Вы смело можете настраивать и адаптировать шаблоны ваших документов, добавляя блоки, модули и переменные. Перетаскивая и редактируя их, указывайте какую информацию вы бы хотели добавить, а какую - нет.

Чтобы отредактировать шаблон документа:

  1. Перейдите в settings модуль «Конфигурация» > Связь с Клиентом > Шаблоны документов.

  2. Выберете шаблон.

  3. Щелкните значок file_copy Дублировать вверху экрана

Вы уже разобрались с основной информацией о шаблонах? Прочтите нашу подробную статью на эту тему.

Доступно для: Лайт Стандарт Про

Дaвайте начнем с начала

В редакторе шаблонов документов есть 6 основных кнопок-функций, с помощью которых вы можете вносить все свои изменения.

  • select_all Пример
    Выбирайте, какие данные вы хотите использовать в качестве примера для этого шаблона. Эти данные не являются частью шаблона, а используются только для отображения информации.
  • ballot Шаблон
    Выбирайте общие настройки: имя файла, язык и автоматическое подтверждение по электронной почте.
  • add_circle Вставка
    Выбирайте блоки и модули, которые вы хотите добавить. Также возможно добавление переменных и информации о подпроектах. 
  • text_format Настроить стиль
    Выбирайте стиль (например, шрифт), который вы бы хотели применить к шаблону.
  • create Выбранный модуль
    Выбирайте специальные настройки для данного модуля: какие позиции или свойства оборудования должны отображаться.
  • table_chart Добавление столбцов 
    Добавляйте, удаляйте или редактируйте столбцы, которые вы хотите отображать в выбранном модуле.

Меню - Пример  mceclip0.png

С помощью данного меню вы можете выбрать, какой документ вы будете использовать в качестве предварительного просмотра вашего шаблона. Это очень полезная функция, в случае, если вы хотите проверить, как будет отображаться информация в ваших документах.

Меню - Шаблон mceclip1.png

В этом меню вы можете выбрать общую информацию о вашем шаблоне, такую как тип документа, язык и имя файла.

Тип документа определяет, какие блоки и модули вы можете добавить.

Пeрeменные Тема и Файл

Вы можете добавлять переменные в поле Тема и Файл. Копируйте и вставляйте переменные в эти поля. 

Мeняйте языки

Если вы хотите изменить язык шаблона документа:

  1. В меню «Шаблон» перейдите в поле «Язык» и выберите необходимый вам язык. Все блоки, которые вы добавляете с этого момента, будут на выбранном вами языке.

    Обратите внимание: блоки, которые ранее были добавлены в шаблон, автоматически не будут переключатся на новые языки. Вам следует удалить их и заново добавить новые блоки.

Эта опция будет полезна для дублирования одного документа на несколько языков. Если вам необходимо изменить каждый блок, быстрым вариантом будет просто добавить новый шаблон из «Библиотеки шаблонов».

Дoбaвить "Блaнк" и "Нижний колонтитул"

Чтобы добавить информацию в поле «Бланк» или «Нижний колонтитул»

  1. Щелкните «Бланк» или «Нижний колонтитул» в меню Шаблон.

  2. Добавьте или отредактируйте текст.

  3. Сохранить

Если вы хотите скорректировать бланк или нижний колонтитул используйте фирменный бланк.

Aвтoмaтичeское подтверждение по электронной почте для подписанных документов

Вы можете автоматически отправить подтверждение по электронной почте, когда документ подписан. Вторая сторона получит электронное письмо с подписанной копией документа.

Чтобы изменить содержание и тему этого письма:

  1. Щелкните «Опции цифровой подписи» в меню Шаблон.

  2. Выберите «да» в поле «После цифрового подписания отправить эмейл клиенту».

  3. Добавьте тему.

  4. Добавьте текст.

  5. Сохранить 

Мeню - Встaвка mceclip2.png

С помощью этого меню вы можете выбирать блоки и модули, которые вы хотите добавить в свой шаблон. Например, вы можете добавить текстовый блок или кнопку цифровой подписи.

Дoбaвляйтe блoки и мoдули

Каждый шаблон состоит из различных блоков и модулей. Добавляйте в шаблон и настраивайте каждый из них отдельно.

  • Блоки

    Блоки - это секции из 2, 3, 4 или 6 столбцов, текстовый блок или разрыв страницы. Разрыв страницы или горизонтальная линия также считаются блоками.

  • Модули

    Доступные модули отличаются, в зависимости от типа документа. Для коммерческого предложения вы можете добавить «Оборудование», «Функции персонала» и «Суммирование». Для подсчета оборудования вы можете добавить модуль «Серийные номера», а для функции персонала можно добавить модули «Планирование персонала» и «Планирование транспортных средств». Прочтите Выбранный модуль и отредактируйте столбцы для настройки вставленного модуля.

    Добавление блоков или модулей:

  • edit Щелкните редактирование.
  • Чтобы добавить блок или модуль, просто перетащите его из боковой панели справа в поле своего шаблона. 

Oтoбрaжeние информации по подпроектам

Это также объясняется в нашем вебинаре (39:08)

  1. Перетащите модуль «Подпроекты» в ваш шаблон.
  2. Перетащите нужный модуль (например, «Оборудование») в модуль «Подпроекты».
  3. Наша рекомендация: добавьте модуль «Текст» над модулем «Подпроекты» с переменной для имени подпроекта. Данная функция дает понять, к какому подпроекту принадлежит информация.

Дoбaвляйтe пeрeменные 

Переменные - это такой инструмент, который дает вам возможность быстро добавлять всю необходимую информацию в ваш шаблон. Вы можете выбрать основную переменную, а затем вспомогательную. Например переменная в разделе: «Предложения»> «Налоги и отчисления».

  1. Перетащите новый модуль «Текст» в свой шаблон.
  2. Наведите курсор мыши на модуль «Текст» в шаблоне и нажмите «Изменить».
  3. Выберите «Переменная» на панели инструментов.
  4. Выберите основную переменную и вспомогательную.

Дoбaвляйтe изображения в ваши шаблоны

Прочтите нашу статью о добавлении изображений для получения инструкций.

Дoбaвляйтe в докумeнт лoгoтип вашей компании

Вы можете добавить в документы логотип вашей компании и другую информацию, используя фирменный бланк.

Меню - Настроить стильmceclip0.png

В этом меню вы можете создать свой собственный стиль для шаблона документа, который затем вы сможете использовать для всех своих шаблонов.

Сoздaвaйтe свой стиль 

В Rentman вы можете создавать свой собственный фирменный стиль. Мы уже создали для вас готовый стиль, который вы можете найти в меню «Стиль». Корректируйте цвета заголовков и содержимого таблиц, чтобы они идеально соответствовали вашему фирменному бланку. Смело создавайте различные стили для ваших документов.

  1. Откройте меню «Настроить стиль», кликнув text_format.
  2. Выберете Rentman стиль.
  3. Нажмите «Изменить стиль», чтобы открыть всплывающее окно CSS.
  4. Отредактируйте свой стиль и нажмите Сохранить
  5. Нажмите «Сохранить стиль», чтобы дать вашему стилю имя и сохранить его.

Meняйтe шрифты

Изменение шрифтов в ваших документах возможно, с применением Google Font через CSS:

  1. В меню «Настроить стиль», нажмите кнопку «Изменить стиль».
  2. Вставьте данный код во всплывающее CSS окно: 

    body, td, th, p {
    GOOGLE FONT CSS HERE
    }
  3. Откройте новую вкладку в браузере и перейдите в Google Fonts.

  4. Выберите из множества доступных шрифтов, тот, который вам подходит. 
  5. Щелкните «+ Выбрать этот стиль» рядом со шрифтом, чтобы добавить его в свой.

    Щелкните панель, чтобы открыть ее, и скопируйте код в поле «Указать в CSS» (к примеру: font-family: 'Montserrat', sans-serif; )

  6. Вернитесь в редактор шаблонов Rentman и замените «GOOGLE FONT CSS HERE» на код во всплывающем CSS окне.  
  7. Сохранить

Обратите внимание: новый шрифт не появится в редакторе шаблонов, но он появится в документе после его создания.

Мeню - Выбрaнный мoдуль mceclip1.png

В этом меню вы можете изменить по умолчанию (отображаемые) настройки ваших модулей и столбцов, сразу после того, как вы добавили модуль в свой шаблон.

  1. Щелкните блок шаблона, чтобы перейти непосредственно в меню, где вы можете редактировать модуль.
  2. В этом меню вы найдете список опций, которые доступны для изменения. 
  3. Необязательно. Нажмите «Показать дополнительные настройки», если они вам нужны. Они могут быть необходимы в таких случаях, как показ скидок определенным образом.
    Например, вы можете отредактировать имя (заголовок) модуля, выбрать, какие группы оборудования будут отображаться, выбрать, как должны отображаться комплекты, как информация должна быть сгруппирована, и как будет отображаться сумма всего оборудования.

Меню - Столбцы mceclip2.png

В этом меню вы можете изменить настройки столбцов. Измените, например, ширину, текст заголовка или выравнивание.

Дoбaвляйтe, рeдaктируйтe, удaляйте или сортируйте столбцы

  1. Щелкните блок шаблона и выберите table_chart.

  2. В этом меню вы можете добавлять или удалять столбцы. 

    Добавить столбец: нажмите "Добавить столбец" и выберете необходимую переменную.

    Редактировать столбец: щелкните столбец и измените его настройки (например, ширину, текст заголовка и выравнивание)

    Удалите столбец: щелкните столбец и нажмите delete Удалить.

    Сортировка столбцов: щелкните шесть точек перед именем столбца и перетащите его в другое место в списке.
    mceclip4.png

Рaсширeннaя настройка

Прочтите нашу статью о расширенных настройках шаблонов документов для получения инструкций.

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.