Настройка шаблонов документов (Дополнительные возможности)

После завершения основных настроек шаблонов документов, таких как структура модулей и столбцов, вас могут заинтересовать более расширенные возможности настроек. В этой статье мы углубимся в настройки и дадим вам несколько полезных дополнительных советов по созданию шаблонов. 

Доступно для: Лайт Стандарт Про

Дoбавляйте изображения оборудования

Часть 1. Прикладывайте изображения к вашему оборудованию.

  1. Дважды щелкните элемент оборудования в модуле «Оборудование».

  2. В разделе "Файлы" загрузите изображение.

  3. Нажмите кнопку more_vert рядом с вашим изображением и выберите edit Редактировать.

  4. В разделе «Показать в документах» выберите «Да».

  5. Сохранить изменения

Часть 2. Отображайте изображения в шаблонах.

  1. Щелкните модуль «Оборудование», который уже находится в вашем шаблоне.

  2. Щелкните table_chart чтобы изменить настройки столбца.

  3. Добавьте новую переменную изображения. Вы найдете ее в разделе «Оборудование > «Изображение».

  4. Щелкните столбец, чтобы изменить свойства столбца.

  5. Сохранить изменения. 

Модуль «Оборудование» в вашем шаблоне перезагрузится и отобразит изображения вашего оборудования. Чтобы изменить расположение изображений, вы можете отредактировать свойства столбца изображений (см. Шаг 4 выше).

Измeнить кнопку цифровой подписи

Модуль цифровой подписи добавляет к вашему шаблону опцию, которая позволяет вашему клиенту подписывать предложения цифровой подписью. Когда клиент нажимает эту кнопку, он будет перенаправлен на веб-страницу, где он может поставить подпись.

Дополнительные параметры цифровой подписи настраиваются в настройках settings Модуль конфигурации> Связь с клиентом> Связь.

  1. Перетащите модуль цифровой подписи в ваш шаблон предложения.

  2. Щелкните модуль цифровой подписи, чтобы отредактировать его.

"Oсталoсь только упаковать" или "На площадке"

В блоке «Оборудование» вы можете выбрать, какое оборудование показывать:

  • Все пункты

  • Только упаковано или на площадке

  • Осталось только упаковать

Эти параметры можно использовать для создания накладных для следующих случаев использования:

Случай пользователя A

Некоторые предметы все еще находятся на площадке, хотя проект уже закончен. В этом случае вы хотели бы иметь накладную с оборудованием, которое будет находиться в статусе Только упаковано или на площадке.

Случай пользователя B

Часть вашего оборудования уже в пути на площадку, а другая часть все еще находится на вашем складе. В этом случае вы хотели бы иметь накладную с оборудованием, которое находиться в статусе Осталось только упаковать.

  1. Щелкните модуль «Оборудование» в вашем шаблоне.

  2. В меню справа перейдите в раздел «Только оборудование, которое уже упаковано или находиться на площадке» и выберите нужный вариант.

  3. Дайте этой накладной подходящее имя, по которому ее можно будет найти.

  4. Сохранить шаблон.

Oтoбрaжaйте субаренду в накладной (упаковочном листе)

Когда вы сдаете оборудование в субаренду для проекта, вы можете отобразить это в упаковочном листе. Это можно сделать тремя способами: по каждому элементу, по поставщику или по поставщику для каждой единицы.

По каждому элементу

  1. Щелкните модуль «Оборудование» в вашем шаблоне.

  2. Щелкните table_chart и добавьте столбец «Планировщик оборудования» > «Количество субподрядных элементов».

  3. Сохранить изменения.

Выберите этот вариант, если хотите узнать, какое количество вы сдали в аренду для каждого элемента оборудования. 

В зависимости от поставщика

Чтобы просмотреть список оборудования, которое вы передали в аренду от определенного поставщика, перетащите модуль «Арендованное оборудование» в свой шаблон.

В зависимости от поставщика для каждой единицы оборудования

Вы можете отобразить сумму субарендованного оборудования в зависимости от поставщика для каждой единицы оборудования. 

  1. Щелкните модуль «Оборудование» в вашем шаблоне.

  2. В меню справа перейдите в раздел «Свойства оборудования».

  3. Выберите «Да» в «Показывать количество субаренд».

  4. Добавьте модуль «Связанная субаренда» для справки.

  5. Сохранить изменения.

Oтображaть опциональное оборудование в отдельном модуле

Планируя оборудование, вы можете пометить элементы, комплекты и ящики как опциональные для определенного проекта.

В вашем шаблоне вы можете выбрать способ отображения опционального оборудования. По умолчанию опциональное оборудование будет перечислено со всем остальным вашим оборудованием. Вы также можете перечислить опциональное оборудование в отдельном разделе.

  1. Убедитесь, что в вашем шаблоне добавлено два модуля «Оборудование».

    Если в вашем шаблоне уже есть модуль «Оборудование», вам необходимо добавить еще один.

  2. Выберите один из модулей «Оборудование» в вашем шаблоне.

  3. В разделе «Выбор»> «Показать оборудование в опции» выберите «Нет».

  4. Выберите второй модуль «Оборудование».

  5. В «Показать оборудование в опции» выберите «Только дополнительные элементы».

Ваше предложение теперь будет иметь отдельный раздел с дополнительным оборудованием.

Мы рекомендуем изменить заголовок этого раздела на «Необязательно». Щелкните нужный вам модуль «Оборудование» > «Заголовок» > «Бланк». 

Пoкaзaть дополнительные поля ввода

В вашем шаблоне вы можете отобразить дополнительные поля ввода, которые вы добавили в Rentman.

  1. Щелкните модуль, который уже находится в вашем шаблоне, чтобы отредактировать его.

  2. Щелкните table_chart и добавьте новый столбец «Фиксированный текст».

  3. Теперь он будет показан в меню справа. Вы можете редактировать свойства столбца, щелкнув этот столбец. 

  4. Сохранить изменения.

Скpывайтe нули в вaшем документе

Возможно, в некоторых столбцах будут отображаться нули, которые вы захотите скрыть. Например, если вы указываете количество единиц субарендного оборудования в накладной. Каждая строка может отображать множество нулевых значений, которые вы, возможно, захотите не отображать, чтобы иметь меньше ненужной информации и иметь, следовательно, более конструктивную накладную. 

  1. Щелкните модуль, который уже находится в вашем шаблоне, чтобы отредактировать его.

  2. Щелкните table_chart и щелкните столбец, который хотите редактировать, чтобы раскрыть всю информацию.

  3. Измените «Скрыть нулевые значения» на «Да» для выбранного вами столбца.

Проделайте вышеописанные шаги для всех столбцов, в которых вы хотите скрыть нулевые значения.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.