Dans cet article, nous vous expliquons tout ce qu'il faut savoir sur le module Tableau de bord, notamment comment le personnaliser en fonction de vos besoins et comment il peut vous aider à garder une vue d'ensemble et à mieux comprendre vos projets, votre planification, vos finances et bien plus encore.

Général

Le tableau de bord personnalisé vous offre une vue d'ensemble et personnalisable des tâches à accomplir et des événements à venir. Vous pouvez cliquer sur chaque widget pour accéder directement à la page du module correspondant, sur laquelle vous trouverez des informations plus détaillées.

Options de widgets

Par défaut, les widgets suivants sont inclus sur votre tableau de bord : "Invitations", "Enregistrement horaire", "(Mon) agenda" et "Tâches". Cependant, vous pouvez personnaliser ce tableau de bord pour qu'il corresponde à vos besoins. Voici les widgets que vous pouvez y ajouter :

(Mon) Agenda 

Le widget (Mon) Agenda peut vous donner un aperçu rapide de votre planification pour aujourd'hui et demain. Il affiche vos rendez-vous et les fonctions planifiées.

Tâches 

Ce widget vous offre un aperçu de toutes les tâches à venir et en cours. Cela vous permet de savoir à tout moment ce qui doit être fait et de voir les tâches qui sont en retard. Dans le widget, vous pouvez configurer la tâche que vous souhaitez afficher :

• Tâches publiques
• Tâches personnelles
• Les deux

Consultez l'article suivant pour apprendre à modifier ces paramètres.

Factures

Le widget Factures vous donne un aperçu direct du montant des factures impayées, divisé en trois catégories : "En attente", "En retard" et "À facturer".

• "Factures en attente" : cela inclut toutes les factures impayées créées jusqu'à aujourd'hui et qui n'ont pas expiré.
• "Factures impayées" : cela inclut toutes les factures créées jusqu'à aujourd'hui, dont le délai a expiré et qui ne sont pas encore payées.
• "À facturer" : cela inclut tous les projets qui n'ont pas encore reçu de facture (ou qui n'ont reçu qu'une facture partielle), avec un moment de facturation actuel ou passé.

Revenus (graphique à barres)

Le widget Revenus (graphique à barres) offre une vue d'ensemble de vos revenus par statut (confirmés, en attente ou annulés), mois par mois. Ce widget vous donne un aperçu clair de vos revenus passés, actuels et futurs, et vous permet ainsi d'avoir une vision globale de l'évolution de votre activité sur une période prolongée.

Dans les paramètres de ce widget, vous pouvez sélectionner la période que vous souhaitez afficher. Vous pouvez choisir une période allant d'un maximum de 15 mois dans le passé à 15 mois dans le futur. De plus, vous pouvez inclure ou exclure des statuts de projet (confirmé, en attente, annulé) en cliquant sur leurs noms.

Revenus (graphique circulaire)

Le widget Revenus (diagramme circulaire) vous présente une vue d'ensemble de vos revenus par statut de projet, mois par mois. Ce diagramme est conçu pour vous donner un aperçu clair de la répartition de vos revenus réels et prévisionnels, et peut s'avérer utile lorsque vous avez besoin d'une estimation approximative de la situation en matière de revenus.

De plus, le widget compare automatiquement les revenus par statut du projet à ceux du mois précédent et calcule la différence en pourcentage. Vous pouvez ainsi comparer vos résultats à ceux d'une période antérieure. Cela peut vous donner une indication sur la direction que prend actuellement votre activité. Découvrez ici comment les revenus mensuels sont calculés lorsque les projets s'étendent sur plusieurs mois.

Lorsque l'on consulte le graphique des revenus, celui-ci calcule les revenus sur la base du mois complet et les compare à ceux du mois complet précédent.

Comment les revenus sont-ils calculés lorsque les projets se chevauchent sur des mois différents?

Un projet est divisé en journées individuelles et, suivant la période, le calcul s'effectue de manière linéaire en fonction du nombre de jours. Cela signifie que lorsqu'un projet s'étend sur plusieurs mois, le chiffre d'affaires est réparti et affecté à chaque mois en fonction du nombre de jours correspondants sur le mois donné.

Invitations 

Dans ce widget, vous trouverez toutes les invitations que vous avez reçues. À partir de là, vous pouvez les accepter ou les refuser. Vous aurez un aperçu :

• De la fonction pour laquelle vous avez été invité·e.
• De la date et de l'heure de la fonction.
• De la durée de la fonction.
• De la date d'expiration de l'invitation.
• Des remarques envoyées avec l'invitation.

Enregistrement horaire

Dans le widget Enregistrement horaire, vous trouverez toutes les fonctions sur lesquelles vous avez été planifié·e dans le passé et pour lesquelles vous n'avez pas encore enregistré vos heures via le watch_later module Enregistrement horaire. 

Configurer le tableau de bord personnel

Créer un nouveau tableau de bord

1. Accédez au module dashboardTableau de bord. 
2. Cliquez sur + Nouveau tableau de bord. 
3. Saisissez un nom pour votre tableau de bord.
4. Commencez à ajouter des widgets. Le paragraphe suivant vous expliquera comment procéder.
5. Sauvegardez le tableau de bord.

Ajouter widgets

1. Accédez au module dashboardTableau de bord. 
2. Cliquez sur + Ajouter widget en haut à droite de la page. 
3. Sélectionnez le widget de votre choix.
4. Faites glisser votre widget au bon endroit et ajustez sa taille si nécessaire. 
5. Configurez les paramètres du widget, en cliquant sur filter_list (facultatif, non disponible pour tous les widgets)  
6. Sauvegardez le tableau de bord.

Modifier le tableau de bord

1. Accédez au module dashboardTableau de bord.
2. Cliquez sur  Modifier tableau de bord.
3. Configurez les paramètres du widget, en cliquant sur filter_list ou more_vert pour supprimer le widget. 
4. Sauvegardez le tableau de bord
    

Modifier le nom / Supprimer le tableau de bord

1. Accédez au module dashboardTableau de bord. 
2. Cliquez sur à côté du nom du tableau de bord que vous souhaitez modifier ou supprimer. 
3. Choisissez "Changer le nom" ou "Supprimer".