La función «Vistas» de Rentman guarda y combina tus filtros, etiquetas, columnas, intervalos de fechas y mucho más bajo un mismo nombre. Esto te permite acceder rápidamente y aplicar los conjuntos de datos guardados en la vista general, lo que facilita la visualización rápida de la información que necesitas.

¿Dónde puede crear mis Vistas? 

Se puede acceder a las Vistas en cualquier cuadrícula general con columnas en Rentman. Comencemos en el módulo table_chart Proyectos:

1. Selecciona el módulo table_chart Proyectos.

2. Busca el botón Vistas, justo debajo del botón Filtros y Etiquetas. 

3. Selecciona Vistas > + Crear nueva vista.

4. En la Vista del módulo table_chart Proyectos, puedes guardar y combinar:

   • fechas

   • etiquetas

   • estados de proyectos

   • filtros 

   • columnas 

5. Introduce el nombre de la Vista y ajusta la visibilidad. 

6. Guardar

Reutiliza y unifica tus ajustes preestablecidos y conjuntos de columnas guardados anteriormente en una sola Vista

Todos los ajustes predefinidos y conjuntos de columnas guardados creados antes de esta actualización de Vistas se transferirán como una vista guardada. A continuación, podrás acceder a estos ajustes predefinidos o conjuntos de columnas guardados anteriormente y fusionarlos para crear una vista más detallada. Para ello, sigue estos pasos: 

1. Navega hasta el módulo que prefieras, selecciona el botón Vistas y, después, elige un ajuste predefinido guardado.
    

   • Los ajustes predefinidos o conjuntos de columnas migrados en tus vistas aparecen como «Ajustes predefinidos:» o «Conjunto de columnas».

2. Una vez seleccionados los ajustes predefinidos guardados, selecciona ahora el conjunto de columnas que deseas combinar.

3. Haz clic en +Crear nueva vista.

   • La vista ahora combina el ajuste predefinido y el conjunto de columnas que has seleccionado anteriormente para generar una única vista.

Filtros

Los filtros son útiles para buscar o reducir la selección dentro de un módulo. Por ejemplo, utilízalos para encontrar un contacto o una factura específicos, o para reducir la selección de proyectos o equipos. Al añadir los filtros a tus vistas, puedes cambiar instantáneamente entre diferentes selecciones de filtros en cualquier momento.

Para añadir un filtro:

1. Haz clic en la parte superior derecha en filter_list Filtros expand_more.

2. Elige un filtro de la lista.

3. Haz clic en Añadir

Cualquier filtro personalizado que añadas se activa inmediatamente. Para desactivarlo, es necesario eliminarlo en la parte superior de la tabla o hacer clic en «Borrar todos los filtros» en filter_list Filtros expand_more.

Añadir un filtro

Periodo o fecha

Utiliza la selección de fechas para elegir el intervalo de tiempo de los elementos que te interesa visualizar. Selecciona «Inicio/fin» para elegir un periodo entre fechas concretas o selecciona un periodo de tiempo haciendo clic en una de las otras opciones.

Periodo de tiempo

Etiquetas

Las etiquetas son identificadores que puedes utilizar para agrupar tus proyectos, equipos, contactos, miembros del personal, vehículos, facturas y tareas. En primer lugar, añade una etiqueta a tus artículos en un módulo. A continuación, puedes filtrar los artículos que se muestran en un módulo seleccionando tu etiqueta en la parte superior derecha label Etiquetas expand_more. 

Columnas

Personaliza tus vistas generales añadiendo o eliminando columnas específicas. Echa un vistazo a este artículo para obtener más información sobre cómo añadir, ocultar, agrupar tus columnas y mucho más.