Puedes añadir o editar tus contactos en el contact_phone Modulo de contactos. Hay dos tipos de contactos que puedes añadir: a un Privado o una empresa. También puedes añadir una Persona de contacto a un contacto. Estas son personas que están afiliadas a tu contacto. Por ejemplo, una persona específica que debe recibir la factura, u otras personas de la misma empresa con las que también debes comunicarte. Puedes añadirlos en la pestaña de Personas de contacto de tu contacto.

En este artículo, explicamos cómo añadir o editar contactos y personas de contacto. Además, explicamos todas las pestañas en el contact_phone Modulo de contactos.

Si quieres añadir rápidamente todos tus contactos a la vez, importar tu lista de contactos es una mejor opción.

Disponible para: Lite Clásica Pro

Añadir un contacto

  1. Dirigete a el contact_phone Modulo de contactos y elegir + Añadir contacto.
  2. En el Tipo de campo, elige "Compañía" o "Particular".
  3. Completa la información en las pestañas de Datos, Personas de contacto y la pestaña de Pagos. Todas las opciones se tratan más adelante en este artículo.

Editar un contacto

  1. En el modulo de contact_phone Contactos, haz doble clic en un contacto existente para editarlo.

Añadir una persona de contacto

Las personas de contacto son otras personas que están afiliadas a tu contacto, y pueden tener su propia información de contacto única.

Por ejemplo: Una persona específica (diferente a tu contacto principal) que debe recibir la factura, u otras personas de la misma empresa con las que también debes comunicarte.

  1. Cuando añadas o edites un contacto, vea la pestaña Personas de contacto.
  2. Elige + Añadir persona de contacto.
  3. Completa la información de tu persona de contacto. y Confirma los cambios.
  4. (opcional) haz clic en bookmark Establecer por defecto para que sea tu "persona de contacto por defecto".

Pestaña de Data

  • Tipo- elige entre "Privado" o "Empresa".
  • Carpeta - Elige la carpeta donde este contacto debe ser almacenado.
    Si quieres crear una nueva carpeta, lee nuestro artículo sobre la creación de la estructura de carpetas.
  • Número de base de datos - El número de base de datos único de tu contacto es para tu referencia interna y su propia contabilidad. El número está ligado a tus documentos. Si dejas este campo vacío, Rentman generará automáticamente un número de base de datos.

Dirección de visita, postal y de facturación

Si el contacto es una empresa grande, podrías tener diferentes direcciones para tu locación, oficinas y departamento de contabilidad. Puedes añadir tres direcciones diferentes a tu contacto: la dirección de visita, postal y facturación.

  • La dirección de visita es usado por Rentman para calcular la distancia y el tiempo de viaje desde tu locación. En esta sección tienes el campoDistancia / Tiempo de viaje.
    Recuerda hacer clic en refrescar refresh para calcular la distancia y el tiempo de viaje. Si no lo haces, estos no serán tenidos en cuenta cuando añadas un contacto a un proyecto.
  • La dirección postal aparece por defecto en tus cotizaciones y contratos. Puedes cambiar esto editando tus plantillas de documentos.
  • La dirección de facturación aparece por defecto en tus cotizaciones. Puedes cambiar esto editando tus plantillas de documentos.

Detalles

  • Advertencia - Este mensaje de advertencia se muestra cuando se selecciona este contacto en un proyecto.
  • Nota de asunto proyecto automático - El asunto de la nota automatica del projecto (ver más abajo).
  • Nota automática de proyecto - Esta nota se añade automáticamente a los proyectos cuando se selecciona este contacto como cliente o ubicación.

Pestaña de pago

Información de pago

  • Momento de la factura - Elige el momento de la factura para este contacto. Puedes crear tus propios momentos de la factura en el settings Modulo de configuración > Contabilidad > Momentos de la factura
    Nota: La elección de un momento de la factura para un contacto anulará el momento de la factura del proyecto, si el contacto es seleccionado como cliente.
  • Condición de pago - Elige el plazo de pago para este contacto. Puedes crear tus propios momentos de la factura en el settings Modulo de configuración > Contabilidad > Momentos de la factura
    Nota: La elección de un momento de la factura para un contacto anulará el momento de la factura del proyecto, si el contacto es seleccionado como cliente.
  • Régimen de IVA Selecciona un régimen de IVA para este contacto. Lee nuestro artículo sobre Impuestos (IVA) para mas información.
    Nota: La elección de Régimen de IVA para un contacto anulará el Régimen de IVA del proyecto, si el contacto es seleccionado como cliente.
  • Porcentaje de seguro específico de contacto - Si seleccionas "Sí", puede rellenar el porcentaje de seguro para este contacto.

Grupos de descuento

Elige el porcentaje de descuento para tu equipo de alquiler y venta Puedes crear tu propio grupos de descuento en el settings Modulo de configuración.

Agrupa tus contactos

Puedes usar etiquetas para darle una etiqueta específica a un contacto. Para agrupar varios contactos, simplemente asignales la misma etiqueta a ellos. No es posible agrupar tus contactos usando la estructura de carpetas, porque sólo está diseñada para almacenar tus contactos en la base de datos de Rentman.

Si un contacto es a la vez cliente y proveedor, dale una etiqueta llamada cliente y otra etiqueta llamada proveedor.

Editar en bulto

Seleccionando a todos los empleados deseados en el módulo contact_phone de Contactos, puedes editar sus propiedades a la vez. Esto puede ahorrar mucho tiempo cuando se quiere cambiar el mismo valor o valores para un grupo Contactos.

También puedes editar en masa tus Contactos exportando, actualizando e importando la Contactos de nuevo.

  1. Dirígete a elcontact_phone Modulo de Contactos.
  2. Seleccione los contactos deseados.
  3. Haz clic en edit Editar.
  4. Selecciona los campos que deseas editar y cambia los valores.

Preguntas frecuentes

¿Puedo mover una persona de contacto a otro contacto? (por ejemplo, alguien que trabaja para dos empresas diferentes)
No, esto no es posible. En su lugar, puedes agregar la misma persona de contacto a ambos contactos.
¿Cómo añado un contacto (locación) con múltiples etapas, áreas o salas y sus propias personas de contacto únicas?
Actualmente, no es posible crear un contacto con subcategorías para múltiples etapas, áreas o habitaciones. Puedes simplemente crear un nuevo contacto y agregar su información y personas de contacto allí. Por ejemplo, un contacto llamado Tivoli Utrecht (Etapa A) y un contacto llamado Tivoli Utrecht (Etapa B).
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