У вас есть возможность добавить свои собственные условия и положения, чтобы они автоматически добавлялись в электронные письма с предложениями / контрактами / счетами.

Вы также можете загрузить дополнительные условия для конкретных типов проектов или даже определенных проектов.

-

Загрузка ваших условий и положений

Ваши условия и положения (в виде файла .PDF) будут автоматически добавлены к электронным письмам, которые вы отправляете с помощью Rentman, если они относятся к предложениям / контрактам / счетам. Клиенты также смогут найти ваши условия и положения при нажатии кнопки цифровой подписи в предложении.

  1. Перейдите в модуль settings«Конфигурация»> Финансы> Финансы.

  2. В разделе «Условия и положения для документов» перетащите файл или кликните, чтобы загрузить.

    Необходимо загрузить .PDF файл

Отображение и отправка опций

Вы можете выбрать да или нет для следующих опций и определиться, где и как вы хотите отображать ваши условия и положения:

  • Отправлять условия и положения в предложениях 
  • Отправлять условия и положения в контрактах
  • Отправлять условия и положения в счетах

Дoполнительные условия

Если общих условий и положений недостаточно, вы всегда можете использовать дополнительные условия.

Добавить дополнительные условия

  1. Перейдите в модуль settings«Конфигурация»> Финансы> Дополнительные условия.

  2. Кликните + Добавить дополнительное условие

  3. Введите имя и добавьте ваши условия и положения в текстовое поле.

  4. Нажмите   Подтвердить

Выбор дополнительных условий по умолчанию

Если вы часто используете одни и те же дополнительные условия для определенного типа проекта, вы можете назначить дополнительные условия для данного типа проекта по умолчанию.

  1. Перейдите в модуль settings«Конфигурация»> Настройки> Типы проектов.

  2. Отредактируйте существующий тип проекта или нажмите 
    + Добавить тип проекта

  3. Выберите в поле «Дополнительные условия по умолчанию»

  4. Нажмите  Подтвердить

Изменить дополнительные условия для проекта

Время от времени у вас может появиться потребность добавить дополнительные условия к конкретному проекту по причине того, чтобы на данный проект было запланировано определенное оборудование. Поэтому в Rentman также предусмотрена функция ввода / изменения дополнительных условий прямо в вашем проекте.

  1. Перейдите в модуль table_chart«Проекты» и откройте проект.

  2. На вкладке Финансы прокрутите вниз до раздела «Дополнительные условия».

  3. Выберите дополнительные условия для этого проекта.

  4. Чтобы сохранить изменения, нажмите  Сохранить

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.