Las tareas son útiles para indicar lo que hay que hacer. Puedes usarlo para propósitos de CRM para seguir pistas importantes, recordarte a ti mismo de las ITV de tu vehículo, recordarte a ti mismo que debes actualizar el contrato de tu miembro del personal, o preparar una lista de tareas para tu personal. El sistema de notificación de Rentman te asegura que no olvidarás de una tarea.

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Agrega una tarea

Las tareas pueden ser agregadas en los módulos de Equipo, Contactos, Miembors de Personal, Vehiculos, Subalquileres y reparaciones.

  1. Abre alguno de los módulos, haz doble clic en algún artículo, contacto o vehicule parea editarlo.
  2. Navega a la parte inferior y  Agrega tarea

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  3. Configura las opciones de tareas y haz Guardar

Ejemplos de tareas

  • Proyectos: Contacta con el cliente X días antes del proyecto para comprobar sus deseos.
  • Proyectos: Pide la opinión del cliente X días después de que el proyecto haya terminado.
  • Contactos: Revisa las conexiones con un cable importante para mantener el contacto caliente.
  • Vehículos: Lleva al garaje para la ITV anual.

El módulo Tareas

El assignment_turned_in módulo Tareas proporciona un resumen de todas las tareas de Rentman. En la barra lateral Filtro, puedes filter_list filtrar tus tareas y realizar preselecciones. Por ejemplo, puedes elegir mostrar sólo las tareas completadas, o mostrar sólo las tareas por ti.

Añadir una tarea en el módulo

  1. Clic en Agregar tarea
  2. Configura tus opciones de tareas

Usar etiquetas, filtros y preajustes

Etiquetas
Haz clic en la label Etiquetas para filtrar por etiquetas agregadas a la tarea.

Filtros
Haz clic en filter_list Filtros para seleccionar filtros. Podrás separar por Completado, No completado Publico (sí/no)

Preajustes
Haz Clic en el texto azul en la parte superior izquierda para seleccionar los ajustes predeterminados.

Selecciona y muestra un periodo
Esto determina las tareas a visualizar ya sean tareas pasadas o próximas a realizar. Haz Clic en el Calendario en la parte superior izquierda: date_range

Guarda tu selección como configuración fija
Puedes guardar tu configuración como una nueva plantilla. Esto te permite cambiar rápidamente entre diferentes configuraciones con el assignment_turned_in Módulo de tareas. Haz clic en el texto azul en la parte superior izquierda y haz clic en Guardar configuración.

Opciones de tarea

Nombre de la tarea
Introduce un nombre para esta tarea.

Fecha límite
Selecciona una fecha tope. Si la fecha límite ha pasado y la acción no se ha completado, se volverá roja.

Público
Si seleccionas esta casilla, todos los usuarios de tu cuenta Rentman podrán ver esta tarea.

Miembros del personal
Si no seleccionas Público, puedes elegir qué miembros del personal deberían ver esta tarea.

Descripción
Añade más información sobre esta tarea en este campo.

Archivos
Añade Archivos a tu tarea.

Etiquetas
Añade etiquetas a tu tarea. Puedes filtrar tus tareas seleccionando etiquetas en la barra lateral Filtro. Algunos ejemplos útiles de etiquetas son: Preparación, On_location, En_almacén

Notas
Añade una nota a tu tarea.

Añadir automáticamente tareas a un nuevo proyecto

Utilizando plantillas de proyecto, se puede añadir automáticamente una lista de tareas estándar a un nuevo proyecto. Esto es útil para mejorar la gestión de tu proyecto y ahorrar tiempo en la configuración de nuevas tareas para nuevos proyectos.

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