En este artículo, explicamos todo lo que hay que saber sobre el módulo Inicio, por ejemplo, cómo personalizarlo según tus propias necesidades y cómo puede ayudarte a mantener una visión general y a obtener información detallada sobre tus proyectos, planificación, finanzas y mucho más.
General
Este panel personalizado te ofrece una panorámica visual y personalizable de lo que hay que hacer y de lo que está por venir. Se puede hacer clic en cada widget, lo que te lleva directamente a la vista del módulo que contiene mayor información.
Opciones de los widgets
Los siguientes widgets están incluidos de forma predeterminada en este panel: «Invitaciones», «Registro de tiempo», «Mi calendario» y «Tareas». No obstante, puedes personalizarlo para que se adapte a tus necesidades. Configúralo con los siguientes widgets:
Mi calendario
El widget del calendario te permite conocer rápidamente tu agenda para hoy y mañana. Muestra tus citas programadas y los eventos previstos.
Tareas
El widget de tareas te ofrece un resumen de todas las tareas pendientes y futuras. Así, tendrás una buena visión general de lo que hay que hacer y de qué tareas ya están atrasadas. En el widget puedes configurar qué tareas quieres que se muestren:
Tareas públicas
Tareas personales
Ambas
Lee aquí cómo modificar esta configuración.
Facturas pendientes
El widget de facturas pendientes te ofrece una vista directa del importe de las facturas pendientes, que se divide en tres categorías: «Pendientes», «Vencidas» y «Por facturar».
«Facturas pendientes»: incluye todas las facturas pendientes de pago creadas hasta hoy y que aún no han vencido.
«Facturas vencidas»: incluye todas las facturas creadas hasta hoy cuyo plazo de pago ha vencido y que aún no se han abonado.
«Por facturar»: incluye todos los proyectos que aún no han recibido una factura (o solo han recibido una factura parcial), con fecha de facturación de hoy o anterior.
Ingresos (gráfica de barras)
El widget de ingresos (gráfica de barras) muestra un resumen de tus ingresos por estado (confirmados, pendientes o cancelados) cada mes. Este widget te proporciona una idea clara de tus ingresos pasados, actuales y futuros y, con ello, una visión general detallada del rendimiento de tu negocio a lo largo de un periodo de tiempo más amplio.
En la configuración de este widget, puedes seleccionar el periodo de tiempo que deseas mostrar. Puedes elegir un periodo que abarque desde un máximo de 15 meses en el pasado hasta 15 meses en el futuro. Además, puedes incluir o excluir estados de proyecto (confirmado, pendiente, cancelado) haciendo clic en sus nombres.
Ingresos (gráfica circular)
El widget de ingresos (gráfica circular) muestra un resumen de tus ingresos por estado del proyecto, mes a mes. El objetivo de esta gráfica es ofrecerte una visión clara de la distribución de tus ingresos reales y previstos, algo que puede resultarte útil cuando necesites una indicación aproximada sobre la situación de los ingresos.
Además, el widget compara automáticamente los ingresos por estado del proyecto con los del mes anterior y calcula la diferencia en porcentajes. De este modo, puedes comparar los resultados actuales con los de un periodo anterior. Esto puede darte una indicación de la dirección que está tomando tu negocio en este momento. Lee aquí cómo se calculan los ingresos mensuales cuando los proyectos se solapan en diferentes meses.
Cuando consultamos dicha gráfica, esta calcula los ingresos basándose en el mes completo y los compara con los del mes anterior completo.
¿Cómo se calculan los ingresos cuando los proyectos se solapan en diferentes meses?
Un proyecto se divide en días individuales y, según el periodo, el cálculo lineal se realiza en función del número de días. Esto significa que, cuando un proyecto se solapa en diferentes meses, los ingresos se dividen y se asignan al mes concreto en función del número de días que corresponden a ese mes específico.
Invitaciones
En el widget de invitaciones, encontrarás todas las invitaciones pendientes que has recibido. Desde esta vista, puedes aceptar o rechazar las invitaciones recibidas, y tendrás acceso a la siguiente información:
El evento al que te han invitado.
La fecha y la hora del evento.
La duración del evento.
La fecha de vencimiento de la invitación.
Las observaciones que se envían junto con la invitación.
Registro de tiempo
En el widget de registro de tiempo, encontrarás todas las funciones que hayas planificado anteriormente y para las que aún no hayas registrado tus horas a través del módulo watch_later Registro de tiempo.
Configura un panel personal
Crear un nuevo panel
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Haz clic en + Nuevo panel.
Introduce un nuevo nombre para tu panel.
Empieza a añadir widgets. A continuación, te explicamos cómo hacerlo.
Guardar panel.
Añadir widgets
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Haz clic en + Añadir widget en la esquina superior derecha de la página.
- Selecciona el widget que prefieras.
- Arrastra el widget hasta la posición deseada y ajusta su tamaño
en caso necesario.
- Configura los ajustes del widget haciendo clic en filter_list (opcional, no disponible para todos los widgets).
Guardar panel.
Editar panel
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Haz clic en Editar panel.
Edita la configuración del widget haciendo clic en filter_list o more_vert para eliminar el widget.
Guardar panel.
Cambiar nombre / eliminar panel
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Haz clic en
al lado del nombre del panel que deseas editar.
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