Если вы уже поработали над основными настройками шаблонов документов, такими как структура модулей и столбцов, вам могут быть интересны дополнительные возможности. В этой статье мы углубимся в настройки и дадим вам несколько полезных советов по созданию шаблонов.
Доступно для: | Лайт | Стандарт | Про |
---|
Как добавить изображение оборудования
Часть 1. Добавление изображения к оборудованию
-
Дважды нажмите на элемент оборудования в модуле categoryОборудование.
-
Загрузите изображение в разделе Файлы.
-
Нажмите кнопку more_vert рядом с изображением и выберите editРедактировать.
-
В разделе Показывать в документах выберите «Да».
- Нажмите Сохранить
Часть 2. Отображение изображения в шаблонах
-
Нажмите на модуль «Оборудование», который уже находится в вашем шаблоне.
-
Выберите table_chart, чтобы изменить настройки столбца.
-
Добавьте переменную изображения. Вы найдете ее в разделе Оборудование > Изображение.
-
Нажмите на столбец, чтобы изменить его свойства.
-
Нажмите Сохранить
Модуль «Оборудование» в шаблоне перезагрузится и отобразит изображения оборудования. Чтобы изменить расположение изображений, отредактируйте свойства столбца изображений (шаг 4 выше).
Как изменить кнопку цифровой подписи
Модуль цифровой подписи добавляет к шаблону кнопку, которая позволит клиенту поставить цифровую подпись в коммерческом предложении. После нажатия кнопки клиент будет перенаправлен на веб-страницу, где сможет расписаться.
Дополнительные параметры цифровой подписи можно настроить в модуле settingsКонфигурация > Связь с клиентом > Связь.
-
Перетащите модуль цифровой подписи в шаблон предложения.
-
Чтобы изменить настойки модуля, нажмите на значок create. Для смены стиля используйте palette.
«Осталось только упаковать» или «На локации»
В блоке «Оборудование» вы можете выбрать, какое оборудование показывать:
-
Все пункты.
-
Только упаковано или на локации.
-
Осталось только упаковать.
Эти параметры можно использовать для создания накладных в следующих случаях:
Сценарий использования А
Некоторые предметы все еще находятся на локации, хотя проект уже завершен. В этом случае вам потребуется упаковочный лист со статусом оборудования Только упаковано или на локации.
Сценарий использования Б
Часть вашего оборудования уже в пути на локацию, а другая все еще находится на складе. В этом случае вам потребуется упаковочный лист со статусом оборудования Осталось только упаковать.
-
Выберите модуль Оборудование в вашем шаблоне.
-
В меню справа перейдите в раздел Только оборудование, которое упаковано или на локации и выберите нужный вариант.
-
Укажите название упаковочного листа, по которому его будет легко найти.
- Нажмите Сохранить
Как отобразить субаренду в упаковочном листе
Когда вы сдаете оборудование в субаренду для проекта, вы можете показать это в упаковочном листе. Есть три способа сделать это: по элементу, по поставщику или по поставщику для каждого элемента.
По элементу
-
Нажмите на модуль Оборудование в вашем шаблоне.
-
Выберите table_chart и добавьте столбец Планировщик оборудования > Количество субподрядных элементов.
- Нажмите Сохранить
Выберите этот вариант, если хотите узнать, сколько оборудования у вас в субаренде для каждой единицы.
По поставщику
Чтобы просмотреть список оборудования, которое вы передали в аренду от определенного поставщика, перетащите в шаблон модуль «Арендованное оборудование».
По поставщику для каждого элемента
Вы можете отобразить количество субарендованного оборудования в зависимости от поставщика для каждой единицы.
-
Нажмите на модуль Оборудование в вашем шаблоне.
-
В меню справа перейдите в раздел Свойства оборудования.
-
Выберите «Да» в подразделе Показывать количество субаренд.
-
Добавьте модуль «Связанная субаренда» для справки.
- Нажмите Сохранить
Как показать QR-код для каждого элемента
Теперь вы можете добавлять сканируемые QR-коды в документы, чтобы сканировать упакованные или распакованные элементы вне зависимости от их текущего расположения на складе.
Пример. Вам нужно упаковать (отсканировать) 6 кабелей на складе, а 10 кабелей только что вернулись с другого проекта и лежат прямо перед вами. Однако на них нет QR-кодов. Вам не нужно идти к стеллажу на складе, чтобы отсканировать их. Вы можете просто отсканировать код с вашего упаковочного листа 6 раз, отметив, что они упакованы.
Добавление QR-кодов к документам может быть особенно полезно, если у вас нет наклеек с QR-кодом на самом оборудовании или вы хотите ускорить процесс сканирования часто используемого оборудования или комплектов.
- Нажмите на модуль «Оборудование» в вашем шаблоне.
- Выберите table_chart и добавьте столбец с QR-кодом: Планировщик оборудования > Оборудование > QR-код (изображение).
- Нажмите Сохранить
Как отобразить опциональное оборудование в отдельном модуле
Планируя оборудование, вы можете пометить в проекте элементы, комплекты и кейсы как опциональные.
В шаблоне коммерческого предложения можно выбрать способ отображения опционального оборудования. По умолчанию опциональное оборудование будет находиться вместе с остальным. Однако вы можете выделить его в специальный раздел.
-
Добавьте два модуля «Оборудование» в шаблон.
Если в вашем шаблоне уже есть модуль «Оборудование», вам необходимо добавить еще один.
-
Выберите один из модулей «Оборудование» в вашем шаблоне.
-
В разделе Выбор > Показывать оборудование на рассмотрении выберите «Нет».
-
Выберите второй модуль «Оборудование».
-
В разделе Показывать оборудование на рассмотрении выберите «Только опциональное».
Теперь в вашем коммерческом предложении будет отдельный раздел с опциональным оборудованием.
Мы рекомендуем изменить заголовок этого раздела на «Опционально». Для этого нажмите на значок редактирования модуля и введите Текст заголовка.
Как пoкaзaть дополнительные поля ввода
В шаблоне можно отобразить поля ввода, которые вы добавили в Rentman.
-
Нажмите на модуль в шаблоне.
- Выберите table_chart и добавьте новый столбец с дополнительным полем ввода.
- Теперь столбец будет показан в меню справа. Вы сможете отредактировать свойства столбца, нажав на него.
- Нажмите Сохранить
Как скрыть нули в документе
Возможно, в некоторых столбцах будут отображаться нули, которые вы захотите скрыть. Например, если вы указываете количество единиц субарендного оборудования в упаковочном листе. Каждая строка может отображать множество нулевых значений. Их можно убрать, чтобы не перегружать упаковочный лист лишней информацией.
-
Нажмите на модуль в шаблоне.
-
Выберите table_chart и нажмите на столбец, который хотите отредактировать, чтобы появилась вся информация.
-
В разделе Скрыть нулевые значения выберите «Да».
Сделайте то же самое для всех столбцов, в которых хотите скрыть нулевые значения.
Как показать серийные номера
Назначенные серийный номера могут быть показаны в любом документе проекта в модуле оборудования, что очень удобно, например для карнетов.
-
В модуле «Оборудование» нажмите
- В разделе «Свойства оборудования» выберите «Да» в поле Показывать серийные номера оборудования.