В этой статье мы объясняем все о модуле dashboard«Рабочая панель» например, как настроить ее в соответствии с вашими потребностями и как она может способствовать расширению возможностей просмотра и понимания основных процессов, происходящих на ваших проектах, планированию, процессам связанных с финансами и многого другого. 

.

Oсновное

Персонализированная рабочая панель дает вам доступ к визуальному и настраиваемому обзору того, что необходимо сделать и какие события приближаются. Каждый виджет кликабелен и направляет вас прямо в модуль, который содержит более подробную информацию. 

Чтобы просматривать, редактировать или добавлять виджеты рабочей панели, вам необходимо иметь соответствующие права на редактирование и разрешения dashboardPабочей панели, присвоенной вашей роли пользователя.

Пaрaметры виджета

По умолчанию в вашу рабочую панель включены следующие виджеты: «Приглашения», «Регистрация времени», «Мое расписание» и «Задачи». Однако вы можете настроить эту панель управления в соответствии со своими пожеланиями. Вы можете настроить свою панель управления с помощью следующих виджетов: 

Открытые счета

Виджет открытых счетов дает вам прямое представление о сумме неоплаченных счетов, которая разделена на три категории: «Открытые», «Просроченные» и «Для выставления счета». 

  • «Открытые счета»: сюда входят все неоплаченные счета, которые были созданы до сегодняшнего дня и у которые еще не истек срок действия. 

  • «Просроченные счета»: сюда входят все счета, которые были созданы до сегодняшнего дня, но срок действия уже истек и данные счета еще не оплачены.

  • «Выставить счета»: сюда входят все счета проектов, которые еще не получили счет (или получили только частичный счет), с датой выставления счета на сегодняшний момент или за прошедший период.

mceclip0.png

Обoрoт (гистограмма)

Виджет Оборот (гистограмма) предоставляет обзор вашего оборота по статусам (подтвержденный, ожидающий, отмененный) в месяц. Этот виджет дает вам четкое представление о вашем прошлом, текущем и будущем обороте и, таким образом, дает возможность видеть данные о том, как реализуется бизнес в течение длительного периода времени. 

В настройках этого виджета вы можете выбрать, какой период времени вы хотите отображать. Вы можете выбрать период от максимум 15 месяцев за прошлый период и до 15 месяцев в будущем периоде. Кроме того, вы можете включить или исключить статусы проектов (подтвержденный, ожидающий, отмененный), нажав на их названия. 

mceclip2.png

Оборот (круговая диаграмма)

Виджет Оборот (круговая диаграмма) отображает оборот согласно статусу вашего проекта в месяц. Эта диаграмма предназначена для того, чтобы дать вам четкое представление о структуре ваших доходов, предстоящих доходах и отображать приблизительную ситуацию связанную с оборотными средствами. 

Кроме того, виджет также автоматически сравнивает оборот согласно статусу проекта с оборотом за прошлый месяц и высчитывает разницу в процентах. Таким образом вы можете сравнить свои результаты с результатами за предыдущий период времени. Это дает вам представление о том, в каком направлении сейчас развивается ваш бизнес. Прочтите здесь, как рассчитывается ежемесячный оборот, если даты проектов совпадают в разные месяцы.

mceclip0.png

Диаграмма оборота рассчитывает оборот за полный месяц и сравнивает его с оборотом за полный предыдущий месяц.

Как рассчитывается оборот, если даты проектов совпадают в разные месяцы? 

Проект разбивается на отдельные дни и в зависимости от периода, линейно рассчитывается в соответствии с количеством дней. Это означает, что когда проект перекрывается в разные месяцы, выручка разделяется и распределяется на определенный месяц в зависимости от количества дней в конкретном месяце.

Пример: У проекта Y плановый период с 30.07.2021 по 08.02.2021 (всего 4 дня) с общим доходом 400 евро. Доход в день составит 100 евро (400 евро / 4 дня). Это означает, что за июль выручка этого проекта составит 200 евро.

Мое расписание

Виджет Календаря может дать вам быстрое представление о ваших планах на сегодня и завтра. Он показывает ваши запланированные встречи и запланированные функции. 

mceclip2.png

Задачи

Виджет Задач отображает все предстоящие и задачи, которые находятся в прогрессе. Таким образом, у вас есть отличный обзор пунктов, необходимых к выполнению, а также информация о уже просроченных задачах. В виджете вы можете настроить, какую задачу вы хотите отображать:

  • Общие задачи
  • Личные задачи
  • И то и другое 

mceclip3.png

Прочтите здесь, как изменить данные настройки.

Приглашения

В виджете приглашений вы можете найти все открытые приглашения, которые вы получили. В этом режиме вы можете принимать и отклонять полученные приглашения, а также иметь более детальную информацию о:

  • Функции, для которой вас пригласили.
  • Дате и времени функции.
  • Продолжительности функции.
  • Сроке действия приглашения.
  • Примечаниях, прикрепленных к приглашению.

mceclip7.png

Регистрация времени

В виджете Регистрации времени вы можете найти все функции, для которых вы были запланированы и на которые вы еще не зарегистрировали свои часы, через модуль watch_later«Регистрация времени».

 mceclip5.png

Нaстрoйкa личнoй рабочей панели

Создать новую рабочую панель

  1. Перейдите в модуль  dashboard«Рабочая панель» .

  2. Кликните + Новая рабочая панель 

  3. Введите новое имя для своей панели. 

  4. Начните добавлять виджеты. Смотрите ниже, как это сделать. 

  5. save Сохранить рабочую панель

Добавить виджеты 

  1. Перейдите в модуль dashboard«Рабочая панель».

  2. Нажмите + Добавить виджет в правом верхнем углу страницы. 

  3. Выберите необходимый виджет. 

  4. Перетащите виджет в нужное место и отрегулируйте 2020-06-16_12_06_27-My_Personal_Dashboard___Rentman_rental_software__1_.png размер, если необходимо.

  5. Настройте параметры виджета, щелкнув filter_list (необязательно, доступно не для всех виджетов) 

  6. save Сохранить рабочую панель

Изменить рабочую панель 

  1. Перейдите в модуль dashboard«Рабочая панель».
  2. Щелкните edit Редактировать рабочую панель
  3. Отредактируйте настройки виджета, щелкнув filter_list или more_vert чтобы Удалить виджет.
  4. save Сохранить рабочую панель

Изменить имя / Удалить рабочую панель

  1. Перейдите в модуль dashboard«Рабочая панель».
  2. Щелкните mceclip0.pngрядом с названием панели инструментов, которую вы хотите редактировать.
  3. Выберите «Изменить имя» или «Удалить».
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.