Utiliza plantillas de proyecto para ahorrar tiempo en la configuración de nuevos proyectos en Rentman.
Con las plantillas de proyecto, puedes empezar nuevos proyectos reutilizando el trabajo anterior. Estas incluyen datos (como horarios, equipos, funciones) de un proyecto anterior que puedes reutilizar y personalizar.
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Configurar una plantilla de proyecto
Las plantillas de proyecto siempre se basan en un proyecto del módulo 'Proyectos'. Para configurar una plantilla, se debe copiar un proyecto. Puedes crear un nuevo proyecto o utilizar uno ya existente.
- Dirígete al settings Módulo de Configuración> Configuración > Plantillas de proyectos.
- Haz clic en + Agregar plantilla de proyecto e introduce un nombre para la plantilla.
- Busca el proyecto a copiar (el nuevo proyecto creado o el existente).
- Haz clic en Confirmar para guardar la plantilla.
- (opcional) Ahora puedes borrar el proyecto que creaste solo para establecer la plantilla
Elementos de una plantilla de proyecto
Al utilizar un modelo de proyecto, se copiarán los siguientes elementos en el nuevo proyecto:
- Cliente (si es el caso)
- Localización (si es el caso)
- Cronograma
- Notas y tareas
- Subproyectos
- Grupos de equipos y equipos planificados
- Funciones de personal y transporte
- Costos extra
- Detalles financieros (descuentos, IVA, depósitos)
La planificación del personal y del transporte en las funciones no se copia porque la disponibilidad puede ser diferente
Actualizar una plantilla de proyecto
Los modelos de proyecto no se pueden tratar directamente. Si quieres cambiar algo en una plantilla:
- Añade un nuevo proyecto utilizando la plantilla que quieras editar.
- Edita la información que quieras.
- Guarda el proyecto como una nueva plantilla (como se ha visto en el párrafo anterior).
- Borra la plantilla antigua.
Usa tu plantilla de proyecto
Después de configurar las plantillas, puedes utilizarlas para crear un nuevo proyecto. Al seleccionar una fecha de inicio, se copiarán todos los períodos de tiempo del horario. Después de crear el proyecto, puedes cambiar las horas de inicio y final de cada período y ajustar los detalles del proyecto a tus necesidades.
Nota: Las plantillas también incluyen la pestaña "Contabilidad" de un proyecto. Si copias un proyecto existente al que has aplicado algunos descuentos, estos formarán parte de la plantilla.
Consejos para crear plantillas
Para decidir qué plantillas pueden ser útiles, puedes seguir estos pasos.
- Crea una lista de proyectos que se repiten a menudo en tu negocio, y/o que cuestan mucho tiempo de preparación.
- Determinar los aspectos comunes de estos proyectos (equipos, funciones, horarios).
- Crea plantillas de proyecto que incluyan estos aspectos comunes de tus proyectos.
Idealmente, terminarás con una lista compacta de plantillas para que cada planificador de proyectos pueda rápidamente escanear la lista y elegir la plantilla correcta.
Ejemplos de plantillas de proyectos
Ejemplo 1: Un cliente recoge y devuelve el equipo desde el almacén.
Los proyectos de alquiler desde el almacén siempre requieren tiempos fijos para recogida y devolución, además del período de planificación (tiempo que el equipo no está presente en el almacén y, por lo tanto, no está disponible para el alquiler) y el período de uso (días que se cobrará al cliente).
Consejo: En este escenario de alquiler desde el almacén, podría ser útil añadir una nota en el almacén y una nota en el comprobante de empaque que diga: ¡El cliente recogerá el equipo!
Consejo: También puedes diseñar otras plantillas de alquiler desde el almacén que incluyan diferentes aspectos. Por ejemplo, una plantilla podría incluir la entrega y la recogida, mientras que otra podría incluir el equipo. Adapta esto a tus propias preferencias.
Ejemplo 2: Un escenario de producción para un evento de 2 días que consiste en 2 días de construcción y 1 día de descanso.
En este escenario, se necesitan horarios para los días de evento, los días de construcción, el día de descanso y para el transporte (ida y vuelta).
Consejo: En este escenario de producción, podría ser útil añadir grupos de funciones para cada día, o un grupo de funciones de transporte separado que esté vinculado al calendario del proyecto. Además, también puedes diseñar plantillas de proyectos para distintas duraciones de eventos, o días de construcción y descanso. Adapta esto a tus propias preferencias.
Preguntas frecuentes