El editor de plantillas de documentos de Rentman es un elemento imprescindible del proceso de planificación de proyectos. Con él, podrás crear facturas, presupuestos, albaranes y mucho más.
En este artículo, exploraremos las diferentes plantillas predeterminadas de los documentos que se incluyen en la biblioteca de tu espacio de trabajo, dónde puedes encontrarlas, qué hacen y cuáles son las mejores prácticas.
¿Qué es una plantilla del sistema?
En Rentman, la biblioteca de plantillas de documentos ofrece a los clientes plantillas predefinidas del sistema que puedes utilizar para generar inmediatamente sin ninguna configuración previa. No se pueden borrar y para editarlas hay que duplicarlas.
- Recordatorio
- Albarán
- Resguardo de combinación
- Contrato
- Factura
- Presupuesto
- Resguardo de reparación
- Resguardo de transporte
- Resguardo de subalquiler
¿Dónde puedo acceder a mi biblioteca de plantillas de documentos?
Cuando se inicia Rentman por primera vez, las plantillas de tu espacio de trabajo deberían consistir únicamente en las plantillas de sistema predefinidas que ofrecemos. Si borras alguna plantilla de sistema, puedes recuperarla fácilmente con las siguientes instrucciones:
Dirígete al módulo settings Configuración> Plantillas de documentos.
Selecciona Biblioteca de plantillas en la esquina superior derecha.
Selecciona el idioma > marca los tipos de documentos que quieres recuperar.
Añadir
Mejores Prácticas
Crea tantas plantillas de documentos como necesites. Puedes tener múltiples versiones diferentes del mismo tipo de documento que pueden utilizarse por diferentes motivos. Por ejemplo, puedes tener dos documentos de albarán, uno que solo muestre el equipo de alquiler y, el otro, el equipo de venta.
En lugar de empezar con un documento en blanco, utiliza una plantilla de documento como punto de partida para acelerar la personalización de tus documentos.
Borra las plantillas del sistema si no las necesitas. Siempre podrás recuperarlas cuando lo necesites. ¡Menos desorden si tienes muchas plantillas!
Familiarízate con la personalización de plantillas de documentos con nuestro editor a través de este artículo aquí.