Вы можете добавлять внутренние и внешние заметки к объектам в модулях (например, к проектам, оборудованию, контрактам и т. д.), а также выбирать, где заметка должна появиться и кто должен ее видеть.

Как добавить заметку

  1. Перейдите в модуль.
  2. Дважды нажмите на объект, чтобы открыть его.
  3. Прокрутите вниз до раздела ______________2021-08-30___13.14.04.png  и выберите вкладку Заметки.
  4. Нажмите  Добавить заметку
  5. Укажите название и введите текст.
  6. Нажмите  Сохранить

Совет. Чтобы быстро добавить заметку, нажмите кнопку «Сведения» рядом с объектом и в открывшемся боковом меню прокрутите до раздела «Заметки».

Роли пользователей

В настройках пользовательских ролей можно разрешить сотрудникам оставлять заметки. Это удобно, если вы хотите, чтобы фрилансеры писали комментарии и заметки, но не могли вносить изменения в сам модуль.

Видимость заметок

В поле Конфиденциальность можно выбрать, кому будет доступна заметка:

  • Для всех.
  • Только для менеджеров проекта (по умолчанию).

Как сделать, чтобы заметки были по умолчанию доступны всем?

  1. Добавьте или откройте шаблон проекта.
  2. Добавьте заметку и выберите Для всех.
    Совет. Укажите в названии «Заметка для запланированного персонала». Так менеджер проекта будет знать, кто видит заметку.
  3. Сохраните шаблон и используйте его для создания следующих проектов.

Расположение заметок

Вы можете выбрать, хотите ли вы показывать заметки в представленных ниже разделах и модулях:

  • Боковая панель со сведениями.
  • Склад.
  • Календарь (Мое расписание: заметки будут доступны в расписании сотрудников).
  • Коммерческие предложения.
  • Контракты.
  • Другие документы (упаковочные листы, списки персонала).
  1. Отредактируйте заметку и выберите, где вы хотите ее разместить.

    ______________2021-09-01___08.15.05.png

Настройка стандартных мест для заметок

Используя шаблон проекта, вы можете создавать новые проекты с уже настроенным расположением заметок.

  1. Добавьте или откройте шаблон проекта.
  2. Добавьте заметку и выберите, где она будет располагаться.
  3. Сохраните шаблон и используйте его для создания новых проектов. 
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.