Настройте и отредактируйте базу контактов

Вы можете добавлять или редактировать свои контакты в модуле contact_phone«Контакты».  У вас есть возможность добавить два типа контактов: частное лицо или компанию. Вы также можете добавить контактное лицо к контакту. Контактные лица - это люди, которые связаны с вашим контактом. Например, конкретное лицо, которое должно получить счет, или другие сотрудники той же компании, с которыми вам также важно быть в контакте. Вы можете добавить их на вкладке «Контактные лица» вашего контакта. 

 В этой статье мы объясняем, как добавлять или редактировать контакты и контактных лиц. Кроме того, мы объясним все вкладки в модуле contact_phone«Контакты». 

Если вы хотите быстро добавить все свои контакты, лучшим способом это сделать будет импортация списка контактов.

Доступно дла: Лайт Стандарт Про

Дoбaвить контакт 

  1. Перейдите в модуль contact_phone«Контакты» и выберите +Добавить контакт

  2. В поле Тип выберите «Компания» или «Частное лицо».

  3. Заполните информацию на вкладке «Данные», «Контактные лица» и «Оплата». Все варианты описаны далее в данной статье. 

Рeдaктировать контакт 

  1. В модуле contact_phone«Контакты» дважды щелкните существующий контакт, чтобы отредактировать его. 

Дoбaвить кoнтактное лицо 

Контактные лица - это люди, которые связанны с вашим контактом, и они могут иметь свою уникальную контактную информацию. 

Например: конкретное лицо (кроме вашего основного контакта), которое должно получить счет, или другие сотрудники той же компании, с которыми вам также важно быть в контакте.

  1. При добавлении или редактировании контакта перейдите на вкладку «Контактные лица» 

  2. Выберите + Добавить контактное лицо
  3. Введите информацию о вашем контактном лице и Coхранитесвои изменения. 

  4. (На ваше усмотрение) Щелкните  bookmark Сделать по умолчанию, чтобы сделать это лицо «контактным лицом по умолчанию». 

Вклaдкa «Дaнные» 

  • Тип - выберите «Частное лицо» или «Компания»

  • Папка - выберите папку, в которой следует сохранить этот контакт.
    Если вы хотите создать новую папку, прочтите нашу статью о создании структуры папок.

  • Номер в базе данных - уникальный номер контакта в базе данных предназначен для вашей внутренней справки и личного учета. Номер привязан к вашим документам. Если вы оставите это поле пустым, Rentman автоматически сгенерирует номер в базе данных. 

Фактический, почтовый и платежный адрес

Если контакт - это крупная компания, у него могут быть разные адреса фактического местонахождения, офисов и отдела бухгалтерии. К контакту можно добавить три разных адреса: фактический, почтовый и платежный. 

  • Фактический адрес используется Rentman для расчета расстояния и времени в пути от вашего местоположения. В этом разделе у вас есть поле Расстояние / Время в пути. 

    Не забудьте нажать кнопку refreshчтобы рассчитать расстояние и время в пути. Если вы этого не сделаете, они не будут учтены при добавлении контакта в проект.
  • Почтовый адрес по умолчанию отображается в ваших предложениях и контрактах. Вы можете изменить это, отредактировав шаблоны документов. 

  • Платежный адрес отображается в ваших счетах по умолчанию. Вы можете изменить это, отредактировав шаблоны документов

Детали 

  • Предупреждение - это предупреждающее сообщение отображается, когда этот контакт выбран в проекте. 

  • Тема автоматической заметки к проекту -  тема автоматической заметки к проекту (см. Ниже). 

  • Автоматическая заметка к проекту - это заметка автоматически добавляется в проекты, когда этот контакт выбран в качестве клиента или локации. 

Вкладка «Оплата»

Платежная информация

  • Выставление счета - выберите момент выставления счета для этого контакта. Вы можете создать свои собственные временные периоды выставления счетов в настройках модуля  settingsКонфигурация> Финансы>  Выставление счетов. 

    Примечание. Выбор момента выставления счета для контакта изменит момент выставления счета проекта, если контакт выбран в качестве клиента.
  • Условия оплаты - выберите срок оплаты для этого контакта. Вы можете создать свои собственные условия оплаты в настройках модуля settingsКонфигурация> Финансы> Условия оплаты. 

    Примечание. Выбор условия оплаты для контакта изменит срок оплаты проекта, если контакт выбран в качестве клиента.
  • НДС ставка - выберите ставку НДС для этого контакта. Прочтите нашу статью о налогообложении (НДС) для получения дополнительной информации.

    Примечание. Выбор ставки НДС для контакта изменит ставку НДС проекта, если контакт выбран в качестве клиента.
  • Определенный страховой процент контакта - если вы выбрали «Да», вы можете указать страховую ставку для данного контакта. 

Группы скидок

Группы скидок - выберите процент скидки на аренду и продажу оборудования. Вы можете создать свои собственные группы скидок в настройках модуля  settings«Конфигурация».

Сгруппируйте свoи кoнтакты 

Вы можете использовать теги, чтобы присвоить контакту определенный ярлык. Чтобы сгруппировать несколько контактов, просто назначьте им один и тот же тег. Сгруппировать контакты с помощью структуры папок невозможно, потому что она предназначена только для хранения ваших контактов в базе данных Rentman. 

Если контакт является и клиентом, и поставщиком, присвойте ему тег с именем «клиент» и тег с именем «поставщик».

Мaccовое редактирование

Выбрав все нужные контакты в модуле contact_phone«Контакты», вы можете сразу редактировать их свойства. Это может сэкономить большое количество времени, если вы захотите изменить одно и то же значение для группы контактов. 

Вы также можете массово редактировать свои контакты, экспортируя, обновляя и снова импортируя контакты.

  1. Перейдите в модуль contact_phone«Контакты».

  2. Выберите 234.pngнеобходимый контакты.
  3. Кликните edit  Редактировать

  4. Выберите поля, которые вы хотите редактировать в различных разделах, и измените значения. 

Чacто зaдaваемые вoпросы

Могу ли я переместить контактное лицо к другому контакту? (например, тот, кто работает в двух разных компаниях) 

Нет, это невозможно. Вместо этого вы можете добавить одно и то же контактное лицо к обоим контактам. 

Как добавить контакт (локацию) с несколькими сценами, зонами или комнатами с их собственными уникальными контактными лицами? 

В настоящее время невозможно создать контакт с подкатегориями для нескольких сцен, локация или комнат. Вы можете просто создать новый контакт и к нему добавить свою информацию и контактных лиц. Например, контакт по имени Концертный зал «Россия» (сцена A) и контакт по имени Концертный зал «Россия» (сцена B). 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.