L'éditeur de modèles de documents de Rentman est une partie essentielle du processus de planification de projet. Il vous permet de créer des factures, des devis, des bons de livraison et plus encore !
Dans cet article, nous explorons les différents modèles de documents par défaut que vous avez dans votre bibliothèque de travail, où vous pouvez les trouver, ce qu'ils font et les meilleures pratiques.
Qu'est-ce qu'un modèle système ?
Dans Rentman, la bibliothèque de modèles de documents propose des modèles système préconçus que vous pouvez utiliser pour générer vos documents immédiatement sans aucune configuration préalable. Ils ne peuvent pas être supprimés et doivent être dupliqués pour être modifiés.
- Rappel
- Bons de livraison
- Bons de combinaison
- Contrat
- Facture
- Devis
- Bons de réparation
- Bons de véhicule
- Bons de sous-location
Où puis-je accéder à ma bibliothèque de modèles de documents ?
Lorsque vous débutez dans Rentman, les modèles dans votre espace de travail doivent, a priori, se limiter aux modèles système préconçus que nous fournissons. Si vous supprimez des modèles système, vous pouvez facilement les récupérer en suivant les instructions ci-dessous :
- Rendez-vous dans le settings module Configuration > Modèles de documents.
- Sélectionnez Bibliothèque de modèles dans le coin supérieur droit.
- Sélectionnez la langue > cochez les types de documents que vous souhaitez récupérer.
- Ajoutez.
Conseils pratiques
- Créez autant de modèles de documents que vous le souhaitez. Vous pouvez avoir plusieurs versions du même type de document à utiliser dans différentes situations. Par exemple, vous pouvez avoir deux types de bons de livraison, l'un qui présente uniquement l'équipement de location et l'autre, l'équipement de vente.
- Au lieu de partir d'un document vierge, utilisez un modèle de document comme point de départ pour accélérer la personnalisation de vos documents.
- Supprimez les modèles système si vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez les récupérer quand vous le souhaitez. Cela libère de l'espace si vous avez beaucoup de modèles !
- Familiarisez-vous avec la personnalisation des modèles de documents en apprenant à utiliser notre éditeur grâce à cet article.