Las tareas son útiles para indicar lo que hay que hacer. Puedes utilizarlas con fines de CRM para hacer un seguimiento de clientes potenciales importantes, recordarte las ITV de los vehículos, recordarte que debes actualizar el contrato de un miembro del personal o preparar una lista de tareas para tu personal. El sistema de notificaciones de Rentman te garantiza que no te olvidarás de ninguna tarea.

Añade una tarea

1. Navega hasta uno de los módulos y abre un elemento (equipo, contacto, proyecto, vehículo, etc.) haciendo doble clic.
2. Desplázate hasta el final y haz clic en  Añadir tarea
3. Configura tus opciones de tarea y haz clic en Confirmar

Consejo: añade rápidamente una tarea a cualquier elemento de Rentman pasando el cursor por el nombre y haciendo clic en

menu_openDetalles 

en el botón. A continuación, desplázate hacia abajo en la barra lateral abierta hasta encontrar la sección Tareas.

Ejemplos de tareas 

• Proyectos: contacta con el cliente X días antes del proyecto para comprobar sus preferencias.

• Proyectos: solicita la opinión del cliente X días después de que el proyecto haya finalizado.

• Contactos: haz un seguimiento con un cliente potencial importante para mantener el contacto.

• Vehículos: lleva al taller para la ITV anual.

El módulo Tareas

El módulo assignment_turned_in Tareas ofrece una visión general de todas las tareas en Rentman. Haz clic en el botón filter_list Filtros para filtrar tus tareas y crear preajustes de selección. Por ejemplo, puedes elegir mostrar solo las tareas completadas o solo las tareas que te corresponden. También puedes crear nuevas tareas aquí.

Añade una tarea desde el módulo Tareas

1. Dirígete al módulo assignment_turned_in Tareas.
2. Haz clic en + Añadir tarea
3. Configura tus opciones de tarea
4. Confirmar

Utiliza etiquetas, filtros y preajustes

Etiquetas
Haz clic en label Etiquetas para filtrar por las etiquetas que has añadido a la tarea.

Filtros
Haz clic en el botón filter_list Filtros para seleccionar filtros. Piensa en los filtros como «Completado», «No completado» y «Público» (sí/no).

Preajustes
Haz clic en el texto azul de la esquina superior izquierda para seleccionar los preajustes.

Selecciona un periodo de visualización
Esta opción determina cuánto tiempo atrás o adelante deben mostrarse las tareas. Haz clic en el calendario de la esquina superior izquierda: date_range

Guarda la selección como preajuste
Puedes guardar tu configuración como un (nuevo) preajuste. Esto te permite cambiar rápidamente entre diferentes preajustes dentro del módulo assignment_turned_in Tareas. Haz clic en el texto azul de la esquina superior izquierda y luego en Guardar preajuste.

Opciones de tarea

Nombre de la tarea
Introduce un nombre para esta tarea.

Fecha límite
Elige una fecha límite para la tarea. La elección es opcional y las tareas sin fecha límite permanecerán activas sin fecha de vencimiento. Si la fecha límite ha pasado y la acción no se ha completado, la tarea se volverá roja. 

Asignado a
Puedes elegir a los miembros del personal a los que asignar esta tarea. Si seleccionas Todos los miembros, se asignará a todos, mientras que con Seleccionar miembros podrás elegir al personal específico. Cuando creas una nueva tarea, el creador se selecciona como asignado de forma predeterminada. Haz clic en el asignado para seleccionar a otros miembros del personal para la tarea.

Detalles
Añade más información sobre esta tarea en este campo.

Campos de entrada adicionales
Puedes utilizar campos de entrada adicionales para añadir información extra a las tareas. Descubre cómo crear campos de entrada adicionales aquí.

Archivos
Añade un archivo en la tarea.

Etiquetas
Añade etiquetas en la tarea. Puedes filtrar tus tareas seleccionando etiquetas en la opción Filtro de la barra lateral. Algunos ejemplos útiles de etiquetas son: Preparación, En_ubicación, En_almacén.

Notas
Añade una nota en la tarea.

Completa tareas

Una vez que hayas terminado una tarea, puedes completarla de dos maneras:

• En el módulo assignment_turned_in Tareas: selecciona la(s) tarea(s) y haz clic en
  checkCOMPLETAR
  
  

  

• En el módulo, widget o en el propio proyecto: haz clic en la tarea y selecciona check
  

  

Consejo: si te equivocas al marcar por accidente una tarea como Completada, puedes deshacerlo en el módulo assignment_turned_in Tareas si seleccionas la tarea y eliges No completada.

Añade tareas automáticamente a un nuevo proyecto

Al utilizar plantillas de proyecto, puedes añadir automáticamente una lista de tareas estándar a un nuevo proyecto. Esto resulta útil para mejorar la gestión de tus proyectos y ahorrar tiempo a la hora de configurar nuevas tareas para nuevos proyectos.