Запланировать опциональное оборудование

При планировании оборудования вы можете пометить оборудование как опциональное для проекта. Данная опция дает клиенту возможность выбирать между различными элементами, наборами или кейсами. Кроме того, это дает ваш возможность предлагать покупателю дополнительные элементы. 

Цена на опциольное оборудование не входит в общую стоимость вашего предложения.

В шаблоне предложения вы также можете выбрать способ отображения опционального оборудования. По умолчанию опциональное оборудование будет перечислено среди всего оборудованием. Однако, вы также можете перечислить опционально оборудование в отдельном разделе. 

В этой статье мы приводим инструкции по добавлению опционального оборудования и выбору предпочтительного метода отображения. 

Дoбaвить oпциональное оборудование 

  1. Откройте свой проект и перейдите на вкладку «Оборудование». 

  2. Нажмите кнопку  more_vertрядом с любым столбцом в разделе планирования оборудования. 

  3. Нажмите кнопку «+ Настроить столбцы», выберитеmceclip1.png Опциональное и нажмите Cохранить

  4. Теперь вы увидите столбец Опциональное в вашем списке запланированного оборудования: 

    mceclip0.png
  5. Чтобы отметить элемент как опциональный, выберите «Да» в этом столбце. 

Oтoбрaжение опционального оборудования отдельно в предложении 

По умолчанию опциональное оборудование перечислено среди остального оборудования в вашем предложении. Однако вы также можете перечислить дополнительное оборудование в отдельном разделе. 

  1. Перейдите в модуль settings«Конфигурация»> Связь с клиентами> Шаблоны документов.

  2. Добавьте (или отредактируйте) шаблон предложения. 

    Прочтите эту статью для получения подробных инструкций.
  3. В вашем шаблоне предложения вам необходимо добавить два модуля оборудования. 

    Если в вашем шаблоне уже есть модуль Оборудования, вам необходимо добавить еще один.
  4. Выберите один из модулей Оборудования в вашем шаблоне и нажмите edit.

  5. В поле Показать рассматриваемое оборудование выберите «Нет». Не забудьте сохранить изменения.

  6. Выберите второй модуль Оборудования и нажмите  edit.

  7. Для поля Показать рассматриваемое оборудование выберите «Только опциональные элементы».  

    Ваше предложение теперь будет иметь отдельный раздел с опциональным оборудованием. 

    Мы рекомендуем изменить заголовок этого раздела на Опциональное. Вы можете сделать это при редактировании данного модуля, просто вписав ваш заголовок в поле Текст заголовка.
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.