Фильтры помогают искать информацию и сокращать количество вариантов в модуле. Вы можете использовать их, чтобы найти конкретный контакт или счет, а также сократить число проектов или единиц оборудования в обзоре. С помощью пресетов можно мгновенно переключаться между наборами фильтров. 

В этой статье мы предоставим общую информацию о различных вариантах фильтров. 

.

Фильтры

Чтобы добавить фильтр:

  1. В правом верхнем углу нажмите  filter_listФильтрыexpand_more

  2. Выберите фильтр из списка. 

  3. Нажмите Добавить

Любой добавленный вами фильтр сразу становится активным. Чтобы отключить его, нужно удалить его вверху таблицы или нажать «Очистить все фильтры» вfilter_listФильтрыexpand_more

Вот несколько примеров полезных фильтров, которые можно использовать в разных модулях: 

  • Все подтвержденные проекты.
  • Все проекты менеджера X.
  • Все контакты с открытыми задачами.
  • Все проекты с незапланированными функциями персонала.
  • Все оборудование в ремонте.

Выбoр дaты

Выберите даты, чтобы найти объекты за определенный период. Вы также можете использовать другие временные фильтры.

mceclip0.png

В обзоре проектов можно выбирать проекты без дат.

Teги

Теги — это ярлыки, которые можно использовать для группировки проектов, элементов оборудования, контактов, персонала, транспортных средств, счетов и задач. Для начала нужно добавить теги к объектам в модуле. После этого вы сможете фильтровать их с помощью кнопки  labelТеги expand_more в правом верхнем углу экрана.

Испoльзoвaние пресетов

Пресет — это набор выбранных фильтров и тегов. Он позволяет быстро переключаться между активными фильтрами в поисках информации. На панели управления Rentman также есть пресеты, которые при нажатии перенаправят вас в соответствующий модуль. 

Как создать пресет

  1. Примените все фильтры, которые хотите добавить к пресету. 

  2. Рядом с названием модуля нажмите «Ни один пресет не выбран».

  3. Нажмите «Сохранить пресет».
  4. Введите название.
  5. Нажмите  Сохранить

______________2021-08-19___09.44.09.png

Теперь вы сможете выбрать пресет в левом верхнем углу рядом с названием модуля. 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.