Vous pouvez facilement envoyer une note à votre profil Rentman en envoyant un e-mail à nomducompte@rentmanclient.com. Il est également possible de joindre directement une note à un projet en indiquant le numéro du projet (#13) dans l'objet de l'e-mail.
Consulter les notes reçues
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Accédez au module Communication et choisissez Notes reçues.
Joindre une note à un projet
Vous pouvez également joindre une note directement à un projet spécifique en indiquant le numéro du projet dans l'objet de votre e-mail.
- Envoyez un e-mail à nomducompte@rentmanclient.com et tapez le numéro de projet (#13) dans l'objet de l'e-mail, comme ceci :
Vous trouverez le numéro du projet dans la colonne Numéro du module Projets ou dans l'onglet Général du projet ouvert.
Si vous joignez une note à un projet, celle-ci n'apparaîtra pas dans le module Communication. Elle apparaîtra directement dans l'onglet Général de votre projet :
Désactiver les notes de projet via e-mail
Pour améliorer la sécurité et le contrôle, vous pouvez désormais désactiver la possibilité d'ajouter des notes aux projets par e-mail.
- Accédez au module Configuration → Intégrations
- Ici, vous pouvez désactiver l'option qui permet aux e-mails contenant des numéros de projet de créer automatiquement des notes de projet.
Notes important notes
Ce paramètre est désactivé par défaut pour les nouveaux comptes afin de renforcer la sécurité de votre compte et de vos communications. Lorsqu'il est désactivé :
- Les e-mails envoyés à nomducompte@rentmanclient.com ne seront plus joints aux projets, même si un numéro de projet est inclus.
- Les e-mails continueront d'être reçus en tant que notes générales (sauf configuration contraire ).
Quand désactiver cette fonctionnalité ?
Il est recommandé de désactiver les notes de projet par e-mail dans les cas suivants :
- Votre adresse e-mail est partagée ou accessible par plusieurs personnes.
- Vous souhaitez contrôler plus strictement les informations ajoutées aux projets.
- Vous souhaitez réduire le risque de mises à jour accidentelles ou non autorisées des projets.