В этой статье мы подробно рассказываем о модуле dashboardРабочая панель, например, как настроить ее в соответствии с вашими потребностями, а также как она помогает просматривать и понимать основные процессы, связанные с проектами, планированием, финансами и не только. 

.

Основное

Персонализированную рабочую панель можно настроить под себя, чтобы видеть все необходимое о поставленных задачах и приближающихся событиях. Нажмите на виджет, и он приведет вас прямо в модуль, где собраны более подробные данные. 

Чтобы вы могли просматривать, редактировать и добавлять виджеты, вашей роли должны быть предоставлены соответствующие права и разрешения для dashboardPабочей панели.

Пaрaметры виджета

По умолчанию на рабочую панель добавлены следующие виджеты: «Приглашения», «Регистрация времени», «Мое расписание» и «Задачи». Однако вы можете настроить ее, как хотите, добавив виджеты, описанные ниже. 

Открытые счета

Этот виджет показывает неоплаченные счета, разделенные на три категории: 

  • «Открыто»: счета с неистекшим сроком исполнения.

  • «Просрочено»: счета с истекшим сроком исполнения.

  • «Выставить счет»: все счета проектов, которые еще не получили счет полностью или частично, если момент выставления счета указан в прошлом или на текущую дату.

______________2021-08-04___10.53.54.png

Доход (гистограмма)

Обзор прибыли в месяц по статусу проекта: подтвержденный, ожидаемый, отмененный. Этот виджет дает четкое представление о прошлом, текущем и будущем доходе — у вас перед глазами результаты работы за длительный период времени.

В настройках виджета можно выбрать срок для показа, но не больше 15 месяцев в прошлом и столько же в будущем. Кроме того, нажимая на называния статусов проекта, их можно исключать из обзора или добавлять в него.

______________2021-08-03___09.15.50.png

Доход (круговая диаграмма)

Обзор прибыли за месяц в зависимости от статуса проекта. Эта диаграмма четко показывает структуру полученных и ожидаемых доходов, а также помогает приблизительно оценить финансовую ситуацию. 

На виджете также представлена разница в процентах с доходом за прошлый месяц, которая высчитывается автоматически и указывается в зависимости от статус проекта. Сравнение с предыдущим периодом позволяет оценить работу компании и ее перспективы. О том, как рассчитывается доход в проектах, затрагивающих разные месяца, можно узнать здесь.

mceclip0.png

Диаграмма показывает статистику только за месяц и сравнивает с прошлым месяцем.

Как рассчитывается доход, если даты проектов попадают в разные месяцы? 

Проект разбивается на отдельные дни и в зависимости от периода линейно рассчитывается в соответствии с количеством дней. То есть, если проект действует в разные месяцы, выручка разделяется и распределяется в зависимости от количества затронутых дней в конкретном месяце.

Пример. Период планирования проекта: с 30 июля 2021 года по 2 августа 2021 года (всего 4 дня). Общий доход: 40 000 рублей. Доход в день составит 10 000 рублей. Получается, что за июль выручка от проекта равна 20 000 рублей и столько же в августе.

Мое расписание

Виджет с календарем, который показывает запланированные встречи и функции на сегодня-завтра.

mceclip2.png

Задачи

На этом виджете показаны все предстоящие и открытые задачи. Так вы всегда знаете, что нужно сделать и какая работа еще не выполнена. Выберите, какие задачи должны быть представлены:

  • общие;
  • личные;
  • и те и другие. 

mceclip3.png

Подробнее о том, как изменить настройки

Приглашения

В этом виджете вы найдете все неотвеченные приглашения и сможете принять или отклонять их. А также вы сможете посмотреть:

  • Функцию, на которые вас пригласили.
  • Дату и время функции.
  • Продолжительность функции.
  • Срок действия приглашения.
  • Примечания к приглашению.

mceclip7.png

Регистрация времени

Здесь представлены все прошлые функции, отработанные часы которых не указаны в модуле watch_laterРегистрация времени.

 mceclip5.png

Нaстрoйкa личнoй рабочей панели

Как создать рабочую панель

  1. Перейдите в модуль dashboardРабочая панель.

  2. Нажмите + Новая рабочая панель.

  3. Введите название. 

  4. Начните добавлять виджеты. Посмотрите ниже, как это сделать. 

  5. Нажмите  save Сохранить рабочую панель

Как добавить виджет 

  1. Перейдите в модуль dashboardРабочая панель.

  2. В правом верхнем углу страницы нажмите + Добавить виджет. 

  3. Выберите виджет. 

  4. Перетащите виджет в нужное место и при необходимости измените 2020-06-16_12_06_27-My_Personal_Dashboard___Rentman_rental_software__1_.png размер.

  5. Выберите filter_list , чтобы настроить параметры виджета (необязательно, доступно не для всех виджетов).

  6. Нажмите  save Сохранить рабочую панель

Как изменить рабочую панель

  1. Перейдите в модуль dashboardРабочая панель.
  2. Нажмите edit Изменить рабочую панель
  3. Выберите filter_list , чтобы изменить настройки, или more_vert , чтобы удалить виджет.
  4. Нажмите  save Сохранить рабочую панель

Как поменять название или удалить рабочую панель

  1. Перейдите в модуль dashboardРабочая панель.
  2. Рядом с названием панели нажмите mceclip0.png
  3. Выберите «Изменить название» или «Удалить».
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.