Dans cet article, nous vous expliquons tout sur le module Tableau de bord, par exemple, comment le personnaliser en fonction de vos propres besoins et comment il peut contribuer à garder une vue d'ensemble et les informations importantes sur vos projets, votre planification, vos finances et plus encore.

Général

Le tableau de bord personnalisé vous donne accès à un aperçu visuel et personnalisable de ce qui doit être fait au sein de votre entreprise. Chaque widget est cliquable et vous guide directement vers la vue du module qui contient des informations plus détaillées.

Options de widgets

Par défaut, les widgets suivants sont inclus dans votre tableau de bord: "Invitations", "Enregistrement horaire", "Mon agenda" et "Tâches". Cependant, vous pouvez personnaliser ce tableau de bord pour qu'il corresponde à vos attentes. Vous pouvez configurer votre tableau de bord avec les widgets suivants:

Mon Agenda 

Le widget Mon Agenda peut vous donner un aperçu rapide de votre planification pour aujourd'hui et demain. Il montre vos rendez-vous planifiés et les fonctions planifiées.

Tâches 

Le widget de tâches vous donne un aperçu de toutes les tâches à venir et ouvertes. De cette manière, vous aurez un bon aperçu de ce qui doit être fait et des tâches qui sont déjà en retard. Dans le widget, vous pouvez configurer la tâche que vous souhaitez afficher:

• Tâches publiques
• Tâches personnelles
• Les deux

Lisez ici pour savoir comment modifier ces paramètres.

Factures

Le widget des factures vous donne un aperçu direct du montant des factures impayées, qui est divisé en trois catégories: «En cours», «En retard» et «À facturer».

• «Factures en cours»: cela inclut toutes les factures impayées qui ont été créées jusqu'à aujourd'hui et qui n'ont pas expiré.
• «Factures impayées»: cela inclut toutes les factures qui ont été créées jusqu'à aujourd'hui, dont le délai a expiré et qui ne sont pas encore payées.
• «À facturer»: Cela inclut tous les projets qui n'ont pas encore reçu de facture (ou qui n'ont reçu qu'une facture partielle), avec un moment de facturation actuel ou passé.

Revenus (diagramme)

Le widget de revenus (diagramme) fournit un aperçu de vos revenus par statut (confirmé, en attente ou annulé), par mois. Ce widget vous donne un aperçu clair de vos revenus passés, actuels et futurs et donc, un aperçu clair de la façon dont les affaires évoluent sur du long terme.

Dans les paramètres de ce widget, vous pouvez sélectionner la période que vous souhaitez afficher. Vous pouvez choisir une période allant d'un maximum de 15 mois dans le passé à 15 mois dans le futur. De plus, vous pouvez inclure ou exclure des statuts de projet (confirmé, en attente, annulé) en cliquant sur leurs noms.

Revenus (graphique circulaire)

Le widget de revenus (graphique circulaire) vous montre votre aperçu des revenus par statut de projets, par mois. Ce tableau est conçu pour vous donner un aperçu clair de la répartition de vos revenus et de vos revenus attendus, et peut être utile lorsqu'une indication approximative de la situation des revenus est requise.

De plus, le widget compare automatiquement les revenus par statut de projet avec les revenus des derniers mois et calcule la différence en pourcentages. De cette façon, vous pouvez comparer vos résultats avec ceux d'une période précédente. Cela peut vous donner une indication sur la direction que prend actuellement votre entreprise. Lisez ici comment les revenus par mois sont calculés lorsque les projets se chevauchent sur des mois différents.

Lorsque nous regardons le graphique des revenus, il calcule les revenus en fonction du mois complet et le compare avec le mois complet précédent.

Comment les revenus sont-ils calculés lorsque les projets se chevauchent sur des mois différents?

Un projet est décomposé en jours et, en fonction de la période linéaire calculée en fonction du nombre de jours. Cela signifie que lorsqu'un projet se chevauche sur plusieurs mois, les revenus sont répartis et attribués au mois spécifique, en fonction du nombre de jours qui se déroulent dans ce mois spécifique.
 

Invitations 

Dans le widget d'invitations, vous pouvez trouver toutes les invitations que vous avez reçues. À partir de cette vue, vous pouvez accepter et refuser vos invitations reçues. Vous avez un aperçu de:

• La fonction pour laquelle vous avez été invité.
• La date et l'heure de la fonction
• La durée de la fonction
• La date d'expiration de l'invitation.
• Les remarques envoyées avec l'invitation

Enregistrement des horaires

Dans le widget d'enregistrement du temps, vous pouvez trouver toutes les fonctions sur lesquelles vous avez été planifiées dans le passé et pour lesquelles vous n'avez pas encore enregistré vos heures via le watch_later module Enregistrement horaire. 

Configurer le tableau de bord personnel

Créer un nouveau tableau de bord

1. Allez dans le module dashboardTableau de bord. 
2. Cliquez sur + nouveau tableau de bord. 
3. Saisissez un nouveau nom pour votre tableau de bord.
4. Commencez à ajouter des widgets. Voyez ci-dessous comment procéder.
5. Sauvegarder tableau de bord.

Ajouter widgets

1. Allez dans module dashboardTableau de bord. 
2. Cliquez sur + Ajouter widget en haut à droite de la page. 
3. Sélectionnez le widget de votre choix.
4. Faites glisser votre widget au bon endroit et ajustez la taille si nécessaire. 
5. Configurez les paramètres du widget, en cliquant sur filter_list (Optionnel, non disponible pour tous les widgets)  
6. Sauvegarder tableau de bord.

Modifier le tableau de bord

1. Allez dans le module dashboardTableau de bord.
2. Cliquez sur  Modifier tableau de bord.
3. Configurez les paramètres du widget, en cliquant sur filter_list ou more_vert pour supprimer le widget. 
4. Sauvegarder tableau de bord
    

Modifier le nom / Supprimer le tableau de bord

1. Allez dans le module dashboardTableau de bord. 
2. Cliquez sur à côté du nom du dashboard que vous aimeriez éditer. 
3. Choisissez "Changer nom" ou "Supprimer".