Wenn du ein Dokument für ein Projekt erstellst, das mehrere Teilprojekte enthält, hast du die Möglichkeit, Informationen wie geplante Ausrüstung oder geplantes Personal für jedes einzelne Teilprojekt anzuzeigen, anstatt dass alles zusammengefasst wird.
Um dies zu erreichen, enthält unser Dokumentvorlagen-Editor ein Teilprojektmodul. Wenn du dieses Modul in eine Vorlage einfügst, verhält es sich wie ein Kasten, in den du andere Module einfügen kannst. Du kannst Textfelder mit dedizierten Variablen einfügen, wie zum Beispiel den Projektstandort und den Namen des Teilprojekts.
Sobald du ein Dokument mit dieser Vorlage generierst, nimmt das Teilprojektmodul effektiv seine Komponenten auf und listet sie für jedes enthaltene Teilprojekt einzeln und in Reihenfolge auf.
Beispiel: In deiner Dokumentvorlage hast du ein Teilprojektmodul mit einem Textfeldmodul darin. Im Textfeld fügst du die Variable für den Projektnamen des Teilprojekts ein.
Angenommen, du generierst dieses Dokument im Rahmen eines Projekts mit drei Teilprojekten. Das generierte Dokument wird in drei separate Dokumente aufgeteilt, von denen jedes den Namen des entsprechenden Teilprojekts enthält.
Konfiguriere deine Dokumentvorlage
Füge den Teilprojektblock bei der Anpassung deiner Dokumentvorlage ein.
- Gehe zu Einstellungen Konfiguration > Kundenkommunikation > Dokumentvorlagen.
- Wähle die Vorlage aus, die du bearbeiten möchtest
- Wähle die Schaltfläche "Blöcke und Module einfügen" auf der rechten Seite
- Ziehe den Teilprojektblock in das Dokument.
- Ziehe die Module und Blöcke, die du pro Teilprojekt anzeigen möchtest, in den Teilprojektblock.
- Speichern und generiere dein Dokument.
Bestimmte Teilprojekte vom Einschließen in dein Dokument ausschließen
Möchtest du bestimmte Teilprojekte vom Dokument ausschließen? Du kannst ganz einfach auswählen, welches Teilprojekt du beim Generieren einschließen oder ausschließen möchtest. In diesem Beispiel generieren wir einen Lieferschein.
- Greife auf das Projekt zu, für das du dieses Teilprojektdokument generieren möchtest
- Wähle Dokument erstellen
- Unter "Ausgewählte Teilprojekte" gehe dazu über, die Teilprojekte abzuhaken, die du nicht in deinem Dokument haben möchtest.
- Generiere.