Вы можете добавлять внутренние и внешние заметки к объектам в модулях (например, к проектам, оборудованию, контрактам и т. д.), а также выбирать, где заметка должна появиться и кто должен ее видеть.

Как добавить заметку

1. Перейдите в модуль.
2. Дважды нажмите на объект, чтобы открыть его.
3. Прокрутите вниз до раздела  и выберите вкладку Заметки.
4. Нажмите  Добавить заметку
5. Укажите название и введите текст.
6. Нажмите  Сохранить

Совет. Чтобы быстро добавить заметку, нажмите кнопку «Сведения» рядом с объектом и в открывшемся боковом меню прокрутите до раздела «Заметки».

Роли пользователей

В настройках пользовательских ролей можно разрешить сотрудникам оставлять заметки. Это удобно, если вы хотите, чтобы фрилансеры писали комментарии и заметки, но не могли вносить изменения в сам модуль.

Видимость заметок

В поле Конфиденциальность можно выбрать, кому будет доступна заметка:

• Для всех.
• Только для менеджеров проекта (по умолчанию).

Как сделать, чтобы заметки были по умолчанию доступны всем

1. Добавьте или откройте шаблон проекта.
2. Добавьте заметку и выберите Для всех.
   Совет. Укажите в названии «Заметка для запланированного персонала». Так менеджер проекта будет знать, кто видит заметку.
3. Сохраните шаблон и используйте его для создания следующих проектов.

Расположение заметок

Вы можете выбрать, хотите ли вы показывать заметки в представленных ниже разделах и модулях:

• Боковая панель со сведениями.
• Склад.
• Календарь (Мое расписание: заметки будут доступны в расписании сотрудников).
• Коммерческие предложения.
• Контракты.
• Другие документы (упаковочные листы, списки персонала).

1. Отредактируйте заметку и выберите, где вы хотите ее разместить.
   
   

Настройка стандартных мест для заметок

Используя шаблон проекта, вы можете создавать новые проекты с уже настроенным расположением заметок.

1. Добавьте или откройте шаблон проекта.
2. Добавьте заметку и выберите, где она будет располагаться.
3. Сохраните шаблон и используйте его для создания новых проектов.