Après avoir reçu une notification pour une approbation de bon de commande, les PowerUsers voudront examiner et décider du statut de la commande. Vous aurez la possibilité d'approuver, de refuser ou d'annuler complètement le bon de commande.
Consultez cet article sur la création d'un bon de commande
Comparaison des coûts
Avant d'envoyer votre bon de commande, comparez les coûts approuvés aux coûts totaux. En vérifiant la ligne de comparaison des coûts sous les détails, vous pouvez rapidement voir si les deux coûts sont alignés, supérieurs ou inférieurs.
Un document de bon de commande ne peut être généré que si les coûts totaux n'excèdent pas les coûts approuvés. Si les coûts augmentent après l'approbation, le bon de commande nécessite une nouvelle approbation.
Envoyer et finaliser votre bon de commande
Une fois que le bon de commande a été approuvé et aligné correctement, un membre du personnel pourra générer un document à envoyer en sélectionnant Créer un document.
Une fois le document envoyé, le bon de commande sera automatiquement marqué comme envoyé. Modifiez manuellement votre statut en Terminé à votre convenance.
Si vous générez un document avec une sous-location associée, le bordereau de sous-location sera ajouté au document du bon de commande pour clarifier davantage le contenu exact du bon de commande.
Statuts et historique des bons de commande
Le statut du bon de commande vous aide à suivre la progression et son étape actuelle. Vous pouvez également consulter l'historique des statuts pour un bon de commande particulier sous la section Historique des bons de commande.
| Status | Description |
|
Concept |
Le bon de commande passera automatiquement à l'état de concept lors de sa création initiale. |
| Brouillon | Le bon de commande a été créé mais n'a pas encore été envoyé pour autorisation. |
| Approuvé | Un utilisateur avancé a approuvé ce bon de commande et il est prêt à être envoyé. Seuls les utilisateurs avancés avec le rôle utilisateur correct peuvent approuver une commande d'achat. |
| Envoyé | Le document du bon de commande a été généré et envoyé au client. Le statut est automatiquement marqué comme Envoyé s'il est envoyé via Rentman. |
| Terminé | Une fois que le client a reçu le bon de commande et que vous êtes satisfait de l'avancement, changez manuellement le statut en Terminé. |
| Refusé | Ce bon de commande n'est pas adapté pour une raison quelconque (coût, fournisseur, etc.). Vous souhaitez apporter des ajustements à ce bon de commande et réessayer. Modifiez votre bon de commande et demandez-le à nouveau. |
| Annuler le bon de commande | Vous souhaitez annuler ce bon de commande sans essayer de l'ajuster. Cette action est irréversible. |