При планировании оборудования вы можете пометить часть его как опциональное для проекта. Так клиент сможет выбрать между различными элементами, наборами и кейсами, а вы получите возможность предложить дополнительное оборудование.
Стоимость опционального оборудования не входит в общую цену коммерческого предложения.
В шаблоне предложения можно выбрать способ отображения опционального оборудования. По умолчанию оно будет указано среди прочего оборудования. Однако вы можете выделить его.
В этой статье мы подробно расскажем, как добавлять опциональное оборудование и выносить его в отдельный раздел коммерческого предложения.
Как добавить oпциональное оборудование
-
Откройте проект и перейдите на вкладку Оборудование.
-
Рядом с любым из столбцов нажмите «Еще» more_vert
-
Выберите «+ Настроить столбцы», отметьте
Опциональное и нажмите Cохранить
-
Столбец Опциональное появится в списке запланированного оборудования:
-
Чтобы отметить элемент как опциональный, выберите «Да» в этом столбце.
Вы можете сэкономить время, изменив данные сразу о нескольких опциональных элементах одновременно.
Как показать опциональное оборудование отдельно в предложении
По умолчанию в коммерческом предложении опциональное оборудование указано в общем списке. Однако вы можете перенести его в отдельный раздел.
-
Перейдите в модуль settingsКонфигурация > Общение с клиентами > Шаблоны документов.
-
Добавьте или откройте шаблон предложения.
Чтобы узнать больше, прочитайте эту статью. -
В шаблоне должно быть два модуля оборудования.
Если в вашем шаблоне уже есть модуль Оборудование, вам нужно добавить еще один. -
Выберите один из модулей Оборудование и нажмите edit
-
В поле Показывать оборудование на рассмотрении выберите «Нет». Не забудьте сохранить изменения.
-
Выберите второй модуль Оборудования и нажмите edit
-
В поле Показывать оборудование на рассмотрении выберите «Только опциональное».
В предложении появится отдельный раздел с опциональным оборудованием.
Мы рекомендуем изменить заголовок этого раздела на Опциональное. Вы можете сделать это при редактировании модуля, просто указав название в поле Текст заголовка.