В этой статье мы подробно рассказываем о модуле dashboardРабочая панель, например, как настроить ее в соответствии с вашими потребностями, а также как она помогает просматривать и понимать основные процессы, связанные с проектами, планированием, финансами и не только. 

.

Основное

Персонализированную рабочую панель можно настроить под себя, чтобы видеть все необходимое о поставленных задачах и приближающихся событиях. Нажмите на виджет, и он приведет вас прямо в модуль, где собраны более подробные данные. 

Чтобы вы могли просматривать, редактировать и добавлять виджеты, вашей роли должны быть предоставлены соответствующие права и разрешения для dashboardPабочей панели.

Пaрaметры виджета

По умолчанию на рабочую панель добавлены следующие виджеты: «Приглашения», «Регистрация времени», «Мое расписание» и «Задачи». Однако вы можете настроить ее, как хотите, добавив виджеты, описанные ниже. 

Мое расписание

Виджет с календарем, который показывает запланированные встречи и функции на сегодня-завтра.

Задачи

На этом виджете показаны все предстоящие и открытые задачи. Так вы всегда знаете, что нужно сделать и какая работа еще не выполнена. Выберите, какие задачи должны быть представлены:

• общие;
• личные;
• и те и другие. 

Подробнее о том, как изменить настройки…

Открытые счета

Этот виджет показывает неоплаченные счета, разделенные на три категории: 

• «Открыто»: счета с неистекшим сроком исполнения.

• «Просрочено»: счета с истекшим сроком исполнения.

• «Выставить счет»: все счета проектов, которые еще не получили счет полностью или частично, если момент выставления счета указан в прошлом или на текущую дату.

Доход (гистограмма)

Обзор прибыли в месяц по статусу проекта: подтвержденный, ожидаемый, отмененный. Этот виджет дает четкое представление о прошлом, текущем и будущем доходе — у вас перед глазами результаты работы за длительный период времени.

В настройках виджета можно выбрать срок для показа, но не больше 15 месяцев в прошлом и столько же в будущем. Кроме того, нажимая на называния статусов проекта, их можно исключать из обзора или добавлять в него.

Доход (круговая диаграмма)

Обзор прибыли за месяц в зависимости от статуса проекта. Эта диаграмма четко показывает структуру полученных и ожидаемых доходов, а также помогает приблизительно оценить финансовую ситуацию. 

На виджете также представлена разница в процентах с доходом за прошлый месяц, которая высчитывается автоматически и указывается в зависимости от статус проекта. Сравнение с предыдущим периодом позволяет оценить работу компании и ее перспективы. О том, как рассчитывается доход в проектах, затрагивающих разные месяца, можно узнать здесь.

Диаграмма показывает статистику только за месяц и сравнивает с прошлым месяцем.

Как рассчитывается доход, если даты проектов попадают в разные месяцы? 

Проект разбивается на отдельные дни и в зависимости от периода линейно рассчитывается в соответствии с количеством дней. То есть, если проект действует в разные месяцы, выручка разделяется и распределяется в зависимости от количества затронутых дней в конкретном месяце.

Пример. Период планирования проекта: с 30 июля 2021 года по 2 августа 2021 года (всего 4 дня). Общий доход: 40 000 рублей. Доход в день составит 10 000 рублей. Получается, что за июль выручка от проекта равна 20 000 рублей и столько же в августе.

Приглашения

В этом виджете вы найдете все неотвеченные приглашения и сможете принять или отклонять их. А также вы сможете посмотреть:

• Функцию, на которые вас пригласили.
• Дату и время функции.
• Продолжительность функции.
• Срок действия приглашения.
• Примечания к приглашению.

Регистрация времени

Здесь представлены все прошлые функции, отработанные часы которых не указаны в модуле watch_laterРегистрация времени.

 

Нaстрoйкa личнoй рабочей панели

Как создать рабочую панель

1. Перейдите в модуль dashboardРабочая панель.

2. Нажмите + Новая рабочая панель.

3. Введите название. 

4. Начните добавлять виджеты. Посмотрите ниже, как это сделать. 

5. Нажмите  save Сохранить рабочую панель

Как добавить виджет 

1. Перейдите в модуль dashboardРабочая панель.

2. В правом верхнем углу страницы нажмите + Добавить виджет. 

3. Выберите виджет. 

4. Перетащите виджет в нужное место и при необходимости измените размер.

5. Выберите filter_list , чтобы настроить параметры виджета (необязательно, доступно не для всех виджетов).

6. Нажмите  save Сохранить рабочую панель

Как изменить рабочую панель

1. Перейдите в модуль dashboardРабочая панель.
2. Нажмите edit Изменить рабочую панель
3. Выберите filter_list , чтобы изменить настройки, или more_vert , чтобы удалить виджет.
4. Нажмите  save Сохранить рабочую панель

Как поменять название или удалить рабочую панель

1. Перейдите в модуль dashboardРабочая панель.
2. Рядом с названием панели нажмите
3. Выберите «Изменить название» или «Удалить».