Вы можете настраивать шаблоны ваших документов, добавляя блоки, модули и переменные. Перетаскивая и редактируя их, можно указывать, какую информацию вы хотели бы добавить, а какую нет.

Чтобы отредактировать шаблон документа:

  1. Перейдите в модуль settings Конфигурация > Общение с клиентами > Шаблоны документов.

  2. Выберете шаблон.

  3. Нажмите на значок file_copy Дублировать вверху экрана.

Вы уже усвоили основную информацию о шаблонах? Прочтите нашу подробную статью на эту тему.

Доступно для: Лайт Стандарт Про

Основное

В редакторе шаблонов документов есть шесть основных кнопок-функций, с помощью которых можно вносить изменения.

 

Документ

  • select_all Предварительный просмотр
    Выберите, какие данные вы хотите использовать в качестве примера для этого шаблона. Они нужны только для отображения информации и не являются частью шаблона.
  • ballot Шаблон
    Выберите общие настройки: имя файла, язык и автоматическое подтверждение по электронной почте.
  • add_circle Вставка
    Выберите блоки и модули, которые хотите добавить, а также переменные и информацию о подпроектах. 
  • text_format Стили документа
    Выберите стиль (например, шрифт), который хотели бы применить к шаблону.

Модуль

Меню - Предварительный просмотр  mceclip0.png

Здесь вы можете выбрать, какой документ будете использовать для предварительного просмотра шаблона. Так вы сможете проверить, как именно информация будет отображаться в документах.

Меню - Шаблон mceclip1.png

Здесь вы можете выбрать общую информацию о вашем шаблоне: тип документа, язык и имя файла.

Тип документа определяет, какие блоки и модули можно добавить.

Переменные в разделах «Тема» и «Файл»

Вы можете добавлять переменные в полях Тема и Файл. Используйте кнопки <>, чтобы найти и добавить нужную переменную.

Как изменить язык

Если вы хотите изменить язык шаблона документа:

  1. В меню Шаблон перейдите в поле Язык и выберите нужный. Теперь все добавленные блоки будут на выбранном языке.

    Примечание. Язык уже имеющихся блоков не изменится. Удалите их и добавьте еще раз.

Эта опция пригодится, если вам нужно создать документ с использованием нескольких языков. Хотите изменить каждый блок? Будет проще добавить новый шаблон из «Библиотеки шаблонов».

Как добавить текст заголовка и нижний колонтитул

Сделайте следующее:

  1. В нижней части меню Шаблон нажмите «Текст заголовка» или «Нижний колонтитул».

  2. Добавьте текст.

  3.  Сохранить

Если вы хотите изменить границы заголовка или нижнего колонтитула, отредактируйте фирменный бланк.

Как настроить отправку автоматического подтверждения для подписанных документов

Вы можете настроить автоматическую отправку подтверждений по электронной почте после подписания документа. Вторая сторона получит электронное письмо с подписанной копией.

Чтобы изменить содержание и тему письма:

  1. В меню Шаблон нажмите «Опции цифровой подписи».

  2. Выберите «Да» в поле «После цифрового подписания отправить эмейл клиенту».

  3. Укажите тему.

  4. Добавьте текст.

  5. Сохранить 

Мeню - Встaвка mceclip2.png

С помощью этого меню вы можете выбирать блоки и модули, которые хотите добавить в свой шаблон, например текстовый блок или кнопку цифровой подписи.

Как добавлять блoки и мoдули

Каждый шаблон состоит из различных блоков и модулей. Добавляйте их в шаблон и настраивайте по отдельности.

  • Блоки

    Блоки — это разделы со столбцами (их может быть 2, 3, 4 или 6) и текстом, а также разрыв страницы, фотографии и горизонтальная линия.

  • Модули

    Доступные модули отличаются в зависимости от типа документа. Для коммерческого предложения можно добавить «Оборудование», «Функции персонала» и «Сумму», в накладной на оборудование — «Серийные номера», а для персонала — «Планирование персонала» и «Планирование транспортных средств». Прочитайте о том, как менять модули и столбцы при настройке вставленного модуля.

    Добавление блоков или модулей:

  • Нажмите на значок редактирования  edit на шаблоне.
  • Чтобы добавить блок или модуль, перетащите его с правой боковой панели в поле шаблона. 

Как настроить отображение информации по подпроектам

Это также объясняется в нашем вебинаре (39:08).

  1. Перетащите модуль «Подпроекты» в шаблон.
  2. Перетащите нужный модуль (например, «Оборудование») в модуль «Подпроекты».
  3. Рекомендуем добавить модуль «Текст» над модулем «Подпроекты» с переменной для названия подпроекта. Так будет понятно, к какому подпроекту относится информация.

Как добавлять пeрeменные 

Переменные позволяют быстро добавлять необходимую информацию в шаблон. Вы можете выбрать основную переменную, а затем вспомогательную. Пример: Предложения > Налоги и отчисления.

  1. Перетащите новый модуль «Текст» в шаблон.
  2. Наведите курсор мыши на модуль «Текст» в шаблоне и нажмите на значок edit.
  3. На панели инструментов выберите «Переменная».

    ______________2021-06-17___09.04.06.png
  4. Выберите переменную, нажимая на нужные строки меню.

    Совет. Чтобы добавить сразу несколько переменных, после шага 3 выберите «Показать все переменные». Так вы сможете выбрать  mceclip0.png  несколько переменных из списка и добавить их одновременно.

Как добавить изображение

Прочитайте нашу статью о добавлении изображений.

Как добавить лoгoтип компании

Вы можете добавить в документы логотип вашей компании и другую информацию, используя фирменный бланк.

Меню - Стили документа mceclip0.png

В этом меню вы можете создать свой собственный стиль документа и в дальнейшем использовать его для всех своих шаблонов.

В Rentman вы можете создать свой собственный фирменный стиль. Мы уже подготовили для вас несколько тем, которые можно найти в меню Стиль. Меняйте цвета заголовков и содержимого таблиц, чтобы они идеально соответствовали вашему фирменному бланку. Создавайте различные стили для ваших документов.

Как создать новую тему

  1. Откройте меню Стили документа, нажав на значок text_format.
  2. При желании вы можете использовать готовую тему Rentman.
  3. Настройте текст, заголовки и/или модули таблиц.
    ______________2021-06-11___09.29.55.png

  4. В нашем редакторе вы также можете внести другие изменения в стиль документа. Для этого используйте CSS.
    Обратите внимание, что наши специалисты не оказывают поддержку с настройкой стилей с помощью CSS, так как это не входит в их компетенцию. 
  5. Сохраните тему. 

Как применить к шаблону готовую тему

  1. Откройте меню Стили документа, нажав на значок text_format.
  2. Нажмите «Выбрать тему» и отметьте нужную. 
  3. Выбрать 

 

Как изменить шрифт

Если вы хотите использовать шрифт, которого нет в Rentman, добавьте Google Font через CSS:

  1. В меню Стили документа нажмите кнопку «Редактировать CSS».
  2. В всплывающем окне CSS вставьте следующий код: 

    body, td, th, p {
    GOOGLE FONT CSS HERE
    }
  3. Откройте новую вкладку в браузере и перейдите в Google Fonts.

  4. Выберите один из многочисленных шрифтов. 
  5. Нажмите «+ Выбрать этот стиль» рядом со шрифтом, чтобы добавить его.
  6. Нажмите на панель, чтобы открыть ее, и скопируйте код в поле «Указать в CSS» (например: font-family: 'Montserrat', sans-serif;).
  7. Вернитесь в редактор шаблонов Rentman и замените «GOOGLE FONT CSS HERE» на этот код во всплывающем окне CSS.  
  8. Сохранить

Примечание. Новый шрифт не добавится в редактор шаблонов, но появится в документе сразу после его создания.

Мeню - Выбрaнный мoдуль mceclip1.png

В этом меню вы можете изменить отображаемые по умолчанию настройки ваших модулей и столбцов.

  1. Нажмите на значок  mceclip1.png.
  2. В этом меню вы найдете список опций. 
  3. (Необязательно) При необходимости нажмите «Показать дополнительные настройки». К примеру, они могут понадобиться для выделения скидок.
    Вы можете отредактировать имя (заголовок) модуля, выбрать, какие группы оборудования будут отображаться, как показывать наборы и группировать информацию, а также как будет представлена сумма всего оборудования.

Меню - Столбцы mceclip2.png

В этом меню вы можете изменить настройки столбцов, например ширину, текст заголовка или выравнивание.

Как дoбaвлять, рeдaктировать, удaлять и сортировать столбцы

  1. Чтобы перейти к редактированию, нажмите на столбец.

  2. В этом меню можно добавлять и удалять столбцы. 

    Добавить столбец: нажмите «Добавить столбец» и выберете переменную.

    Редактировать столбец: рядом с именем нажмите на стрелку вниз expand_more и измените параметры (ширину, текст заголовка и выравнивание).

    Удалить столбец: нажмите на столбец и выберите delete Удалить.

    Сортировать столбцы: нажмите на значок шести точек перед именем столбца и перетащите в другое место в списке.
    mceclip4.png

Меню - Стили модуля module_styles.png

В этом меню вы можете настроить стили для каждого модуля. Тип и набор опций зависит от выбранного модуля.

  1. Нажмите на модуль, который хотите изменить.
  2. Нажмите на значок palette.
  3. Измените параметры: ширину, а также цвет и радиус границы. 

Дополнительные возможности

Прочитайте нашу статью о дополнительных возможностях для шаблонов документов.

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.