En este artículo explicaremos todo sobre el dashboard Módulo de Inicio, por ejemplo como personalizarlo a tus propias necesidades y como te puede ayudar a tener un mejor panorama e información de tus proyectos, planeación, finanzas y más. 

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General

Los paneles personalizados te permiten ver de manera gráfica y ajustable los pendientes para las próximas fechas. Cada widget es interactivo y te llevará directamente a los módulos que contienen más información.

Para poder ver, editar o agregar widgets al panel, debes contar con los permisos necesarios, así como acceso al dashboard Módulo de Inicio asignado a tu rol de usuario. 

Opciones de Widgets 

Los siguientes widgets predeterminados están incluidos en tu panel: "Invitaciones", "Registro de tiempo", "Mi calendario" y "Tareas".  De cualquier forma, puedes personalizar este panel para alinearlo a tus preferencias. Podrás configurar tu panel con los siguientes widgets: 

Facturas pendientes 

El widget de facturas pendientes, te da información directa sobre la cantidad total por cobrar, la cual es dividida en tres categorías principales: "Abierta",  "Vencida"y "Por facturar. 

  • "Facturas abiertas": Esto incluye todas las facturas sin pagar, que han sido creadas hasta el día de hoy y que no han expirado.
  • "Facturas vencidas": Esto incluye todas las facturas que fueron creadas hasta ahora, para las cuales la fecha de vencimiento ha expirado y no han sido pagadas aun.
  • "Por facturar": Esto incluye todos los proyectos en los cuales no se ha recibido una factura aún (o solo han recibido una factura parcial), con un momento de facturación para hoy o en el pasado.

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Ingresos (gráfica de barras) 

El widget de ingresos (gráfica de barras) te permite dar un vistazo de tus ingresos de acuerdo al estatus del proyecto (confirmado, pendiente o cancelado) de manera mensual. Este widget te da una visión clara de tus ganancias pasadas, presentes y a futuro, de igual forma proyecta un panorama a largo plazo. 

En los ajustes de este widget, podrás seleccionar que periodo de tiempo quieres mostrar. Puedes seleccionar un periodo de hasta 15 meses en el pasado o 15 meses a futuro. Además, puedes incluir o excluir el estatus del proyecto (confirmado, pendiente, cancelado) con tan solo hacer clic en sus nombres. 

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Ingresos (gráfica de pastel) 

El widget de ingresos (gráfica de pastel) muestra el panorama general de tus ganancias mensuales dividido por el estatus de proyecto. Esta gráfica está diseñada para darte una clara perspectiva de la distribución de tus ingresos y los ingresos esperados.

Además, el widget compara automáticamente los datos con periodos anteriores y calcula la diferencia en porcentajes. De esta forma puedes comparar tus resultados con periodos anteriores. Esto te ayuda a enteder el rumbo que tu negocio está tomando. Lee aquí como se calculan las ganancias por mes cuando los proyectos se extienden en diferentes meses. 

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Al observar la gráfica de ingresos, se calcula el ingreso del mes completo y lo compara con el mes completo anterior. 

¿Cómo se calcula el ingreso cuando hay proyectos que coinciden y se extienden en diferentes meses? 

Los proyectos se dividen en días y dependiendo del periodo calculado se distribuyen los días. Esto significa que, cuando un proyecto se extiende en meses diferentes, los ingresos se dividen y se asignan al mes específico, basado en la cantidad de días programados en ese mes. 

Ejemplo: Proyecto "Y" tiene un periodo de planeación del 30-07-2020 hasta 02-08-2020 (4 días en total) con un ingreso total de 400,- EU.
El ingreso por día será por 100,- EU (400,- EU / 4 días).
Esto significa que para julio el ingreso será 200,- EU.

Mi Calendario 

El widget de calendario puede darte información sobre la planificación para el día de hoy y para el día siguiente. Te muestra citas y funciones programadas. 

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Tareas 

El widget de tareas te da un panorama de las tareas próximas y las pendientes. De esta forma, tendrás una mejor idea de lo que se tiene que hacer y las tareas que ya pasaron su fecha límite. En el widget podrás configurar las tareas que quieres visualizar: 

  • Tareas publicas
  • Tareas personales 
  • Ambas

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Lee aquí como modificar los ajustes.

Invitaciones 

En el widget de invitaciones podrás encontrar todas las invitaciones abiertas que has recibido. Desde esta vista puedes aceptar y declinar las invitaciones recibidas, también podrás consultar: 

  • Las funciones a las que has sido invitado. 
  • Fecha y tiempo de la función. 
  • Duración de la función. 
  • Fecha límite de la invitación. 
  • Comentarios incluidos en la invitación.

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Registro de tiempo 

En el widget de registro de tiempo podrás encontrar todas las funciones en las que has sido planificado en el pasado, y para las que no has registrado las horas trabajadas por medio de el watch_later Módulo de registro de tiempo. 

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Configura tu panel personal 

Crea un panel nuevo

  1. Ve a dashboard dulo de Inicio. 
  2. Haz clic en + Nuevo panel. 
  3. Inserta el nuevo nombre para tu panel.
  4. Comienza a agregar widgets. Mira como hacerlo debajo. 
  5. save Guardar Panel

Agrega widgets

  1. Ve a dashboard dulo de Inicio. 
  2. Haz clic en + Agregar widget en la parte superior derecha de tu pantalla. 
  3. Selecciona el widget. 
  4. Arrastra tu widget al punto de tu preferencia y ajusta el tamaño 2020-06-16_12_06_27-My_Personal_Dashboard___Rentman_rental_software__1_.png si es necesario. 
  5. Configura los ajustes del widget al hacer clic en filter_list (Opcional, no disponible para todos los widgets)  
  6. save Guardar Panel

Edita un panel

  1. Ve a dashboard dulo de Inicio.
  2. Haz clic en edit Editar panel 
  3. Edita la configuración del widget, al hacer clic en filter_list o more_vert para borrar el widget. 
  4. save Guardar Panel

Cambia el nombre / Elimina un Panel 

  1. Ve a dashboard dulo de Inicio. 
  2. Haz clic en mceclip0.pnga un costado del nombre del panel que quieres editar. 
  3. Selecciona "Cambiar imagen" or "Borrar".
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