Esportar tus datos es una opción muy útil cuanto necesitas convertir información específica a un archivo de Excel (.xlsx) . Esto te permite tomar y editar la información fuera de Rentman.

Por ejemplo, cuando quieres copiar información desde Renman a tu software CRM, lista de correos electrónicos o crear una lista de información para temas administrativos. 

Puedes exporta tu información desde los siguientes módulos:
- Projectos
- Subalquileres
- Facturación
- Equipo*
- Contactos*
- Personal*
- Vehicules
- Tareas
- Registro de Tiempo*
- Mantenimiento
- Estadísticas 

*En estos módulos, es posible exportar información extra. Esto se explica más adelante.

En este artículo, te compartimos las instrucciones paso a paso para exportar tus datos, además de información extra que puedes extraer en los siguientes módulos: 

  • category Equipo
  • contact_phone Contactos
  • people Personal
  • watch_later  Módules de registro de tiempo -

Exporta tus datos

  1. Dentro de algún módulo, selecciona Vink_1.png en los elementos que quires exportar.
  2. En la barra azul, selecciona el botón  More options more_vert y selecciona "Exportar selección".
  3. Selecciona la(s) columna(s) que quieres exportar. 
    La(s) columna(s) ahora se mostrarán en el listado y serán incluidos en el archivo de exportación.
    Para agregar las columnas preestablecidas al reporte, haz clic en "agregar todas las columnas".
  4. Columnas con chevron_right detrás de su nombre indican que puedes crear una columna personalizada. Esto significa que puedes crear una columna en tu archivo de exportación con información específica sobre algún tema especifico.  
    Por ejemplo: Selecciona el número de teléfono o número de casa del contacto personal seleccionado.
  5. Clic en  Exportar  para descargar tu archivo .xslx .

Exportar información extra

En algunos módulos, es posible exportar información extra. Expande los menús desplegables a continuación para obtener más información. 

category Módulo de Equipo: Números de Serie

En la category Módulo de Equipo, También puedes exportar columnas con números de serie. Estas columnas son opcionales, debido a que no todos los usuarios de Rentman utilizan números de serie para sus equipos. Si utilizas números de serie, a su vez, estas columnas podrían contener información relevante que puedes incluir en tu archivo de exportación.

En tu archivo de exportación, las columnas relacionadas tendrán el sufijo "(Número de serie)".

Next_inspection.png

contact_phone dulo de Contactos: Contactos personales

In the contact_phone dulo de Contactos, también puedes exportar columnas con contactos personales. Estas columnas son opcionales, debido a que no todos los usuarios de Rentman utilizan contactos personales en contact_phone dulo de Contactos. Si tu utilizas contactos personales, a su vez, estas columnas podrían contener información importante que quisieras incluir en tu archivo de exportación.

En tu archivo de exportación, las columnas relacionadas tendrán el sufijo "(Contacto personal)".

Last_name.png

people Módulo de personal: Tarifas

En el people Módulo de personal, también puedes exportar columnas con tarifas. Estas columnas son opcionales, debido a que no todos los usuarios de Rentman utilizan tarifas específicas para sus miembros de personal. Si tu utilizas tarifas específicas, a su vez, estas columnas podrían contener información importante que quisieras incluir en tu archivo de exportación.

En tu archivo de exportación, las columnas relacionadas tendrán el sufijo "(Tarifas miembro de personal)".


Hourly_rate.png

watch_later Módulo Registo de tiempo: Actividades

En el watch_later Módulo Registo de tiempo, también puedes exportar las columnas de actividades. Estas columnas son opcionales, debido a que no todos los usuarios de Rentman utilizan actividades en el watch_later Módulo Registo de tiempo. Si tu utilizas actividades, a su vez, estas columnas podrían contener información importante que quisieras incluir en tu archivo de exportación.

En tu archivo de exportación, las columnas relacionadas tendrán el sufijo "(Horas de funciones)".

Duration.png

Exportar campos extra

Si utilizas campos de entrada adicionales, también puedes exportarlos.

  1. Dentro de algún modulo, selecciona Vink_1.png los artículos que quieres exportar.
  2. En la barra azul, selecciona el botón  More options more_vert y selecciona "Exportar selección".
  3. Al seleccionar alguna columna para agregar, puedes encontrar tu campos de entrada adicionales bajo "Extra".

Preguntas frecuentes

Puedo descargar un archivo .CSV en lugar de un .xlsx?

Advertencia: .CSV es un formato mucho más simple, que puede causar problemas al exportarse o al importar tus datos. No se recomienda utilizar el formato .CSV . De cualquier modo, puedes convertir los archivos descargados por tu propia cuenta.

  1. Abre tu archivo descargado .xlsx en Microsoft Excel, Google Sheets, or cualquier editor para hojas de cálculo.
  2. Guarda tu archivo como .csv.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 0

Comentarios

0 comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.