Создавайте упаковочные листы или документы с расписанием проекта, чтобы показывать запланированное оборудование и персонал. Это можно сделать на главном экране модуля «Проекты» или на вкладке «Основное» проекта.
.
Как создать упаковочный лист или расписание проекта
Модуль table_chartПроект
-
Выберите
проект.
-
Нажмите кнопку print Создать документ.
-
Выберите один из шаблонов документов в поле «Шаблон».
- После настройки всех параметров нажмите Сгенерировать
Вкладка Основное проекта
- Нажмите кнопку printСоздать документ.
- Выберите один из шаблонов документов в поле «Шаблон».
- После настройки всех параметров нажмите Сгенерировать
Если вы что-то поменяете в проекте или документе, вам нужно будет сгенерировать документ еще раз до того, как изменения вступят в силу.
Теперь вы можете сохранить, скачать или отправить документ.
Мобильное приложение Rentman
-
Перейдите в модуль «Склад».
-
Начните бронировать проект.
-
Нажмите на значок Еще в правом верхнем углу.
-
Выберите «Создать упаковочный лист».
-
Проверьте настройки документа.
-
Выберите между «Показать документ» и «Подписать напрямую».
Вы также можете настроить автоматическое подтверждение по электронной почте для человека, который подписывает документ.
Нaстрoйки документа
Шаблон
Выберите шаблон документа.
Бланк
Выберите фирменный бланк.
Личные пометки
К каждому отправляемому документу можно добавить личную пометку для получателя. Введите текст или используйте шаблон, чтобы сэкономить время.
Если вы используете подпроекты, то можете выбрать, какие из них должны отображаться в документе. По умолчанию показаны все подпроекты. Если подпроекта нет в списке, убедитесь, что он не скрыт в финансовых документах.
Тема
Указанный в этом поле текст будет использован как тема электронного письма, когда вы отправите документ клиенту.
Открыть наборы и кейсы
Выберите, показывать содержимое наборов и кейсов или нет.
Использовать бланк
Если «Да», то выбранный фирменный бланк будет применен к документу.
Как сохранить документ и прикрепить его к проекту
После создания документа вы можете сохранить его и добавить к проекту, нажав кнопку saveПрикрепить к проекту. Так вы не потеряете связанные с проектом документы.
Они будут сохранены в папке «Файлы» на вкладке Основное проекта.
Как отправить документ по электронной почте
Чтобы отправить документ по электронной почте прямо из Rentman, нажмите на значок. Вы также можете разрешить клиентам ставить цифровую подпись на документе.
Как скачать документ
Вы можете сохранить упаковочный лист или расписание проекта а в формате PDF или DOCX.
Перед скачиванием не забудьте еще раз сгенерировать документ, чтобы применить любые несохраненные изменения.
-
Создайте документ.
-
Нажмите на значок
