Puedes ahorrar tiempo creando plantillas para correos electrónicos y textos personales. Al enviar un documento a un cliente, puedes seleccionar rápidamente una de tus plantillas y hacer pequeños ajustes al mensaje si es necesario.

Cada tipo de documento tiene su propia plantilla de correo electrónico y su plantilla de texto personal. Esto significa que debes crearlos para cada tipo de documento por separado (oferta, factura, listado de empaque, etc.).

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Plantillas de correo electrónico

Puedes crear plantillas para los correos electrónicos que envíes a los clientes.

1. Al crear un documento, haz clic en el botón email Correo electrónico 
2. Escribe tu mensaje.
3. Haz clic en Aplicar la plantilla expand_more y selecciona "Guardar como plantilla".
4. Introduce un nombre para tu plantilla, y elige para quién debe ser visible.
5. Guardar la plantilla.

Elige una plantilla de correo electrónico

Cuando escribas tu texto, selecciona una plantilla del cuadro desplegable.

Plantillas de texto personales

También puedes crear plantillas para los textos personales que añadas a los documentos.

1. Al crear un documento, escribe tu texto personal en el campo Texto. 
2. Haz clic en Aplicar la plantilla expand_more y selecciona "Guardar como plantilla".
3. Introduce un nombre para tu plantilla, y elige para quién debe ser visible.
4. Guardar la plantilla.

Elige una plantilla de texto

Cuando escribas tu texto, selecciona una plantilla del cuadro desplegable.

Preguntas frecuentes