У вас есть возможность загрузить свои условия и положения, чтобы они автоматически добавлялись в электронные письма с коммерческими предложениями, контрактами и счетами.
Вы также можете загрузить дополнительные условия для определенных типов или даже отдельных проектов.
-
Как загрузить условия и положения
Ваши условия и положения (в виде файла PDF) будут автоматически добавляться к электронным письмам, отправляемым через Rentman, если они относятся к предложениям, контрактам или счетам. Клиенты также смогут найти ваши условия и положения при нажатии кнопки цифровой подписи в предложении.
-
Перейдите в модуль settingsКонфигурация > Финансы > Финансы.
-
В поле «Условия и положения» перетащите файл или нажмите, чтобы загрузить.
Необходимо загрузить PDF-файл.
Отображение и варианты отправки
Вы можете выбрать «Да» или «Нет» в следующих вариантах:
- Отправлять условия и положения в предложениях.
- Отправлять условия и положения в контрактах.
- Отправлять условия и положения в счетах.
Дoполнительные условия
Если общих условий и положений недостаточно, вы всегда можете использовать дополнительные условия.
Как добавить дополнительные условия
-
Перейдите в модуль settingsКонфигурация > Финансы > Дополнительные условия.
-
Нажмите + Дополнительное условие
-
Введите название и опишите условия и положения в текстовом поле.
- Нажмите Подтвердить
Как установить дополнительные условия по умолчанию
Если вы часто используете одни и те же дополнительные условия для определенного типа проекта, то можете прикрепить к нему дополнительные условия по умолчанию.
-
Перейдите в модуль settingsКонфигурация > Настройки > Типы проектов.
-
Откройте существующий тип проекта или нажмите
+ Добавить тип проекта -
Выберите нужное в поле «Дополнительные условия по умолчанию».
- Нажмите Подтвердить
Как изменить дополнительные условия для проекта
Если вам нужно периодически добавлять дополнительные условия к конкретному проекту, например из-за наличия определенного оборудование, то в Rentman можно указывать и менять дополнительные условия прямо в проекте.
-
Перейдите в модуль table_chartПроекты и откройте нужный.
-
На вкладке Финансы прокрутите вниз до раздела «Дополнительные условия».
-
Выберите дополнительные условия для этого проекта.
-
Нажмите Сохранить