En tant que propriétaire d'entreprise ou gestionnaire de projet, vous ne souhaitez pas toujours partager toutes les données financières relatives à vos projets (comme les tarifs et les marges par exemple) avec toute votre équipe.
En ajustant les réglages associés au rôle utilisateur·rice de vos membres du personnel, vous pouvez déterminer qui a la possibilité ou non de consulter les informations financières liées à vos projets.
Exemple : un technicien d'entrepôt a accès aux projets afin de pouvoir aider à créer une liste du matériel qui devra impérativement être inclus à un projet donné. Cependant, cet employé n'a pas besoin d'avoir un aperçu des aspects financiers du projet, tels que les marges que vous avez obtenues.
Lorsque le rôle est défini de manière à ne pas accorder l'accès aux données financières, les informations suivantes seront masquées :
- Tableaux financiers au niveau du Tableau de bord
Exemples : tableaux de revenus et factures ouvertes - Champs financiers du module Entrepôt
Exemples : prix de location (équipements alternatifs / additionnels) - Champs financiers du module Équipements
Exemples : prix de location / vente et coûts de sous-location / d'achat - Champs financiers du module Contacts
Exemples : factures au sein des données et de l'onglet paiement - Champs financiers du module Membres du personnel
Exemples : tarifs - Champs financiers du module Véhicules
Exemples : coûts quotidiens et variables - Champs financiers du module Enregistrement horaire
Exemples : champs d'activité financiers - Champs financiers du module Maintenance
- Champs financiers du module Sous-location
Exemples : coûts d'équipements et coûts supplémentaires - Champs et onglets financiers et du module Projets
Exemples : prix et marges du module Équipements, ainsi que l'ensemble de l'onglet Finances. - Champs financiers du module Statistiques
Refuser ou autoriser la consultation d'informations financières.
- Accédez au module Configuration > Rôles utilisateur
- Cliquez sur Éditer pour ouvrir le rôle souhaité
- Faites défiler la page jusqu'à "Visibilité finances" et choisissez "oui / non".
Questions fréquemment posées
Oui. Les autorisations de modifications restent les mêmes. Par exemple : la planification d'équipements ou de membres du personnel. Les éléments financiers du projet seront donc mis à jour en arrière-plan.
Non. Pour le moment, il n'est pas possible d'ajouter de coûts supplémentaires sans autorisation financière.
Cette fonction n'est pas encore disponible.