Если вам нужно перенести данные в таблицу Excel (формат XLSX), вы можете воспользоваться функцией экспорта данных, чтобы выгрузить информацию и отредактировать ее вне программы Rentman.
Это удобно, если вы хотите перенести данные в вашу CRM-систему, отправить письмо со списком клиентов или перенести счета в бухгалтерскую программу.
- Субаренда
- Счета
- Оборудование*
- Контакты*
- Персонал*
- Транспорт
- Задачи
- Регистрация времени*
- Ремонт
- Статистика
*В этих модулях вы также можете скачать дополнительную информацию. Подробности ниже.
В этой статье мы объясним, как экспортировать данные. А также расскажем, как выгрузить дополнительную информацию из следующих модулей:
- categoryОборудование
- contact_phoneКонтакты
- peopleПерсонал
- watch_laterРегистрация времени-
Как экспортировать данные
- В модуле выберите объекты
для экспорта. - На синей панели нажмите «Еще» more_vert и выберите «Экспорт выбранного».
- Выберите столбцы для экспорта. Они появятся в виде списка и будут включены в файл.
Чтобы перенести все столбцы за раз, нажмите «Добавить все столбцы...». - Если рядом с названием столбца есть вот такой значок chevron_right , это значит, что вы можете этот столбец настраивать. То есть создать в файле для экспорта столбец, который будет содержать определенную информацию по выбранной теме.
Пример. Вы можете выбрать номер телефона или номер дома стандартного контактного лица. - Чтобы скачать файл XLSX, нажмите Экспорт
Экспорт дополнительной информации
В некоторых модулях можно экспортировать дополнительную информацию. Чтобы узнать больше о каждом модуле, нажмите на стрелочку рядом с его названием ниже.
В модуле categoryОборудование можно экспортировать столбцы с серийными номерами. Они не входят в основной список для скачивания, так как не все пользователи Rentman используют серийные номера для оборудования. Однако если вы присваиваете серийные номера, эти столбцы могут содержать важную информацию, необходимую для экспорта.
В файле для скачивания в названии дополнительного столбца появится следующее: (Серийный номер).
В модуле contact_phoneКонтакты можно экспортировать столбец с контактными лицами. Эти столбцы добавляются по выбору, так как не все пользователи Rentman используют контактные лица в модуле contact_phoneКонтакты. Однако если у вас есть контактные лица, эти столбцы могут содержать важную информацию, необходимую для экспорта.
В файле для скачивания в названии дополнительного столбца появится следующее: (Контактное лицо).
peopleПерсонал можно экспортировать столбцы со ставками персонала. Эти столбцы являются необязательными, поскольку не все пользователи Rentman указывают ставки сотрудников. Однако если вы используете эту функцию, то такие столбцы могут содержать важную информацию, необходимую для экспорта.
В файле для скачивания в названии дополнительного столбца появится следующее: (Ставка персонала).
В модуле watch_laterРегистрация времени можно экспортировать столбцы с деятельностью. Эти столбцы являются необязательными, поскольку не все пользователи Rentman отслеживают рабочие часы персонала через Rentman. Однако если вы используете эту функцию, то такие столбцы могут содержать важную информацию, необходимую для экспорта.
В файле для скачивания в названии дополнительного столбца появится следующее: (Рабочие часы).
Как экспортировать дополнительные поля ввода
Если вы используете дополнительные поля ввода, то можете их экспортировать.
- В модуле выберите объекты для экспорта.
- На синей панели нажмите кнопку «Еще» more_vert и выберите «Экспорт выбранного».
- Дополнительные поля ввода вы найдете в разделе «Дополнительно».
Часто задаваемые вопросы
Внимание! CSV — это более простой формат, что может вызвать проблемы при экспорте и импорте файлов. Поэтому мы не рекомендуем использовать этот формат. Тем не менее вы можете конвертировать файл после скачивания.
- Откройте скачанный файл XLSX в Microsoft Excel, Google Таблицах или другом редакторе таблиц.
- Сохраните файл в формате CSV.