Un servicio es la forma en que vendes trabajo de preproducción y postproducción. Tiene un nombre, una descripción y un precio, agrupa las tareas que lo componen y aparece en su propia sección en tus presupuestos y facturas. Como las horas que tu equipo registra en esas tareas se acumulan en el servicio, también puedes ver después si el precio que cobraste cubrió el trabajo que hiciste.
En este artículo, aprenderás qué es un servicio, cómo crear y reutilizar uno, cómo vincular tareas a él, cómo leer el desglose y cómo poner servicios en tus documentos.
¿Qué es un servicio?
Un servicio es un ítem vendible compuesto por tareas. Se encuentra en la pestaña Servicios de un proyecto, junto con tu equipo y personal.
Un servicio tiene:
- Un nombre y una descripción — lo que el cliente ve en el presupuesto.
- Un precio — lo que cobras por él.
- Una tarifa de costo por hora — lo que te cuesta una hora de este trabajo, usado para calcular cuánto costó realmente el servicio.
- Una o más tareas — el trabajo en sí, cada una con su tiempo planificado, fecha límite y asignado.
Lo que un servicio no es: no es un grupo de funciones de personal, ni un ítem de equipo. Si has estado presentando trabajo de diseño como un grupo de funciones para incluirlo en un presupuesto, un servicio es el reemplazo. Consulta Cómo planificar trabajo en Rentman.
Crear un servicio predeterminado
Si vendes el mismo tipo de trabajo regularmente, configúralo una vez como un servicio predeterminado. Luego puedes añadirlo a cualquier proyecto sin tener que crearlo de nuevo.
- Abre un proyecto y navega a la pestaña Servicios.
- En el menú de la izquierda, haz clic en +.
-
Configura las opciones.
OpcionesNombre: Lo que el cliente ve en el presupuesto.
Tiempo estimado: La cantidad de horas que toma hacer este servicio.
Precio: Lo que cobras al cliente.
Costo por hora: Lo que te cuesta una hora de este trabajo.
Clase de IVA: La clase de IVA para este servicio.
Libros contables: Los libros de débito y crédito a los que se registra este servicio.
Detalles: Más detalles sobre lo que incluye el servicio. - (Opcional) Añade una o más tareas al servicio. Cuando añadas este servicio predeterminado a un proyecto, las tareas se crearán automáticamente.
- Guardar.
Crear grupos de servicios
Puedes crear grupos de servicios para organizar servicios relacionados. Agrupar servicios facilita su gestión y te ayuda a presentarlos claramente al añadir servicios a presupuestos y facturas.
- Abre un proyecto y navega a la pestaña Servicios.
- Haz clic en la pequeña flecha junto a + Servicio y selecciona Grupo de servicios.
- Elige un nombre para el grupo de servicios.
- Guardar.
Añadir un servicio a un proyecto
- Abre un proyecto y navega a la pestaña Servicios.
- Haz clic en + Servicio.
- Selecciona el grupo al que pertenece este servicio.
-
Configura las opciones.
OpcionesNombre: Lo que el cliente ve en el presupuesto.
Tiempo estimado: La cantidad de horas que toma realizar este servicio.
Precio: Lo que cobras al cliente.
Costo por hora: Lo que te cuesta una hora de este trabajo.
Clase de IVA: La clase de IVA para este servicio.
Libros contables: Los libros de débito y crédito a los que se registra este servicio.
Descuento: El porcentaje de descuento aplicado a este servicio.
Detalles: Más detalles sobre lo que incluye el servicio. - Guardar.
Añadir un servicio predeterminado a un proyecto
- Abre un proyecto y navega a la pestaña Servicios.
- Desde el menú de la izquierda, selecciona el servicio predeterminado que quieres añadir al proyecto.
- Haz clic en AÑADIR.
- Selecciona el grupo de servicios al que quieres añadir este servicio.
- Guardar.
Una vez que el servicio está en el proyecto, puedes ajustar su precio y descripción para ese proyecto sin cambiar el predeterminado.
Vincular tareas a un servicio
Las tareas vinculadas a un servicio son las que le dan sus horas. Puedes vincular una tarea que ya existe o crear una nueva desde el servicio.
Para vincular una tarea a un servicio:
- Abre o crea una tarea.
- En Service, selecciona el servicio.
- Guarda.
Para añadir una tarea directamente desde un servicio:
- Abre o crea un servicio.
- En Tasks, añade una nueva tarea.
Una vez vinculada, el tiempo planificado de la tarea y sus horas registradas se integran en el desglose del servicio. Nada más cambia sobre la tarea: sigue apareciendo en el tablero de tareas del proyecto, sigue teniendo su propio asignado y fecha límite, y se sigue trabajando de la misma manera.
Barra lateral de detalles del servicio
La barra lateral de detalles del servicio te permite ver y gestionar información importante del servicio sin salir de la pestaña Services.
Para abrir la barra lateral de detalles:
- Pasa el cursor sobre un servicio y haz clic en Details.
La barra lateral ofrece una visión general del servicio, incluyendo sus tareas vinculadas y órdenes de compra.
Bajo Tasks, puedes crear una nueva tarea haciendo clic en +. Cuando creas una tarea desde la barra lateral de detalles, esta se vincula automáticamente al servicio.
Lee el desglose del servicio
El desglose es donde un servicio gana su lugar. Funciona como el desglose para el equipo y el transporte, y muestra:
- Costos estimados — el tiempo estimado del servicio multiplicado por el costo por hora del servicio.
- Costos planificados — el total del tiempo planificado de todas las tareas vinculadas multiplicado por el costo por hora del servicio.
- Costos reales — el total de las horas que el equipo realmente registró en las tareas vinculadas multiplicado por el costo por hora.
- Ingresos — el precio total de los servicios.
- Descuento — el descuento aplicado al servicio.
- Ganancia — ingresos menos costos.
Incluye servicios en tus cotizaciones y facturas
Los servicios aparecen en tus documentos en su propia sección Services, separada del equipo y el personal, para que un cliente pueda ver de qué consiste el trabajo de producción.