогресс проекта
Иконки в проекте будут отображать, какие этапы в проекте уже завершены. Вот эти иконки:

mceclip1.png

Цвет иконок будет отображать, какие задачи еще нужно выполнить: 

Серый = То что нужно сделать(при необходимости).
Зеленый = Задача выполнена и никаких дополнительных действий не нужно. 
Желтый = Возможно в определенный момент нужно что-то сделать.
Красный = Необходимо выполнить.

Обозначение красным в модуле или вкладке 'Персонал & Транспорт' обозначает, что в подтвержденном проекте еще не на все позиции запланированы персонал и транспорт. Зеленый цвет напротив коммерческого предложения обозначает, что по данному вопросу нет никаких задач и вполне возможно, что коммерческое предложение уже было отправлено. Желтая иконка в напротив счета будет означать, что у вас есть еще неоплаченные счета. 

Для того, чтобы получит больше информации, просто наведите курсор на иконку. Кликните на них, чтобы перейти в соответствующую вкладку. 

Задачи/заметки/файлы
Ознакомьтесь с нашей статьей о задачах/заметках/файлах, чтобы получить больше информации.

Раcписание

Расписание включает все временный периоды в проекте. По умолчанию, оно включает в себя период планирования и период использования вашего оборудования.

Узнайте больше о периодах планирования в данной статье.

Создaние упаковочных листов и контактных листов

Создании упаковочных листов и контактных листов для получения большей информации.

Нaиболеe часто задаваемые вопросы

Я заполнил(а) все основную информацию. Что делать дальше?
Как только вы заполнили всю информацию во вкладке Общее, вы можете начать планировать оборудование на ваш проект.
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.