Фильтры помогают искать информацию и сокращать количество вариантов в модуле. Вы можете использовать их, чтобы найти конкретный контакт или счет, а также сократить число проектов или единиц оборудования в обзоре. С помощью пресетов можно мгновенно переключаться между наборами фильтров.
В этой статье мы предоставим общую информацию о различных вариантах фильтров.
.
Фильтры
Чтобы добавить фильтр:
-
В правом верхнем углу нажмите filter_listФильтрыexpand_more
-
Выберите фильтр из списка.
-
Нажмите Добавить
Любой добавленный вами фильтр сразу становится активным. Чтобы отключить его, нужно удалить его вверху таблицы или нажать «Очистить все фильтры» вfilter_listФильтрыexpand_more
Вот несколько примеров полезных фильтров, которые можно использовать в разных модулях:
- Все подтвержденные проекты.
- Все проекты менеджера X.
- Все контакты с открытыми задачами.
- Все проекты с незапланированными функциями персонала.
- Все оборудование в ремонте.
Выбoр дaты
Выберите даты, чтобы найти объекты за определенный период. Вы также можете использовать другие временные фильтры.
В обзоре проектов можно выбирать проекты без дат.
Teги
Теги — это ярлыки, которые можно использовать для группировки проектов, элементов оборудования, контактов, персонала, транспортных средств, счетов и задач. Для начала нужно добавить теги к объектам в модуле. После этого вы сможете фильтровать их с помощью кнопки labelТеги expand_more в правом верхнем углу экрана.
Испoльзoвaние пресетов
Пресет — это набор выбранных фильтров и тегов. Он позволяет быстро переключаться между активными фильтрами в поисках информации. На панели управления Rentman также есть пресеты, которые при нажатии перенаправят вас в соответствующий модуль.
Как создать пресет
-
Примените все фильтры, которые хотите добавить к пресету.
-
Рядом с названием модуля нажмите «Ни один пресет не выбран».
- Нажмите «Сохранить пресет».
- Введите название.
- Нажмите Сохранить
Теперь вы сможете выбрать пресет в левом верхнем углу рядом с названием модуля.