Los tipos de proyecto te permiten asegurarte de que se cargan los ajustes correctos en un proyecto y, posteriormente, distinguir entre estos tipos en tus resúmenes y estadísticas. En este artículo te explicaremos cómo configurar tus plantillas y tipos de proyecto, y cómo utilizarlos.
Tipos de proyecto
Para cada proyecto, también debes seleccionar un tipo de proyecto. Los tipos de proyecto te permiten distinguir entre diferentes clases de proyectos. Cada tipo de proyecto puede tener una configuración diferente, como una plantilla específica de presupuesto y de factura que se utiliza por defecto, así como un membrete estándar.
Al utilizar los tipos de proyecto, podrás disponer fácilmente de la configuración adecuada para tu proyecto. Esto también te facilita la diferenciación entre determinados tipos de proyecto en tu vista general y en las estadísticas.
Añadir un tipo de proyecto
Dirígete al módulo settings Configuración > Ajustes > Tipos de proyecto.
Haz clic en + Añadir tipo de proyecto.
Puedes introducir la siguiente información:
General
Nombre: asigna a este tipo de proyecto un nombre como «Alquiler sin servicio», «Venta» o «Festival».
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Categoría de tipo de proyecto: selecciona la categoría de este tipo de proyecto. Puedes elegir entre las siguientes opciones:
Proyecto: un proyecto estándar para un cliente externo.
Proyecto de alquiler interno: utilízalo cuando se alquile material internamente a otra ubicación durante un periodo limitado. El material volverá al almacén original una vez finalizado el periodo de alquiler.
Proyecto de transferencia: utilízalo cuando se traslade material de una localización de inventario a otra. El material permanecerá en la localización de inventario de destino.
Color: elige un color para este tipo de proyecto. Esto resulta útil para identificar rápidamente de qué tipo es un proyecto en la vista general del módulo table_chart Proyectos.
Documentos
Plantilla de documento de proyecto: esta opción te permite seleccionar la plantilla de documento predeterminada. Al hacer clic en «Crear documento de proyecto» dentro de un proyecto, se seleccionará automáticamente la plantilla que elijas aquí. Puedes elegir entre las siguientes plantillas: hoja de convocatoria, carnet, equipo perdido, albarán y subproyecto incluido en el albarán.
Plantilla de hoja de convocatoria: elige la plantilla de hoja de convocatoria predeterminada que se utilizará para los proyectos de este tipo.
Plantilla de albarán de almacén: elige la plantilla de albarán predeterminada que se utilizará para los proyectos de este tipo.
Plantilla de presupuesto: elige la plantilla de presupuesto predeterminada que se debe utilizar para los proyectos de este tipo.
Plantilla de contrato: elige la plantilla de contrato predeterminada que se debe utilizar para los proyectos de este tipo.
Plantilla de factura: elige la plantilla de factura predeterminada que se debe utilizar para los proyectos de este tipo.
Membrete: selecciona el membrete predeterminado que se debe utilizar para los proyectos de este tipo.
Serie numérica
Elige la serie numérica predeterminada para presupuestos, contratos, facturas y notas de crédito que se utilizará en los proyectos de este tipo.
Otros
Momento de factura: selecciona un momento de factura predeterminado para proyectos de este tipo.
Condiciones adicionales predeterminadas: elige las condiciones adicionales predeterminadas que se deben aplicar a los proyectos de este tipo.
Utilizar tipos de proyecto
Al crear un nuevo proyecto, también se define un tipo de proyecto. Los tipos de proyecto pueden ayudarte a filtrar u ordenar la vista general del módulo table_chart Proyectos para que puedas, por ejemplo, mostrar únicamente los proyectos con el tipo «Alquiler sin personal». De esta forma, también puedes consultar el módulo poll Estadísticas y ver qué tipo de proyecto genera más ingresos.