Если вам необходимо объединить некоторые данные в единой Excel таблице, вы можете воспользоваться функцией экспорта данных. 

Например, если вы хотите перенести данные в вашу CRM систему, отправить письмо со списком клиентов или перенести счета в вашу бухгалтерскую программу.

Вы можете экспортировать вашу базу данных из следующих модулей:
- Проекты
- Субаренда
- Счета
- Оборудование*
- Контакты*
- Персонал*
- Транспорт
- Задачи
- Регистрация времени*
- Ремонт
- Статистика

*В этих модулях вы также можете скачать дополнительную информацию. Инструкция о том, как это сделать - будет представлена ниже.

В данной статье мы пошагово объясним вас, как экспортировать вашу базу данных, а также, как экспортировать дополнительную информацию из следующих модулей:  

  • category Оборудование
  • contact_phone Контакты
  • people Персонал
  • watch_later модуль Регистрации времени-

Экспортируйте вашу базу данных

  1. В модуле, выберете элементы mceclip0.png , которые вы хотите экспортировать.
  2. В голубой панели нажмите на кнопку  Больше опций more_vert  и выберете "Экспортировать выборочно".
  3. Выберете столбцы, которые вы хотите экспортировать.
    Данный столбцы на данный момент будут отображаться в виде списка и будут включены в файл экспорта.
    Чтобы перенести все столбцы за раз, кликните на "Добавить все столбцы".
  4. Столбцы с chevron_right за их именем обозначают, что вы можете создать настраиваемый столбец. Это означает, что вы можете создать столбец в вашем файле для экспорта, который будет содержать определенную информацию по определенной теме. 
    Например: Выберете номер телефона или номер дома определенного контактного лица.
  5. Кликните Экспортировать чтобы скачать ваш .xslx файл.

Экспортировать дополнительную информацию

В некоторых модулях вы можете экспортировать дополнительную информацию. Раскройте данный модуль, чтобы получить больше информации о том, как экспортировать дополнительную информацию.

category модуль ОборудованияСерийный номер

В category модуле Оборудования, вы можете также экспортировать столбец с серийными номерами. Эти столбцы не входят в основной список столбцов для скачивания , так как не все пользователи Rentman используют серийные номера для их оборудования. Однако если вы используете серийные номера, эти столбцы могут содержать важную информацию, которую вы хотите включить в файл экспорта.

В вашем файле для скачивания дополнительный столбец получит название "(Серийный номер)".

Next_inspection.png

contact_phone модуль Контактов: Контактные лица

В contact_phone модуле Контактов, вы также можете экспортировать столбец с контактными лицами. Эти столбцы добавляются по выбору, так как не все пользователи Rentman  используют контактные лица в модуле Контактов. Однако если вы используете контактный лица, эти столбцы могут содержать важную информацию, которую вы хотите включить в файл экспорта.

В вашем файле для скачивания дополнительный столбец получит название "(Контактное лицо)".
Last_name.png

people Crew members module: Rates

В модуле people Персонал, вы также можете экспортировать столбцы оценок персонала. Эти столбцы являются необязательными, поскольку не все пользователи Rentman дают оценки своему персоналу. Однако, если вы используете данную функцию, эти столбцы могут содержать важную информацию, которую вы хотите включить в файл экспорта.

В вашем файле для скачивания дополнительный столбец получит название "(Оценка персонала)".

Hourly_rate.png

watch_later модуль Регистрации времени: Активность

В watch_later модуле Регистрации времени, вы также можете экспортировать столбцы активности. Эти столбцы являются необязательными, поскольку не все пользователи Rentman отслеживают рабочие часы персонала через Rentman. Однако, если вы используете данную функцию, эти столбцы могут содержать важную информацию, которую вы хотите включить в файл экспорта.

В вашем файле для скачивания дополнительный столбец получит название "(Рабочие часы)".

Duration.png

Экспортируйте дополнительные поля ввода

Если вы используйте дополнительные поля ввода, вы также можете их экспортировать.

  1. В модуле, выберете элементы mceclip0.png  которые вы хотите экспортировать.
  2. В голубой панели нажмите на кнопку Больше опций  more_vert и выберете  "Экспортировать выборочно".
  3. Выбирая, какие столбцы добавить, вы также найдете дополнительные поля ввода под "Дополнительно".

Наиболее часто задаваемые вопросы

Могу я скачать .CSV файл вместо .xlsx?

Внимание: .CSV является более простым форматом файла, что может повлиять на сбои при экспорте и импорте файлов. В связи с этим мы настоятельно рекомендуем не использовать .CVC формат. Однако, вы можете конвертировать файл после скачивания, если захотите.

  1. Откройте скаченный .xlsx файл в Microsoft Excel, Google Sheets или любом другом редакторе таблиц.
  2. Сохраните ваш файл как .csv.
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.