Une fois que vous avez terminé vos paramètres de base de vos modèles de document, tels que la structure des modules et des colonnes, vous pourriez être intéressé par une personnalisation plus poussée de vos modèles. Dans cet article, nous approfondirons la personnalisation et nous vous donnerons quelques conseils utiles pour les modèles que vous pourriez créer.
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Ajouter des images d'équipement
Partie 1: Ajoutez une image à vos équipements
- Double-cliquez sur un équipement dans le module category Équipements.
- Sous Fichiers, téléchargez votre image.
- Cliquez sur le bouton Plus d'options more_vert à côté de votre image, puis sélectionnez edit Éditer.
- Sous Afficher dans les documents, sélectionnez « Oui ».
- Sauvegardez vos changements.
Partie 2: Montrez l'image dans votre modèle
- Lors de l'édition d'un modèle, cliquez sur le module « Équipements » qui est déjà dans votre modèle.
- Cliquez sur table_chart pour modifier les paramètres de la colonne.
- Ajoutez une nouvelle variable d'image. Vous la trouverez sous Équipements >> Image.
- Cliquez sur la colonne dans l'aperçu pour modifier les propriétés de la colonne.
- Sauvegardez vos changements.
Le module « Équipements » de votre modèle se rechargera et affichera les images de votre équipement. Pour modifier le positionnement des images, vous pouvez modifier les propriétés de votre colonne d'images (voir l'étape 4 ci-dessus).
Bon de livraison « à préparer » ou « sur place »
Dans le bloc « Équipements », vous pouvez choisir les équipements à afficher :
- Tous les équipements
- Seulement ceux prêts ou sur place
- Ceux qu'il reste à préparer
Vous pouvez utiliser ces options pour créer des bons de livraison pour les cas d'utilisation suivants :
Cas utilisateur A
Certains articles sont toujours sur place, même si le projet est déjà revenu. Dans ce cas, vous aimeriez avoir un bon de livraison avec les articles seulement prêts ou sur place.
Cas utilisateur B
Une partie de vos équipements sont déjà sur les lieux de production, mais une autre partie est toujours dans votre entrepôt. Dans ce cas, vous aimeriez avoir un bon de livraison avec les articles qu'il ne reste plus qu'à préparer.
- Cliquez sur le module « Équipements » dans votre modèle.
- Dans le menu de droite, accédez à Uniquement les éléments actuellement prêts ou sur place et choisissez l'option souhaitée.
- Donnez à ce bon de livraison un nom reconnaissable.
- Sauvegardez votre modèle.
Afficher les équipements en option dans un module séparé
Lors de la planification de votre équipement, vous pouvez marquer les articles, combinaisons physiques et combinaisons virtuelles comme facultatifs pour un projet.
Dans votre modèle de devis, vous pouvez choisir comment les équipements optionnels doivent être affichés. Par défaut, les équipements en option seront répertoriés parmi tous les autres équipements. Cependant, vous pouvez également répertorier les équipements en option dans une section distincte.
- Dans votre modèle de devis, assurez-vous d'avoir deux modules « Équipements » au total.
S'il existe déjà un module « Équipements » dans votre modèle, vous devez en ajouter un supplémentaire. - Sélectionnez l'un des modules « Équipements » de votre modèle.
- Pour Afficher l'équipement en attente, choisissez « Non ».
- Sélectionnez le deuxième module « Équipements ».
- Pour Afficher les équipements en attente, choisissez « Uniquement les équipements en option ».
Votre devis aura désormais une section séparée avec des équipements optionnels.
Nous vous recommandons de changer le titre de cette section en « Facultatif ». Vous pouvez le faire en éditant le module et en remplissant votre titre dans le champ de texte En-tête.
Afficher les numéros de série attribués
Les numéros de série attribués à un projet peuvent être affichés dans n'importe quel document avec un module Équipements. Ceci est particulièrement utile pour les carnets.
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Cliquez sur
dans le module « Équipements» pour modifier les paramètres du module.
- Sous « Propriétés de l'équipement », sélectionnez « Oui » dans le champ « Afficher les numéros de série de l'équipement ».
Afficher les sous-titres dans un bon de livraison
Lorsque vous sous-louez un équipement pour un projet, vous pouvez le montrer sur votre bon de livraison. Il existe trois façons de procéder: par article, par fournisseur ou par fournisseur pour chaque article.
Par article
- Cliquez sur le module « Équipements » dans votre modèle.
- Cliquez sur table_chart et ajoutez la colonne Planification de l'équipement >> Quantité d'articles en sous-location.
- Sauvegardez vos changements
Choisissez cette option si vous voulez voir combien de pièces vous avez sous-louées pour chaque article.
Par fournisseur
Pour voir une liste des équipements que vous avez sous-loués auprès de chaque fournisseur, glissez-déposez le module « Equipements de sous-location » dans votre document.
Par fournisseur pour chaque article
Vous pouvez afficher le montant sous-loué d'un fournisseur pour chaque article.
- Cliquez sur le module « Équipements » dans votre modèle.
- Dans le menu de droite, accédez à la section Propriétés de l'équipement.
- Sélectionnez « Oui » dans la quantité d'affichage des sous-locations.
- Ajoutez le module « Sous-location liée » pour référence.
- Sauvegardez vos changements.
Afficher les QR-codes par équipement
En affichant des QR-codes sur vos documents, vous pouvez désormais numériser des articles qui sont emballés ou déballés indépendamment de leur emplacement réel dans l'entrepôt.
Imaginez: Vous devez emballer (scanner) 6 câbles dans l'entrepôt et 10 câbles qui viennent de revenir d'un autre projet. Ils sont juste en face de vous, mais ils n'ont pas de QR-code qui leur est attaché. Rien ne sert plus d'aller au rayon de l'entrepôt pour les scanner car vous pouvez juste scanner le QR-code qui apparaît sur votre bordereau d'expédition 6 fois!
L'ajout de QR-codes à vos documents peut devenir particulièrement utile lorsque votre équipement n'a pas de QR-code physique attaché, ou lorsque vous souhaitez accélérer le processus de numérisation d'équipements courants ou de combinaisons d'équipements.
- Cliquez sur le module « Équipements » dans votre modèle.
- Cliquez sur table_chart et ajouter la colonne QR-code (image) (Équipement prévu > Équipement > QR Code (Image).
- Sauvegardez vos changements.