Настройка шаблонов документов (рекомендации)

Если вы уже поработали над основными настройками шаблонов документов, такими как структура модулей и столбцов, вам могут быть интересны дополнительные возможности. В этой статье мы углубимся в настройки и дадим вам несколько полезных советов по созданию шаблонов. 

Доступно для: Лайт Стандарт Про

Как добавить изображение оборудования

Часть 1. Добавление изображения к оборудованию

  1. Дважды нажмите на элемент оборудования в модуле categoryОборудование.

  2. Загрузите изображение в разделе Файлы.

  3. Нажмите кнопку more_vert рядом с изображением и выберите editРедактировать.

  4. В разделе Показывать в документах выберите «Да».

  5. Нажмите  Сохранить

Часть 2. Отображение изображения в шаблонах

  1. Нажмите на модуль «Оборудование», который уже находится в вашем шаблоне.

  2. Выберите table_chart, чтобы изменить настройки столбца.

  3. Добавьте переменную изображения. Вы найдете ее в разделе Оборудование > Изображение.

  4. Нажмите на столбец, чтобы изменить его свойства.

  5. Нажмите  Сохранить

Модуль «Оборудование» в шаблоне перезагрузится и отобразит изображения оборудования. Чтобы изменить расположение изображений, отредактируйте свойства столбца изображений (шаг 4 выше).

Как изменить кнопку цифровой подписи

Модуль цифровой подписи добавляет к шаблону кнопку, которая позволит клиенту поставить цифровую подпись в коммерческом предложении. После нажатия кнопки клиент будет перенаправлен на веб-страницу, где сможет расписаться.

Дополнительные параметры цифровой подписи можно настроить в модуле settingsКонфигурация > Связь с клиентом > Связь.

  1. Перетащите модуль цифровой подписи в шаблон предложения.

  2. Чтобы изменить настойки модуля, нажмите на значок create. Для смены стиля используйте palette.

     

«Осталось только упаковать» или «На локации»

В блоке «Оборудование» вы можете выбрать, какое оборудование показывать:

  • Все пункты.

  • Только упаковано или на локации.

  • Осталось только упаковать.

Эти параметры можно использовать для создания накладных в следующих случаях:

Сценарий использования А

Некоторые предметы все еще находятся на локации, хотя проект уже завершен. В этом случае вам потребуется упаковочный лист со статусом оборудования Только упаковано или на локации.

Сценарий использования Б

Часть вашего оборудования уже в пути на локацию, а другая все еще находится на складе. В этом случае вам потребуется упаковочный лист со статусом оборудования Осталось только упаковать.

  1. Выберите модуль Оборудование в вашем шаблоне.

  2. В меню справа перейдите в раздел Только оборудование, которое упаковано или на локации и выберите нужный вариант.

  3. Укажите название упаковочного листа, по которому его будет легко найти.

  4. Нажмите  Сохранить

Как отобразить субаренду в упаковочном листе

Когда вы сдаете оборудование в субаренду для проекта, вы можете показать это в упаковочном листе. Есть три способа сделать это: по элементу, по поставщику или по поставщику для каждого элемента.

По элементу

  1. Нажмите на модуль Оборудование в вашем шаблоне.

  2. Выберите table_chart и добавьте столбец Планировщик оборудования > Количество субподрядных элементов.

  3. Нажмите  Сохранить

Выберите этот вариант, если хотите узнать, сколько оборудования у вас в субаренде для каждой единицы. 

По поставщику

Чтобы просмотреть список оборудования, которое вы передали в аренду от определенного поставщика, перетащите в шаблон модуль «Арендованное оборудование».

По поставщику для каждого элемента

Вы можете отобразить количество субарендованного оборудования в зависимости от поставщика для каждой единицы. 

  1. Нажмите на модуль Оборудование в вашем шаблоне.

  2. В меню справа перейдите в раздел Свойства оборудования.

  3. Выберите «Да» в подразделе Показывать количество субаренд.

  4. Добавьте модуль «Связанная субаренда» для справки.

  5. Нажмите  Сохранить

Как показать QR-код для каждого элемента

Теперь вы можете добавлять сканируемые QR-коды в документы, чтобы сканировать упакованные или распакованные элементы вне зависимости от их текущего расположения на складе.

Пример. Вам нужно упаковать (отсканировать) 6 кабелей на складе, а 10 кабелей только что вернулись с другого проекта и лежат прямо перед вами. Однако на них нет QR-кодов. Вам не нужно идти к стеллажу на складе, чтобы отсканировать их. Вы можете просто отсканировать код с вашего упаковочного листа 6 раз, отметив, что они упакованы.

Добавление QR-кодов к документам может быть особенно полезно, если у вас нет наклеек с QR-кодом на самом оборудовании или вы хотите ускорить процесс сканирования часто используемого оборудования или комплектов

  1. Нажмите на модуль «Оборудование» в вашем шаблоне. 
  2. Выберите table_chart и добавьте столбец с QR-кодом: Планировщик оборудования > Оборудование > QR-код (изображение). 
  3. Нажмите  Сохранить

Qr_code_equipment.png

Как отобразить опциональное оборудование в отдельном модуле

Планируя оборудование, вы можете пометить в проекте элементы, комплекты и кейсы как опциональные.

В шаблоне коммерческого предложения можно выбрать способ отображения опционального оборудования. По умолчанию опциональное оборудование будет находиться вместе с остальным. Однако вы можете выделить его в специальный раздел.

  1. Добавьте два модуля «Оборудование» в шаблон.

    Если в вашем шаблоне уже есть модуль «Оборудование», вам необходимо добавить еще один.

  2. Выберите один из модулей «Оборудование» в вашем шаблоне.

  3. В разделе Выбор > Показывать оборудование на рассмотрении выберите «Нет».

  4. Выберите второй модуль «Оборудование».

  5. В разделе Показывать оборудование на рассмотрении выберите «Только опциональное».

Теперь в вашем коммерческом предложении будет отдельный раздел с опциональным оборудованием.

Мы рекомендуем изменить заголовок этого раздела на «Опционально». Для этого нажмите на значок редактирования модуля и введите Текст заголовка. 

Как пoкaзaть дополнительные поля ввода

В шаблоне можно отобразить поля ввода, которые вы добавили в Rentman.

  1. Нажмите на модуль в шаблоне.

  2. Выберите table_chart и добавьте новый столбец с дополнительным полем ввода.
  3. Теперь столбец будет показан в меню справа. Вы сможете отредактировать свойства столбца, нажав на него. 
  4. Нажмите  Сохранить

Как скрыть нули в документе

Возможно, в некоторых столбцах будут отображаться нули, которые вы захотите скрыть. Например, если вы указываете количество единиц субарендного оборудования в упаковочном листе. Каждая строка может отображать множество нулевых значений. Их можно убрать, чтобы не перегружать упаковочный лист лишней информацией.

  1. Нажмите на модуль в шаблоне.

  2. Выберите table_chart и нажмите на столбец, который хотите отредактировать, чтобы появилась вся информация.

  3. В разделе Скрыть нулевые значения выберите «Да».

Сделайте то же самое для всех столбцов, в которых хотите скрыть нулевые значения.

Как показать серийные номера

Назначенные серийный номера могут быть показаны в любом документе проекта в модуле оборудования, что очень удобно, например для карнетов.

  1. В модуле «Оборудование» нажмите mceclip1.png 

  2. В разделе «Свойства оборудования» выберите «Да» в поле Показывать серийные номера оборудования.

______________2021-08-17___08.51.38.png

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.