Задачи помогают следить за тем, что должно быть сделано. Используйте их, чтобы поддерживать отношения с клиентами, напоминать о техосмотре автомобилей или создавать списки задач для персонала. Система оповещения Rentman не даст вам забыть о важных делах.
Как добавить задачу
Задачи могут быть добавлены в следующие модули: Оборудование, Контакты, Персонал, Транспорт, Задачи, Обслуживание и Статистика.
- Перейдите в модуль и нажмите на оборудование, контакт или транспорт, чтобы отредактировать его.
- Прокрутите страницу вниз до конца и выберите Добавить задачу
- Настройте параметры и нажмите Сохранить
Совет. Вы можете быстро добавлять задачи к любому объекту в Rentman. Для этого наведите курсор на название и нажмите кнопку «Сведения». Справа откроется боковая панель. Прокрутите вниз до раздела «Задачи».
Примеры задач
- Проекты: связаться с клиентом за X дней до проекта, чтобы уточнить пожелания.
- Проекты: попросить оставить отзыв через X дней после завершения проекта.
- Контакты: связаться с важным заказчиком для поддержания хороших отношений.
- Транспорт: отправить машину на ежегодный техосмотр.
Модуль задач
В модуле assignment_turned_inЗадачи можно посмотреть все задания в Rentman. Вы можете сортировать задачи, используя кнопку filter_listФильтры или с помощью пресетов. Например, можно посмотреть свои задачи или только завершенные.
Добавление задачи в модуле
- Нажмите Добавить задачу
- Настройте параметры.
Теги, фильтры и пресеты
Теги
Нажмите labelТеги, чтобы отфильтровать задачи по тегам, которые вы добавили.
Фильтры
Нажмите filter_listФильтры, чтобы отсортировать по таким параметрам, как Завершено, Не завершено и не только.
Пресеты
В левом верхнем углу нажмите на текст рядом с названием модуля и выберите пресет.
Сроки
В левом верхнем углу нажмите на значок календаря date_range и выберите нужные даты.
Сохранение в качестве пресета
Вы можете сохранять настройки как пресеты, чтобы быстро переключаться между ними в модуле assignment_turned_in Задачи. Нажмите на голубой текст в левом верхнем углу, а затем — Сохранить пресет.
Параметры задачи
Название задачи
Введите название задачи.
Крайний срок
Выберите крайний срок. Если задание было просрочено и не выполнено, то оно будет отмечено красным.
Видимость
Вы можете решить, кому показывать задачу.
Персонал
Если в пункте «Видимость» вы не выбрали всех сотрудников, то сможете ввести имена тех, кому нужно показать задачу.
Сведения
Напишите, что именно нужно сделать.
Файлы
Добавьте файл к задаче.
Теги
Добавьте теги, чтобы с их помощью фильтровать задачи. Например: подготовка, на_локации или на_складе.
Заметки
Добавьте заметку к задаче.
Как завершить задачу
Это можно сделать двумя способами:
- В модуле «Задачи» выберите нужные и нажмите «Завершить».
- В модуле, виджете или проекте нажмите на задачу и выберите
Подсказка. Если вы случайно завершили невыполненную задачу, не волнуйтесь! Перейдите в модуль «Задачи», выберите нужную и нажмите «Отменить завершение».
Автoматическое дoбавление задач к новому проекту
Списки стандартных задач можно добавлять, используя шаблоны проектов. Так вам будет еще удобнее работать над проектами, и вы сэкономите время на создании задач.