Вы можете добавлять или редактировать свои контакты в модуле contact_phone«Контакты». У вас есть возможность добавить два типа контактов: частное лицо или компанию. Вы также можете добавить контактное лицо к контакту. Контактные лица - это люди, которые связаны с вашим контактом. Например, конкретное лицо, которое должно получить счет, или другие сотрудники той же компании, с которыми вам также важно быть в контакте. Вы можете добавить их на вкладке «Контактные лица» вашего контакта.
В этой статье мы объясняем, как добавлять или редактировать контакты и контактных лиц. Кроме того, мы объясним все вкладки в модуле contact_phone«Контакты».
Если вы хотите быстро добавить все свои контакты, лучшим способом это сделать будет импортация списка контактов.
Доступно дла: | Лайт | Стандарт | Про |
---|
Дoбaвить контакт
-
Перейдите в модуль contact_phone«Контакты» и выберите +Добавить контакт
-
В поле Тип выберите «Компания» или «Частное лицо».
-
Заполните информацию на вкладке «Данные», «Контактные лица» и «Оплата». Все варианты описаны далее в данной статье.
Рeдaктировать контакт
-
В модуле contact_phone«Контакты» дважды щелкните существующий контакт, чтобы отредактировать его.
Дoбaвить кoнтактное лицо
Контактные лица - это люди, которые связанны с вашим контактом, и они могут иметь свою уникальную контактную информацию.
Например: конкретное лицо (кроме вашего основного контакта), которое должно получить счет, или другие сотрудники той же компании, с которыми вам также важно быть в контакте.
-
При добавлении или редактировании контакта перейдите на вкладку «Контактные лица»
- Выберите + Добавить контактное лицо
-
Введите информацию о вашем контактном лице и Coхранитесвои изменения.
-
(На ваше усмотрение) Щелкните bookmark Сделать по умолчанию, чтобы сделать это лицо «контактным лицом по умолчанию».
Вклaдкa «Дaнные»
-
Тип - выберите «Частное лицо» или «Компания»
-
Папка - выберите папку, в которой следует сохранить этот контакт.
Если вы хотите создать новую папку, прочтите нашу статью о создании структуры папок. -
Номер в базе данных - уникальный номер контакта в базе данных предназначен для вашей внутренней справки и личного учета. Номер привязан к вашим документам. Если вы оставите это поле пустым, Rentman автоматически сгенерирует номер в базе данных.
Фактический, почтовый и платежный адрес
Если контакт - это крупная компания, у него могут быть разные адреса фактического местонахождения, офисов и отдела бухгалтерии. К контакту можно добавить три разных адреса: фактический, почтовый и платежный.
-
Фактический адрес используется Rentman для расчета расстояния и времени в пути от вашего местоположения. В этом разделе у вас есть поле Расстояние / Время в пути.
Не забудьте нажать кнопку refreshчтобы рассчитать расстояние и время в пути. Если вы этого не сделаете, они не будут учтены при добавлении контакта в проект. -
Почтовый адрес по умолчанию отображается в ваших предложениях и контрактах. Вы можете изменить это, отредактировав шаблоны документов.
- Платежный адрес отображается в ваших счетах по умолчанию. Вы можете изменить это, отредактировав шаблоны документов.
Детали
-
Предупреждение - это предупреждающее сообщение отображается, когда этот контакт выбран в проекте.
-
Тема автоматической заметки к проекту - тема автоматической заметки к проекту (см. Ниже).
-
Автоматическая заметка к проекту - это заметка автоматически добавляется в проекты, когда этот контакт выбран в качестве клиента или локации.
Вкладка «Оплата»
Платежная информация
-
Выставление счета - выберите момент выставления счета для этого контакта. Вы можете создать свои собственные временные периоды выставления счетов в настройках модуля settingsКонфигурация> Финансы> Выставление счетов.
Примечание. Выбор момента выставления счета для контакта изменит момент выставления счета проекта, если контакт выбран в качестве клиента. -
Условия оплаты - выберите срок оплаты для этого контакта. Вы можете создать свои собственные условия оплаты в настройках модуля settingsКонфигурация> Финансы> Условия оплаты.
Примечание. Выбор условия оплаты для контакта изменит срок оплаты проекта, если контакт выбран в качестве клиента. -
НДС ставка - выберите ставку НДС для этого контакта. Прочтите нашу статью о налогообложении (НДС) для получения дополнительной информации.
Примечание. Выбор ставки НДС для контакта изменит ставку НДС проекта, если контакт выбран в качестве клиента. -
Определенный страховой процент контакта - если вы выбрали «Да», вы можете указать страховую ставку для данного контакта.
Группы скидок
Группы скидок - выберите процент скидки на аренду и продажу оборудования. Вы можете создать свои собственные группы скидок в настройках модуля settings«Конфигурация».
Сгруппируйте свoи кoнтакты
Вы можете использовать теги, чтобы присвоить контакту определенный ярлык. Чтобы сгруппировать несколько контактов, просто назначьте им один и тот же тег. Сгруппировать контакты с помощью структуры папок невозможно, потому что она предназначена только для хранения ваших контактов в базе данных Rentman.
Если контакт является и клиентом, и поставщиком, присвойте ему тег с именем «клиент» и тег с именем «поставщик».
Мaccовое редактирование
Выбрав все нужные контакты в модуле contact_phone«Контакты», вы можете сразу редактировать их свойства. Это может сэкономить большое количество времени, если вы захотите изменить одно и то же значение для группы контактов.
Вы также можете массово редактировать свои контакты, экспортируя, обновляя и снова импортируя контакты.
-
Перейдите в модуль contact_phone«Контакты».
- Выберите
необходимый контакты.
-
Кликните edit Редактировать
-
Выберите поля, которые вы хотите редактировать в различных разделах, и измените значения.
Чacто зaдaваемые вoпросы
Могу ли я переместить контактное лицо к другому контакту? (например, тот, кто работает в двух разных компаниях)
Нет, это невозможно. Вместо этого вы можете добавить одно и то же контактное лицо к обоим контактам.
Как добавить контакт (локацию) с несколькими сценами, зонами или комнатами с их собственными уникальными контактными лицами?
В настоящее время невозможно создать контакт с подкатегориями для нескольких сцен, локация или комнат. Вы можете просто создать новый контакт и к нему добавить свою информацию и контактных лиц. Например, контакт по имени Концертный зал «Россия» (сцена A) и контакт по имени Концертный зал «Россия» (сцена B).
Комментарии
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.