Планирование опционального оборудования

При планировании оборудования вы можете пометить часть его как опциональное для проекта. Так клиент сможет выбрать между различными элементами, наборами и кейсами, а вы получите возможность предложить дополнительное оборудование.

Стоимость опционального оборудования не входит в общую цену коммерческого предложения.

В шаблоне предложения можно выбрать способ отображения опционального оборудования. По умолчанию оно будет указано среди прочего оборудования. Однако вы можете выделить его. 

В этой статье мы подробно расскажем, как добавлять опциональное оборудование и выносить его в отдельный раздел коммерческого предложения. 

Как добавить oпциональное оборудование 

  1. Откройте проект и перейдите на вкладку Оборудование. 

  2. Рядом с любым из столбцов нажмите «Еще» more_vert  

  3. Выберите «+ Настроить столбцы», отметьте mceclip1.png Опциональное и нажмите Cохранить

  4. Столбец Опциональное появится в списке запланированного оборудования: 

    ______________2021-08-31___10.33.32.png
  5. Чтобы отметить элемент как опциональный, выберите «Да» в этом столбце. 

Как показать опциональное оборудование отдельно в предложении 

По умолчанию в коммерческом предложении опциональное оборудование указано в общем списке. Однако вы можете перенести его в отдельный раздел. 

  1. Перейдите в модуль settingsКонфигурация > Общение с клиентами > Шаблоны документов.

  2. Добавьте или откройте шаблон предложения. 

    Чтобы узнать больше, прочитайте эту статью.
  3. В шаблоне должно быть два модуля оборудования. 

    Если в вашем шаблоне уже есть модуль Оборудование, вам нужно добавить еще один.
  4. Выберите один из модулей Оборудование и нажмите edit

  5. В поле Показывать оборудование на рассмотрении выберите «Нет». Не забудьте сохранить изменения.

  6. Выберите второй модуль Оборудования и нажмите  edit

  7. В поле Показывать оборудование на рассмотрении выберите «Только опциональное».  

    В предложении появится отдельный раздел с опциональным оборудованием. 

    Мы рекомендуем изменить заголовок этого раздела на Опциональное. Вы можете сделать это при редактировании модуля, просто указав название в поле Текст заголовка.
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.