Вы можете добавлять и редактировать контакты в модуле contact_phoneКонтакты. Есть два типа контактов: частное лицо и компания. Вы также можете добавить контактное лицо. Это человек, который связан с контактом и, например, отвечает для получение счетов или решает другие связанные с вашим бизнесом вопросы. Добавить информацию можно на вкладке Контактные лица.
В этой статье мы объясняем, как добавлять и редактировать контакты и контактные лица, а также подробно рассказываем обо всех вкладках в модуле contact_phoneКонтакты.
Если вы хотите быстро добавить все контакты, импортируйте их.
.
Как дoбaвить контакт
-
Перейдите в модуль contact_phoneКонтакты и нажмите +Добавить контакт
-
В поле Тип выберите «Компания» или «Частное лицо».
-
Заполните информацию на вкладках Данные, Контактные лица и Оплата. Подробности ниже.
Как изменить контакт
-
В модуле contact_phoneКонтакты нажмите дважды на существующий контакт, чтобы изменить его.
Как дoбaвить кoнтактное лицо
Контактные лица — это люди, которые связаны с контактом и имеют свою уникальную контактную информацию.
Пример. Конкретное лицо (кроме вашего основного контакта) получает счет или решает другие связанные с вашим бизнесом вопросы.
-
При добавлении или редактировании контакта перейдите на вкладку Контактные лица.
- Выберите + Добавить контактное лицо
-
Введите информацию и нажмите Подтвердить
-
(Необязательно) Нажмите bookmarkИспользовать по умолчанию, чтобы контакт автоматически добавлялся в проекты. Контактное лицо по умолчанию — это человек, который автоматически добавляется в проект или субаренду при выборе связанного с ним контакта.
Контактное лицо — администратор
Администратор автоматически выбирается в качестве получателя счета. В противном случае используется контактное лицо по умолчанию.
Вклaдкa «Дaнные»
-
Тип: выберите между частным лицом и компанией.
-
Папка: выберите папку, в которой следует сохранить этот контакт.
Если вы хотите создать новую папку, прочитайте нашу статью о создании структуры папок. -
Номер в базе данных: уникальный номер контакта в базе данных предназначен для внутреннего обращения и учета. Номер привязан к вашим документам. Если вы оставите это поле пустым, Rentman автоматически сгенерирует номер в базе данных.
Фактический, почтовый и платежный адреса
Если контакт является крупной компанией с несколькими офисами, можно добавить три разных адреса: фактический, почтовый и платежный.
-
Фактический адрес используется Rentman для расчета расстояния и времени в пути от вашего местоположения. В этом разделе у вас есть пункты Расстояние и Время в пути.
Не забудьте нажать кнопку refresh , чтобы рассчитать расстояние и время в пути. Если вы этого не сделаете, они не будут учтены при добавлении контакта в проект. -
Почтовый адрес по умолчанию отображается в ваших предложениях и контрактах. Вы можете изменить это, отредактировав шаблоны документов.
- Платежный адрес по умолчанию отображается в ваших счетах. Вы можете изменить это, отредактировав шаблоны документов.
Сведения
-
Предупреждение появляется при выборе контакта в проекте.
-
Тема автоматической заметки к проекту (см. ниже).
-
Автоматическая заметка к проекту — это примечание, которое автоматически добавляется в проекты, где контакт выбран в качестве клиента или локации.
Вкладка «Оплата»
Платежная информация
-
Выставление счета: выберите момент выставления счета для контакта. Вы можете настроить условия в модуле settingsКонфигурация > Финансы > Выставление счетов.
Примечание. Условия выставления счета, указанные для контакта, имеют приоритет перед такими же настройками в проекте. -
Срок оплаты: выберите срок оплаты для контакта. Вы можете настроить срок в модуле settingsКонфигурация > Финансы > Срок оплаты.
Примечание. Срок оплаты, указанный для контакта, имеет приоритет перед такими же настройками в проекте. -
Ставка НДС: выберите ставку НДС для контакта. Чтобы узнать больше, прочитайте нашу статью о налогообложении (НДС).
Примечание. Ставка НДС, указанная для контакта, имеет приоритет перед такими же настройками в проекте. -
Определенный страховой процент контакта: если вы выбрали «Да», то можете указать страховую ставку для данного контакта.
Группы скидок
Выберите размер скидки на аренду и продажу оборудования. Вы можете создать свои группы скидок в настройках модуля settingsКонфигурация.
Как сгруппировать кoнтакты
Вы можете использовать теги, чтобы присвоить контакту определенные ярлыки. Чтобы сгруппировать несколько контактов, просто назначьте им один и тот же тег. Сгруппировать контакты с помощью структуры папок невозможно, потому что она предназначена только для хранения контактов в базе данных Rentman.
Если контакт является и клиентом, и поставщиком, присвойте ему теги клиент и поставщик.
Как изменить сразу несколько контактов
Выбрав все нужные контакты в модуле contact_phoneКонтакты, вы можете редактировать информацию о них одновременно. Это поможет сэкономить время, если вы захотите изменить одно и то же значение сразу для нескольких контактов.
Вы также можете массово редактировать свои контакты, экспортируя, обновляя и снова импортируя их.
-
Перейдите в модуль contact_phoneКонтакты.
- Выберите нужные.
-
Нажмите editИзменить.
-
Выберите пункты, которые хотите отредактировать, и измените их значения.
Чacто зaдaваемые вoпросы
Можно ли переместить контактное лицо к другому контакту (например, если человек работает в двух разных компаниях)?
Нет, это невозможно. Вместо этого вы можете добавить одно и то же контактное лицо к обоим контактам.
Как добавить контакт (локацию) с несколькими сценами, зонами или помещениями с их собственными уникальными контактными лицами?
В настоящее время невозможно создать контакт с подкатегориями для нескольких сцен, локаций или помещений. Вы можете просто создать новый контакт и добавить к нему информацию и контактные лица. Например, Концертный зал «Россия» (сцена A) и Концертный зал «Россия» (сцена Б).