Die Funktion "Finalisierte Rechnungen" ermöglicht es dir, Rechnungen fertigzustellen (für Änderungen sperren), bevor du sie an Kunden versendest. Dadurch stellst du sicher, dass keine Rechnungen in deinem Konto geändert oder gelöscht werden können. Diese Funktion wurde eingeführt, um den Gesetzen in einigen Ländern zu entsprechen.
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Eine Rechnung fertigstellen:
Sobald die Rechnung erstellt wurde und versendet werden kann, klicke Fertigstellen, um eine Rechnung ohne das Wasserzeichen in der Vorschau zu generieren und die Möglichkeit zu haben, die Rechnung per E-Mail zu versenden oder herunterzuladen.
Hinweis: Sobald die Rechnung fertiggestellt ist, kann sie nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden. Stelle also sicher, dass deine Rechnung korrekt ist, bevor du sie finalisierst. Sollte sie versehentlich fertiggestellt worden sein, kannst du eine Gutschrift erstellen.
Nicht finalisierte Rechnungen können weiterhin durch Klicken auf die Schaltfläche Bearbeiten edit bearbeitet und durch Klicken auf die Schaltfläche file_copy Duplizieren dupliziert werden.
Einen separaten Nummernkreis für Gutschriften erstellen
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Gehe zu deinen Einstellungen settings im Modul Konfiguration.
- Unter Einstellungen, klicke auf Nummernkreise.
- Scrolle nach unten und klicke add (Nummernkreis hinzufügen) unter Nummernkreise Rechnungen/Rechnungskorrektur.
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Falls erwünscht, weise den neuen Nummernkreis als Standard für Rechnungskorrekturen in (allen) Projekttypen zu, in den Einstellungen settings im Modul Konfiguration.
Erstelle eine Gutschrift für eine fälschlicherweise erstellte oder fertiggestellte Rechnung:
Wenn du deine Rechnung versehentlich fertigstellst, sie aber nicht korrekt ist, empfehlen wir dir, eine Gutschrift zu erstellen. Auf diese Weise kannst du den Endpreis oder andere Daten einer Rechnung korrigieren.
- Gehe zum Modul monetization_on Finanzen > Rechnungen.
- Wähle die Rechnung aus, für die du eine Gutschrift erstellen möchtest.
- Klicke auf die Schaltfläche more_vert Weitere Optionen.
- Wähle Rechnungskorrektur erstellen.