В Rentman вы можете создавать счета, экспортировать их в бухгалтерскую программу или отмечать как оплаченные. Прочитайте эту статью, чтобы узнать, как настроить счета.

Как создать счет

Для существующего проекта

  1. (Из модуля monetization_onФинансы > Выставить счет) Выберите проект, для которого хотите выставить счет, и нажмите monetization_onСоздать счет.
    (Из проекта) На вкладке Финансы нажмите Добавить счет
  2. Проверьте параметры.
  3. Выберите: выставить счет для всего проекта сразу или отправить по частям.
  4. (Необязательно) В разделе Строки в счете можно добавить дополнительные суммы к общей сумме проекта. Если вы добавите строку с отрицательной суммой, то она будет вычтена из проекта.
  5. (Необязательно) В разделе Счета для вычитания можно убрать сумму, которую вы уже выставили в предыдущем счете. Это пригодится, если счет для проекта выставляется в несколько этапов.
  6. Нажмите Сгенерировать в правом левом углу экрана.
  7. При необходимости измените макет и текст документа, а также дополнительные настройки.

    Хотите быстро создавать счета в будущем? Во всплывающем окне нажмите «Больше не показывать это окно». 
  8. Нажмите  Сгенерировать

Не связан с проектом

  1. Перейдите в модуль monetization_onФинансы > Счета.
  2. Нажмите  Добавить счет
  3. Заполните информацию.
  4. В разделе Строки в счете можно добавить дополнительные суммы к общей сумме проекта. Если вы добавите строку с отрицательной суммой, то она будет вычтена из проекта.
  5. (Необязательно) В разделе Счета для вычитания можно убрать сумму, которую вы уже выставили в предыдущем счете. Это пригодится, если счет для проекта выставляется в несколько этапов.
  6. Нажмите Сгенерировать

Как дублировать счет

Чтобы сэкономить время, вы можете дублировать уже существующие счета. Будут скопированы настройки оригинального документа, например текст, подпроекты и дополнительные параметры.

  1. Откройте проект. 
  2. Рядом со счетом, который хотите дублировать, нажмите more_vert
  3. Выберите «Дублировать».

При создании дубликата содержимое счета, например цена, будет основано на текущем проекте, а данные оригинального счета не будут скопированы. 

Как измeнить момент выставления счета и способ оплаты

Внутри проекта всегда можно вручную изменить способ выставления счета, который обычно применяется к клиенту или типу проекта. Чтобы это сделать:

  1. Перейдите на вкладку Финансы проекта.
  2. Нажмите на поле Выставление счета и выберите другой вариант.

После создания счета вы можете вручную изменить срок оплаты по умолчанию, установленный для клиента. Чтобы сделать это:

  1. Создайте счет.
  2. Нажмите edit Редактировать.
  3. Выберите другой Крайний срок или иной Срок оплаты.

Подраздел Выставить счет

В подразделе Выставить счет модуля monetization_onФинансы вы увидите все проекты, по которым счет еще не создан. Проект попадает в этот раздел при следующих условиях:

  • Проект подтвержден.
  • Дата момента выставления счета по проекту находится в периоде, выбранном вами в фильтре.

Если дата, соответствующая моменту выставления счета по проекту, пройдена, но вы еще не выставили счет, проект будет выделен красным цветом.

Как скачать счет или отправить его по электронной почте

После создания счета вы можете скачать документ в формате Word, PDF или XML файле. Для этого нажмите на значок mceclip0.png

Вы можете отправить счет по электронной почте, нажав mceclip1.png  В модуле settings Конфигурация > Связь с клиентом > Связь вы можете добавить адрес, на который хотите всегда отправлять счета в скрытой копии (BCC).

Выставление счета по частям

Вы можете разделять счета, если предпочитаете выставлять счет за свои проекты по частям, а не сразу весь целиком.

Когда вы создаете счет, автоматически выбирается 100% от общей суммы проекта. Если вы хотите разделить счет, то можете снять один из флажков в разделе «Сумма проекта» и ввести процент.

Когда вы создадите счет для остальной части проекта, то сможете вычесть уже выставленную сумму в разделе Счета для вычитания.

Экспорт счетов

Экспортировать счета можно несколькими способами:

Как создать счет на возврат

Для существующего счета

  1. Перейдите в модуль monetization_onФинансы > Счета.
  2. Выберите счет, для которого хотите создать счет на возврат.
  3. Нажмите кнопку «Еще» more_vert 
  4. Выберите «Создать счет на возврат».

Для нового счета

  1. Перейдите в модуль monetization_on Финансы > Счета.
  2. Нажмите Добавить счет
  3. Заполните информацию.
  4. Добавьте отрицательную сумму в строку счета.
  5. Нажмите Сгенерировать

Как отмeтить, что счет оплачен

Если ваши клиенты оплачивают счета с помощью Mollie или Stripe, то они автоматически помечаются как оплаченные. Во всех остальных случаях вам нужно сделать это вручную.

Чтобы отметить, что ваши счета оплачены:

  1. Перейдите в модуль  monetization_onФинансы > Счета.
  2. Выберите один или несколько счетов, которые хотите отметить как оплаченные.
  3. Нажмите «Изменить статус оплаты» или используйте быстрые клавиши ALT + P.
  4. Выберите «Да».
  5. (Необязательно) Измените способ оплаты и дату.
  6. Нажмите  Сохранить

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.