В Rentman, вы можете создавать счета, экспортировать их в бухгалтерскую программу или отмечать их как оплаченные. Ознакомьтесь с данной статьей, чтобы узнать как настроить ваши счета.

Cоздать счет

Для существующего проекта

  1. (Из monetization_on модуля Счета > Выставление счета)Выберите проект, для которого хотите выставить счет, и нажмите monetization_on Invoice.
    (Из проекта) вкладка Финансы, кликните на Добавить счет
  2. Проверьте настройки.
  3. Выберете выставить счет для всего проекта сразу или отправить счет по частям.
  4. (По желанию) В строке счета, вы можете отрекдакть сумму всего проекта. Если вы добавите строку с негативным количеством, то эта сумма будет вычтена из проекта.
  5. (По желанию) В разделе «Счета для вычитания» вы можете вычесть сумму, которую вы уже выставили в предыдущем счете - это особенно полезно, если вы выставляете счет для проекта в разное время.
  6. Кликните на Создать в правом левом углу экрана.

Не связан с проектом

  1. Перейдите в monetization_on модуль Счета > Счета
  2. Кликните на  Добавить счет
  3. Заполните детали.
  4. В разделе Строки счета-фактуры вы можете добавить дополнительные суммы к общей сумме проекта. Если вы добавите строку с отрицательной суммой, она будет вычтена из общей суммы.
  5. (Необязательно) В разделе «Счета-фактуры для вычитания» вы можете вычесть сумму, которую вы уже оплатили в предыдущем счете - это особенно полезно, если вы выставляете счет для проекта в разное время.
  6. Кликните на Создать

Измeните момент выставления счета и способ оплаты

Внутри проекта вы всегда можете вручную изменить способ выставления счета, который обычно применяется клиенту или к типу проекта. Чтобы это сделать:

  1. Перейдите во вкладку Финансов вашего проекта.
  2. Кликните на поле Момент выставления счета, и выберете другой способ выставления счета.

После создания счета-фактуры вы можете вручную изменить срок оплаты по умолчанию, установленный для клиента. Чтобы сделать это:

  1. Создайте счет.
  2. Кликните на edit редактировать. 
  3. Выберет иной Крайний срок для оплаты или Условие оплаты.

Пaпка Для выставления счета

Во вкладке Для выставления счета в monetization_on модуле Счета, вы увидите все проекты, по которым еще не создан счет. Проект попадает в данный раздел при следующих условиях:

  • проект подтвержден
  • дата, соответствующая моменту выставления счета по проекту, находится в периоде, выбранном вами в фильтре

Когда дата, соответствующая моменту выставления счета по проекту, пройдена, но вы еще не выставили счет по проекту, проект будет выделен красным цветом.

Cкaчайте или отправьте по электронной почте ваш счет

После создания счета вы можете скачать документ в формате Word, PDF или XML файле , просто кликнув на mceclip0.png

Вы можете отправить по электронной почте ваш счет, кликнув наmceclip1.png  В модуле конфигурации, вы можете выбрать всегда BCC счета на электронный адрес(например, вашему бухгалтеру).

Выcтавлeние счета по частям

Частичные счета полезны, если вы предпочитаете выставлять счета за свои проекты в разное время, а не за один раз.

Когда вы создаете счет, автоматически выбирается 100% от общей суммы проекта. Если вы хотите создать частичный счет, вы можете снять один из флажков в разделе «Сумма проекта» и ввести процент.

Когда вы создадите счет-фактуру для остальной части проекта, вы можете вычесть сумму, уже выставленную в счет-фактуре в разделе Счета для вычитания.

Экcпoртировать счета

Есть несколько вариантов экспорта счетов:

Сoздaть заметку о кредите

Для существующего счета

  1. Перейти в monetization_on модуль Счета > Счета
  2. Выберете счет, для которого вы хотите создать пометку о кредите.
  3. Кликните на кнопку Больше действий more_vert .
  4. Выберете "Создать пометку о кредите".

Для нового счеты

  1. Перейдите в  monetization_on модуль Счета > Счета
  2. Кликните на Добавить счет
  3. Заполните информацию.
  4. Добавьте отрицательную сумму в строку счета-фактуры.
  5. Кликните на Создать

Oтмeтить счет, как оплаченный

Если вы позволите своим клиентам оплачивать ваши счета с помощью Mollie или Stripe, счета автоматически помечаются как оплаченные. Для всех остальных вариантов эту операцию необходимо проделывать вручную.

Чтобы отметить один или несколько счетов, как оплаченные:

  1. Перейдите в monetization_on модуль Счетов > Счета
  2. Выберете счет(а), которые вы хотите отметить, как оплаченные
  3. Кликните на кнопку Больше действий more_vert 
  4. Выберете "Редактировать статус оплаты"
  5. Выберете "Да"
  6. (По желанию) Измените метод оплаты и дату
  7. Сохранить

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.