Personnaliser les modèles de documents (meilleurs conseils)

Une fois que vous avez terminé vos paramètres de base de vos modèles de document, tels que la structure des modules et des colonnes, vous pourriez être intéressé par une personnalisation plus poussée de vos modèles. Dans cet article, nous approfondirons la personnalisation et nous vous donnerons quelques conseils utiles pour les modèles que vous pourriez créer.

Disponible pour: Lite Classic Pro

Ajouter des images d'équipement

Partie 1: Ajoutez une image à vos équipements

  1. Double-cliquez sur un équipement dans le module category Équipements.
  2. Sous Fichiers, téléchargez votre image.
  3. Cliquez sur le bouton Plus d'options more_vert à côté de votre image, puis sélectionnez edit Éditer.
  4. Sous Afficher dans les documents, sélectionnez « Oui ».
  5. Sauvegardez  vos changements.

Partie 2: Montrez l'image dans votre modèle

  1. Lors de l'édition d'un modèle, cliquez sur le module « Équipements » qui est déjà dans votre modèle.
  2. Cliquez sur table_chart pour modifier les paramètres de la colonne.
  3. Ajoutez une nouvelle variable d'image. Vous la trouverez sous Équipements >> Image.
  4. Cliquez sur la colonne dans l'aperçu pour modifier les propriétés de la colonne.
  5. Sauvegardez  vos changements.

Le module « Équipements » de votre modèle se rechargera et affichera les images de votre équipement. Pour modifier le positionnement des images, vous pouvez modifier les propriétés de votre colonne d'images (voir l'étape 4 ci-dessus).

Changer le bouton de signature numérique 

Le module de signature numérique ajoute un bouton à votre modèle, ce qui permet à votre client de signer numériquement un devis. Lorsque le client clique sur ce bouton, il est redirigé vers une page Web où il peut fournir une signature.

Des paramètres supplémentaires pour la signature numérique sont configurés dans le settings module configuration > communication client > Communication.

  1. Faites glisser et déposez le module de signature numérique dans votre modèle de devis.
  2. Cliquez sur le module de signature numérique pour modifier create les paramètres ou palette le style du module.

Bon de livraison « à préparer » ou « sur place »

Dans le bloc « Équipements », vous pouvez choisir les équipements à afficher :

  • Tous les équipements
  • Seulement ceux prêts ou sur place
  • Ceux qu'il reste à préparer

Vous pouvez utiliser ces options pour créer des bons de livraison pour les cas d'utilisation suivants :

Cas utilisateur A
Certains articles sont toujours sur place, même si le projet est déjà revenu. Dans ce cas, vous aimeriez avoir un bon de livraison avec les articles seulement prêts ou sur place.

Cas utilisateur B
Une partie de vos équipements sont déjà sur les lieux de production, mais une autre partie est toujours dans votre entrepôt. Dans ce cas, vous aimeriez avoir un bon de livraison avec les articles qu'il ne reste plus qu'à préparer.

  1. Cliquez sur le module « Équipements » dans votre modèle.
  2. Dans le menu de droite, accédez à Uniquement les éléments actuellement prêts ou sur place et choisissez l'option souhaitée.
  3. Donnez à ce bon de livraison un nom reconnaissable.
  4. Sauvegardez  votre modèle.

Afficher les sous-titres dans un bon de livraison

Lorsque vous sous-louez un équipement pour un projet, vous pouvez le montrer sur votre bon de livraison. Il existe trois façons de procéder: par article, par fournisseur ou par fournisseur pour chaque article.

Par article

  1. Cliquez sur le module « Équipements » dans votre modèle.
  2. Cliquez sur table_chart et ajoutez la colonne Planification de l'équipement >> Quantité d'articles en sous-location.
  3. Sauvegardez  vos changements

Choisissez cette option si vous voulez voir combien de pièces vous avez sous-louées pour chaque article.

Par fournisseur

Pour voir une liste des équipements que vous avez sous-loués auprès de chaque fournisseur, glissez-déposez le module « Equipements de sous-location » dans votre document.

Par fournisseur pour chaque article

Vous pouvez afficher le montant sous-loué d'un fournisseur pour chaque article.

  1. Cliquez sur le module « Équipements » dans votre modèle.
  2. Dans le menu de droite, accédez à la section Propriétés de l'équipement.
  3. Sélectionnez « Oui » dans la quantité d'affichage des sous-locations.
  4. Ajoutez le module « Sous-location liée » pour référence.
  5. Sauvegardez  vos changements.

Afficher les QR-codes par équipement

En affichant des QR-codes sur vos documents, vous pouvez désormais numériser des articles qui sont emballés ou déballés indépendamment de leur emplacement réel dans l'entrepôt.

Imaginez: Vous devez emballer (scanner) 6 câbles dans l'entrepôt et 10 câbles qui viennent de revenir d'un autre projet. Ils sont juste en face de vous, mais ils n'ont pas de QR-code qui leur est attaché. Rien ne sert plus d'aller au rayon de l'entrepôt pour les scanner car vous pouvez juste scanner le QR-code qui apparaît sur votre bordereau d'expédition 6 fois!

L'ajout de QR-codes à vos documents peut devenir particulièrement utile lorsque votre équipement n'a pas de QR-code physique attaché, ou lorsque vous souhaitez accélérer le processus de numérisation d'équipements courants ou de combinaisons d'équipements.

  1. Cliquez sur le module « Équipements » dans votre modèle.
  2. Cliquez sur table_chart et ajouter la colonne QR-code (image) (Équipement prévu > Équipement > QR Code (Image).
  3. Sauvegardez  vos changements. 

Qr_code_equipment.png

Afficher les équipements en option dans un module séparé

Lors de la planification de votre équipement, vous pouvez marquer les articles, kits et cases comme facultatifs pour un projet.

Dans votre modèle de devis, vous pouvez choisir comment les équipements optionnels doivent être affichés. Par défaut, les équipements en option seront répertoriés parmi tous les autres équipements. Cependant, vous pouvez également répertorier les équipements en option dans une section distincte.

  1. Dans votre modèle de devis, assurez-vous d'avoir deux modules « Équipements » au total.
    S'il existe déjà un module « Équipements » dans votre modèle, vous devez en ajouter un supplémentaire.
  2. Sélectionnez l'un des modules « Équipements » de votre modèle.
  3. Pour Afficher l'équipement en attente, choisissez « Non ».
  4. Sélectionnez le deuxième module « Équipements ».
  5. Pour Afficher les équipements en attente, choisissez « Uniquement les équipements en option ».

Votre devis aura désormais une section séparée avec des équipements optionnels.
Nous vous recommandons de changer le titre de cette section en « Facultatif ». Vous pouvez le faire en éditant le module et en remplissant votre titre dans le champ de texte En-tête.

Afficher des champs de saisie supplémentaires

Dans votre modèle, vous pouvez afficher des champs de saisie supplémentaires que vous avez ajoutés dans Rentman.

  1. Lors de la modification d'un modèle, cliquez sur un module qui se trouve déjà dans votre modèle pour le modifier.
  2. Cliquez sur table_chart et ajoutez la nouvelle colonne avec le champ de saisie supplémentaire.
    Dans cet exemple, notre champ de saisie supplémentaire Couleur de l'élément appartient au module « Équipements » de notre modèle. Il est situé sous Équipements >> Extra.
  3. Il sera maintenant affiché dans l'aperçu à droite. Vous pouvez modifier les propriétés de la colonne en cliquant sur cette colonne dans l'aperçu.
  4. Sauvegardez

Cachez les zéros sur votre document

Certaines colonnes peuvent afficher beaucoup de zéros que vous souhaitez peut-être masquer, par exemple, dans le cas où vous indiquez le nombre d'articles sur votre bon de livraison provenant du fournisseur. Pour chaque ligne, un grand nombre de valeurs nulles peuvent être affichées que vous souhaitez masquer pour avoir moins d'informations et donc un bon de livraison plus clair et lisible:

  1. Lors de la modification d'un modèle, cliquez sur un module qui se trouve déjà dans votre modèle pour le modifier.
  2. Cliquez sur table_chart et cliquez sur la colonne que vous souhaitez éditer.
  3. Modifiez le paramètre Masquer les valeurs zéro sur «Oui» pour la colonne.

Effectuez cette opération pour toutes les colonnes dans lesquelles vous souhaitez masquer les valeurs nulles.

Afficher les numéros de série attribués

Les numéros de série attribués à un projet peuvent être affichés dans n'importe quel document avec un module Équipements. Ceci est particulièrement utile pour les carnets.

  1. Cliquez sur mceclip1.png dans le module « Équipements» pour modifier les paramètres du module.

  2. Sous « Propriétés de l'équipement », sélectionnez « Oui » dans le champ « Afficher les numéros de série de l'équipement ».

Num._se_rie.jpg

 

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