Вы можете добавлять и редактировать контакты в модуле contact_phoneКонтакты. Есть два типа контактов: частное лицо и компания. Вы также можете добавить контактное лицо. Это человек, который связан с контактом и, например, отвечает для получение счетов или решает другие связанные с вашим бизнесом вопросы. Добавить информацию можно на вкладке Контактные лица.

В этой статье мы объясняем, как добавлять и редактировать контакты и контактные лица, а также подробно рассказываем обо всех вкладках в модуле contact_phoneКонтакты.

Если вы хотите быстро добавить все контакты, импортируйте их.

Доступно для: Лайт Стандарт Про

Как дoбaвить контакт 

  1. Перейдите в модуль contact_phoneКонтакты и нажмите +Добавить контакт

  2. В поле Тип выберите «Компания» или «Частное лицо».

  3. Заполните информацию на вкладках Данные, Контактные лица и Оплата. Подробности ниже. 

Как изменить контакт 

  1. В модуле contact_phoneКонтакты нажмите дважды на существующий контакт, чтобы изменить его. 

Как дoбaвить кoнтактное лицо 

Контактные лица — это люди, которые связаны с контактом и имеют свою уникальную контактную информацию. 

Пример. Конкретное лицо (кроме вашего основного контакта) получает счет или решает другие связанные с вашим бизнесом вопросы.

  1. При добавлении или редактировании контакта перейдите на вкладку Контактные лица. 

  2. Выберите + Добавить контактное лицо
  3. Введите информацию и нажмите Подтвердить 

  4. (Необязательно) Нажмите bookmarkИспользовать по умолчанию, чтобы контакт автоматически добавлялся в проекты. 

Контактное лицо по умолчанию и администратор

Контактное лицо по умолчанию — это человек, который автоматически добавляется в проект или субаренду при выборе связанного с ним контакта.

Администратор автоматически выбирается в качестве получателя счета. В противном случае используется контактное лицо по умолчанию.

Вклaдкa «Дaнные» 

  • Тип: выберите между частным лицом и компанией.

  • Папка: выберите папку, в которой следует сохранить этот контакт.
    Если вы хотите создать новую папку, прочитайте нашу статью о создании структуры папок.

  • Номер в базе данных: уникальный номер контакта в базе данных предназначен для внутреннего обращения и учета. Номер привязан к вашим документам. Если вы оставите это поле пустым, Rentman автоматически сгенерирует номер в базе данных. 

Фактический, почтовый и платежный адреса

Если контакт является крупной компанией с несколькими офисами, можно добавить три разных адреса: фактический, почтовый и платежный.

  • Фактический адрес используется Rentman для расчета расстояния и времени в пути от вашего местоположения. В этом разделе у вас есть пункты Расстояние и Время в пути.

    Не забудьте нажать кнопку refresh , чтобы рассчитать расстояние и время в пути. Если вы этого не сделаете, они не будут учтены при добавлении контакта в проект.
  • Почтовый адрес по умолчанию отображается в ваших предложениях и контрактах. Вы можете изменить это, отредактировав шаблоны документов.

  • Платежный адрес по умолчанию отображается в ваших счетах. Вы можете изменить это, отредактировав шаблоны документов.

Сведения 

  • Предупреждение появляется при выборе контакта в проекте. 

  • Тема автоматической заметки к проекту (см. ниже). 

  • Автоматическая заметка к проекту — это примечание, которое автоматически добавляется в проекты, где контакт выбран в качестве клиента или локации. 

Вкладка «Оплата»

Платежная информация

  • Выставление счета: выберите момент выставления счета для контакта. Вы можете настроить условия в модуле settingsКонфигурация > Финансы >  Выставление счетов. 

    Примечание. Условия выставления счета, указанные для контакта, имеют приоритет перед такими же настройками в проекте.
  • Срок оплаты: выберите срок оплаты для контакта. Вы можете настроить срок в модуле settingsКонфигурация > Финансы > Срок оплаты. 

    Примечание. Срок оплаты, указанный для контакта, имеет приоритет перед такими же настройками в проекте.
  • Ставка НДС: выберите ставку НДС для контакта. Чтобы узнать больше, прочитайте нашу статью о налогообложении (НДС).

    Примечание. Ставка НДС, указанная для контакта, имеет приоритет перед такими же настройками в проекте.
  • Определенный страховой процент контакта: если вы выбрали «Да», то можете указать страховую ставку для данного контакта. 

Группы скидок

Выберите размер скидки на аренду и продажу оборудования. Вы можете создать свои группы скидок в настройках модуля settingsКонфигурация.

Как сгруппировать кoнтакты 

Вы можете использовать теги, чтобы присвоить контакту определенные ярлыки. Чтобы сгруппировать несколько контактов, просто назначьте им один и тот же тег. Сгруппировать контакты с помощью структуры папок невозможно, потому что она предназначена только для хранения контактов в базе данных Rentman. 

Если контакт является и клиентом, и поставщиком, присвойте ему теги клиент и поставщик.

Как изменить сразу несколько контактов

Выбрав все нужные контакты в модуле contact_phoneКонтакты, вы можете редактировать информацию о них одновременно. Это поможет сэкономить время, если вы захотите изменить одно и то же значение сразу для нескольких контактов. 

Вы также можете массово редактировать свои контакты, экспортируя, обновляя и снова импортируя их.

  1. Перейдите в модуль contact_phoneКонтакты.

  2. Выберите  234.png  нужные.
  3. Нажмите editИзменить.

  4. Выберите в различных разделах пункты, которые хотите отредактировать, и измените их значения. 

Чacто зaдaваемые вoпросы

Можно ли переместить контактное лицо к другому контакту (например, если человек работает в двух разных компаниях)?

Нет, это невозможно. Вместо этого вы можете добавить одно и то же контактное лицо к обоим контактам. 

Как добавить контакт (локацию) с несколькими сценами, зонами или помещениями с их собственными уникальными контактными лицами? 

В настоящее время невозможно создать контакт с подкатегориями для нескольких сцен, локаций или помещений. Вы можете просто создать новый контакт и добавить к нему информацию и контактные лица. Например, Концертный зал «Россия» (сцена A) и Концертный зал «Россия» (сцена Б). 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.