Вы можете подключить Rentman к бухгалтерской программе Xero и автоматически экспортировать в нее счета. Это гораздо быстрее, чем делать ручной экспорт файлов Excel.

.

Какие данные экспортируются

• Бухгалтерская книга. В Rentman счета разделены на строки бухгалтерской книги, которые показывают общие суммы по каждой категории. Подробнее об управлении бухгалтерской книгой в Rentman...
  Примечание. В Xero экспортируются только бухгалтерские счета, то есть вы не найдете в документах списков запланированного оборудования и функций.
• Данные счета. В счетах есть все финансовые сведения, добавленные в Rentman и необходимые для полноценного информирования и правильной работы в бухгалтерской программе. Эти данные включают ставки налогов, сроки оплаты, сроки выставления счетов и номера счетов.
• Счет в формате PDF.
• Поле с темой счета.  Оно экспортируется в поле «Ref» (ссылка) в Xero.
• Данные о контактах. Также экспортируется информация о контактах, связанных со счетом, например название компании, адрес и номер телефона.
  Во время экспорта Xero ищет совпадения в именах и названиях контактов в Rentman. Чтобы один контакт не появился дважды, сделайте имена и названия контактов одинаковыми в обеих программах.

Какие данные не экспортируются

• Название и номер проекта. В Xero отправляется только информация о клиенте, но название и номер проекта можно добавить в поле темы с помощью переменных.
• Статус оплаты счета (подробнее в разделе Часто задаваемых вопросов).
• Список запланированного на проект оборудования. В Xero экспортируются только связанные с оборудованием бухгалтерские счета.
• Контактное лицо. В Xero экспортируется только информация с вкладки Данные в карточке контакта.

Как подключить Rentman к Xero

1. Перейдите в модуль settingsКонфигурация > Учетная запись > Расширения.
2. В разделе Внешние расширения перейдите к Xero и нажмите «Подключить».
   Убедитесь, что в вашем браузере разрешены всплывающие окна.
3. Введите данные для входа во всплывающем окне.
4. После входа в аккаунт настройте автоматический экспорт.

Как настроить Xero

1. Перейдите в модуль settingsКонфигурация > Учетная запись > Расширения.
2. В подразделе Автоматический экспорт выберите один из вариантов:
   
   
   Если вы выберете «Запускать вручную», то для отправки счетов в Xero каждый раз придется нажимать кнопку «Начать экспорт». Обратите внимание, что кнопка недоступна, если у вас нет новых счетов.
   
   Если вы выберете «В следующие дни», Rentman сможет автоматически отправлять новые счета в Xero в 02:00 в отмеченные вами дни.
   
3. Сопоставьте бухгалтерские счета, налоговые ставки и журнал бухгалтерской программы в Rentman с аналогичными данными в Xero. Для этого необходимо нажать одну из кнопок. Таким образом вы убедитесь, что названия не отличаются.
   Чтобы настроить бухгалтерские счета в Xero, перейдите в Accounting > Chart of accounts.
   
4. Сопоставив поля, сохраните изменения.
   Если вы не можете нажать кнопку  Сохранить  , вполне вероятно, что поля не совпадают. Проверьте все еще раз.

Вы можете посмотреть статусы счетов в подразделе Счета модуля monetization_onФинансы (см. ниже).

Как посмотреть статус счета

После экспорта счетов в Xero вы можете проверить в Rentman, все ли данные переданы верно. Чтобы это сделать:

1. Перейдите в подраздел Счета модуля monetization_onФинансы.
2. Добавьте в обзор столбец «Статус экспорта».
   Вот как это сделать.
3. В новом столбце будут показаны статусы счетов.

Устранение неполадок

Экспортированный счет не появился в Xero
Бывает так, что счет не удается экспортировать в бухгалтерскую программу. В некоторых случаях мы можем определить причину. Вы можете узнать ее следующим образом:

1. Перейдите в подраздел Счета модуля monetization_onФинансы.
2. Добавьте в обзор столбец «Примечание к экспорту».
   Вот как это сделать.
3. В новом столбце будут показаны статусы счетов.

К сожалению, мы не всегда можем выяснить, почему экспортированный счет не появился в Xero. Ниже представлены известные ошибки.

Известные ошибки

• В счет не добавлен клиент.

Часто задаваемые вопросы