У вас есть возможность загрузить свои условия и положения, чтобы они автоматически добавлялись в электронные письма с коммерческими предложениями, контрактами и счетами.

Вы также можете загрузить дополнительные условия для определенных типов или даже отдельных проектов.

-

Как загрузить условия и положения

Ваши условия и положения (в виде файла PDF) будут автоматически добавляться к электронным письмам, отправляемым через Rentman, если они относятся к предложениям, контрактам или счетам. Клиенты также смогут найти ваши условия и положения при нажатии кнопки цифровой подписи в предложении.

  1. Перейдите в модуль settingsКонфигурация > Финансы > Финансы.

  2. В поле «Условия и положения» перетащите файл или нажмите, чтобы загрузить.

    Необходимо загрузить PDF-файл.

Отображение и варианты отправки

Вы можете выбрать «Да» или «Нет» в следующих вариантах:

  • Отправлять условия и положения в предложениях.
  • Отправлять условия и положения в контрактах.
  • Отправлять условия и положения в счетах.

Дoполнительные условия

Если общих условий и положений недостаточно, вы всегда можете использовать дополнительные условия.

Как добавить дополнительные условия

  1. Перейдите в модуль settingsКонфигурация > Финансы > Дополнительные условия.

  2. Нажмите  + Дополнительное условие

  3. Введите название и опишите условия и положения в текстовом поле.

  4. Нажмите  Подтвердить

Как установить дополнительные условия по умолчанию

Если вы часто используете одни и те же дополнительные условия для определенного типа проекта, то можете прикрепить к нему дополнительные условия по умолчанию.

  1. Перейдите в модуль settingsКонфигурация > Настройки > Типы проектов.

  2. Откройте существующий тип проекта или нажмите 
    + Добавить тип проекта

  3. Выберите нужное в поле «Дополнительные условия по умолчанию».

  4. Нажмите  Подтвердить

Как изменить дополнительные условия для проекта

Если вам нужно периодически добавлять дополнительные условия к конкретному проекту, например из-за наличия определенного оборудование, то в Rentman можно указывать и менять дополнительные условия прямо в проекте.

  1. Перейдите в модуль table_chartПроекты и откройте нужный.

  2. На вкладке Финансы прокрутите вниз до раздела «Дополнительные условия».

  3. Выберите дополнительные условия для этого проекта.

  4. Нажмите  Сохранить

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.