Dans la version C502 de Rentman, les processus d'e-mails pour les devis en ligne ont été améliorés pour optimiser la communication. Auparavant, vous deviez insérer manuellement les variables de mot de passe et de lien dans les modèles d'e-mail, mais avec la dernière mise à jour, ceux-ci sont désormais inclus par défaut.
De plus, lorsqu'un devis en ligne est publié, aucun fichier PDF n'est joint à l'e-mail par défaut, ce qui vous permet d'éviter les fichiers redondants et de réduire le volume de données.
Cet article explique le fonctionnement des nouveaux processus et comment envoyer un devis en ligne par e-mail.
Envoyer un e-mail pour proposer un devis en ligne
Cliquez sur l'icône e-mail dans le coin supérieur droit.
-
Dans l'encadré Message, saisissez le contenu de votre e-mail. Les variables de lien et de mot de passe sont déjà incluses :
Cher client, Votre devis est désormais disponible en ligne en suivant ce lien : {$f.online_quote_url}. Mot de passe : {$f.online_quote_password}. Cordialement, {$user.vt_fullname}Ces variables sont automatiquement remplies avec les valeurs correctes lorsque l'e-mail est envoyé.
Astuce Rentman : pour ajouter des informations supplémentaires, telles que le nom du client, les détails du projet ou un texte personnalisé, vous pouvez cliquer sur "Ajouter des variables" dans l'éditeur d'e-mails. Pour enregistrer votre message comme modèle, cliquez sur Appliquer un modèle, puis sélectionnez Enregistrer comme modèle.
Entrez un nom pour votre modèle et choisissez s’il doit être visible Uniquement pour vous ou Visible pour tout le monde.
Confirmez.
Envoyez l'e-mail.
Joindre un fichier PDF à l'e-mail
Lorsque vous envoyez un e-mail pour un devis en ligne publié, Rentman n’attache plus automatiquement le fichier PDF du devis.
Si vous souhaitez inclure le PDF, vous devez l'ajouter manuellement.
Pour joindre le PDF manuellement :
- Ouvrez l'éditeur d'e-mail.
- Sous Fichiers joints, cliquez sur Joindre un fichier.
- Sélectionnez le PDF du devis dans la liste.