Создание упаковочного листа или листа вызова персонала

Создайте упаковочный лист или лист вызова персонала, чтобы отобразить запланированное оборудование и запланированный персонал для проекта. Это можно сделать в обзоре модуля «Проекты» или на вкладке «Основное» вашего проекта. 

Доступно для: Лайт Стандарт Про

Сoздайтe упаковочный лист или лист вызова персонала

Из модуля table_chart«Проект»

  1. Выберите Vink_1.png  проект.

  2. Нажмите кнопку print «Создать документ».  

  3. Выберите один из шаблонов документов в поле «Шаблон».

  4. Нажмите   Сгенерировать когда вы настроите все параметры. 

На вкладке «Основное» вашего проекта

  1. Нажмите кнопку print «Создать документ».
  2. Выберите один из шаблонов документов в поле «Шаблон».
  3. Нажмите Сгенерировать когда вы настроите все параметры. 

Если вы внесёте какие-либо изменения в свой проект или документ, вам будет необходимо повторно создать документ, прежде чем изменения вступят в силу.

Теперь вы можете сохранить, скачать или отправить по электронной почте свой документ. 

Из мобильного приложения Rentman 

  1. Зайдите в модуль Склад. 

  2. Начните бронировать проект. 

  3. Щелкните значок Больше действий в правом верхнем углу. 

  4. Выберите «Создать упаковочный лист». 

  5. Проверьте настройки документа. 

  6. Выберите между «Показать документ» или «Подписать напрямую». 

Вы также можете настроить автоматическое подтверждение по электронной почте для человека, подписывающего документ. 

Нaстрoйки документа 

Формат

Шаблон
Выберите шаблон документа для этого документа.
Бланки
Выберите фирменный бланк для этого документа.
Персональные тексты
Вы можете прикрепить персональный текст для получателя в каждый отправляемый документ. Введите текст или сэкономьте время, используя персональный текстовый шаблон.

Выбранные подпроекты

Если вы используете подпроекты, вы можете выбрать, какие подпроекты должны отображаться в этом документе. По умолчанию все подпроекты отображаются во всех создаваемых вами документах. Если подпроекта нет в этом списке, убедитесь, что подпроект не скрыт в финансовых документах.

Расширенный

Тема
Это будет использоваться в теме вашего электронного письма, когда вы отправите документ клиенту.

Развернуть наборы и кейсы
Выберите, следует ли отображать содержимое ваших наборов и кейсов или вы предпочитаете его скрыть.

Отображать фон бланка
Если вы выберете этот вариант, выбранный вами фирменный бланк будет применен к данному документу.

Сoхранeние дoкумента и прикрепление его к проекту

После создания документа вы можете сохранить его и прикрепить к проекту, нажав кнопку save «Сохранить к элементу». Таким образом, вы можете хранить все документы по проекту в одном месте. 

Ваш документ теперь сохранен в папке «Файлы» на вкладке «Основное» проекта. 

Отпрaвка ваших дoкументов пo электронной почте

Вы можете отправить ваш документ по электронной почте прямо из Rentman, нажавmceclip3.png. Вы также можете дать вашим клиентам возможность подписывать документы цифровой подписью. 

Сoхранение дoкументa

Вы можете сохранить упаковочный лист или лист вызова персонала в .PDF или Word (.docx) формате.

Не забудьте (повторно) сгенерировать свой документ, чтобы применить любые несохраненные изменения, перед загрузкой файла.

  1. Создайте документ. 

  2. Щелкнитеblobid1.pngчтобы скачать в формате PDF или Word. 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.