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Antes de empezar a generar documentos financieros para tus clientes, querrás asegurarte de que ciertos ajustes se aplican correctamente. En este artículo, repasaremos rápidamente la configuración de la moneda, las condiciones adicionales, los libros de contabilidad y mucho más.
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La moneda
El primer paso es asegurarse de que estás de acuerdo con tu cliente en lo que respecta a los precios que le comunicas. Es necesario indicar la moneda, sobre todo si se trata de clientes internacionales.
Los términos y las condiciones
Existen dos tipos de condiciones:
Términos y condiciones: los principales que envías como archivo adjunto junto con todos los presupuestos.
Condiciones adicionales: son texto sin formato que puedes añadir a tus documentos.
Los factores de varios días
A menudo, alquilas el equipo por periodos de tiempo más largos y quieres ajustar el precio en función de ese periodo para ofrecer a tus clientes un precio más atractivo. Así funcionan los factores.
Gestiona los libros de contabilidad
Los libros de contabilidad se utilizan para dividir el precio de la factura en diferentes categorías. Esto es importante cuando llega el momento de exportar las facturas. Es posible que quieras consultar con tu gestor para asegurarte de que estás creando los libros de contabilidad correctos.
Configura tu régimen fiscal
Las clases pueden establecerse de forma predeterminada para el equipo o las funciones, por ejemplo. De este modo, se agiliza y mejora la eficiencia a la hora de calcular el precio de un evento. Veremos esto con más detalle más adelante.
Asegúrate de que los clientes pagan a tiempo
Todavía no hemos creado un proyecto y ya queremos saber cuándo debemos facturar al cliente y cuándo debe pagar. Aquí es donde entran en juego los momentos de factura y las fechas de vencimiento.
Cuando creas un proyecto, los momentos de facturación te dirán cuándo debes crear la factura y si tiene que ser completa o parcial. Si se trata de una factura parcial, Rentman también te dirá cuándo debes crear el resto de la factura. En función de cómo los configures, se te indicará qué parte del total se facturará tras la firma, antes del primer día del proyecto o una vez finalizado el evento.
Una vez creada la factura, es necesario proporcionarles una fecha de vencimiento. Eso también lo puedes configurar de forma previa y aplicarlo cuando sea necesario. El plazo de pago determina cuánto tiempo tiene que transcurrir desde que se crea/envía la factura.
¿Quieres para plantar cara a tu contable con los aspectos financieros básicos? A continuación, pon a prueba tus conocimientos y estarás listo/a para configurar tus plantillas de documentos y de correo electrónico.