Задачи помогают следить за тем, что должно быть сделано. Используйте их, чтобы поддерживать отношения с клиентами, напоминать о техосмотре автомобилей или создавать списки задач для персонала. Система оповещения Rentman не даст вам забыть о важных делах.

Как добавить задачу

Задачи могут быть добавлены в следующие модули: Оборудование, Контакты, Персонал, Транспорт, Задачи, Обслуживание и Статистика.

  1. Перейдите в модуль и нажмите на оборудование, контакт или транспорт, чтобы отредактировать его.
  2. Прокрутите страницу вниз до конца и выберите Добавить задачу______________2021-08-04___11.29.46.png
  3. Настройте параметры и нажмите Сохранить

Совет. Вы можете быстро добавлять задачи к любому объекту в Rentman. Для этого наведите курсор на название и нажмите кнопку «Сведения». Справа откроется боковая панель. Прокрутите вниз до раздела «Задачи».

Примеры задач

  • Проекты: связаться с клиентом за X дней до проекта, чтобы уточнить пожелания.
  • Проекты: попросить оставить отзыв через X дней после завершения проекта.
  • Контакты: связаться с важным заказчиком для поддержания хороших отношений.
  • Транспорт: отправить машину на ежегодный техосмотр.

Модуль задач

В модуле assignment_turned_inЗадачи можно посмотреть все задания в Rentman. Вы можете сортировать задачи, используя кнопку filter_listФильтры или с помощью пресетов. Например, можно посмотреть свои задачи или только завершенные.

Добавление задачи в модуле

  1. Нажмите Добавить задачу
  2. Настройте параметры.

Теги, фильтры и пресеты

Теги
Нажмите labelТеги, чтобы отфильтровать задачи по тегам, которые вы добавили.

Фильтры
Нажмите filter_listФильтры, чтобы отсортировать по таким параметрам, как Завершено, Не завершено и не только.

Пресеты
В левом верхнем углу нажмите на текст рядом с названием модуля и выберите пресет.

Сроки
В левом верхнем углу нажмите на значок календаря date_range и выберите нужные даты.

Сохранение в качестве пресета
Вы можете сохранять настройки как пресеты, чтобы быстро переключаться между ними в модуле assignment_turned_in Задачи. Нажмите на голубой текст в левом верхнем углу, а затем — Сохранить пресет.

Параметры задачи

Название задачи
Введите название задачи.

Крайний срок
Выберите крайний срок. Если задание было просрочено и не выполнено, то оно будет отмечено красным.

Видимость
Вы можете решить, кому показывать задачу.

Персонал
Если в пункте «Видимость» вы не выбрали всех сотрудников, то сможете ввести имена тех, кому нужно показать задачу.

Сведения
Напишите, что именно нужно сделать.

Файлы
Добавьте файл к задаче.

Теги
Добавьте теги, чтобы с их помощью фильтровать задачи. Например: подготовка, на_локации или на_складе.

Заметки
Добавьте заметку к задаче.

Как завершить задачу

Это можно сделать двумя способами: 

  • В модуле «Задачи» выберите нужные и нажмите «Завершить».
  • В модуле, виджете или проекте нажмите на задачу и выберите check.png

Подсказка. Если вы случайно завершили невыполненную задачу, не волнуйтесь! Перейдите в модуль «Задачи», выберите нужную и нажмите «Отменить завершение». 

Автoматическое дoбавление задач к новому проекту

Списки стандартных задач можно добавлять, используя шаблоны проектов. Так вам будет еще удобнее работать над проектами, и вы сэкономите время на создании задач.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.