L’editor dei modelli di documento di Rentman è una parte fondamentale del processo di pianificazione dei progetti. Ti consente di creare fatture, preventivi, bolle di spedizione e molto altro.
In questo articolo analizziamo i diversi modelli di documento predefiniti disponibili nella libreria del tuo spazio di lavoro, dove trovarli, a cosa servono e come utilizzarli al meglio.
Che cos’è un modello di sistema?
La libreria dei modelli di documento di Rentman include modelli di sistema già pronti, che puoi utilizzare immediatamente per generare documenti senza alcuna configurazione preliminare. Non possono essere modificati direttamente: per personalizzarli, devi prima duplicarli.
- Promemoria
- Bolla di spedizione (tipo Documento di progetto), per l’intero progetto
- Bolla di spedizione (tipo Bolla di spedizione), per una o più liste di preparazione del materiale
- Bolla delle combinazioni
- Contratto
- Fattura
- Preventivo
- Bolla di riparazione
- Bolla del veicolo
- Bolla di subnoleggio
Dove posso trovare la libreria dei modelli di documento?
Quando inizi a utilizzare Rentman, nel tuo spazio di lavoro sono presenti soltanto i modelli di sistema predefiniti che mettiamo a tua disposizione. Se elimini uno di questi modelli, puoi recuperarlo facilmente seguendo la procedura riportata di seguito:
- Vai al settings modulo Configurazione > Modelli di documento;
- seleziona Libreria dei modelli nell’angolo in alto a destra;
- seleziona la lingua, quindi seleziona le caselle dei tipi di documento che vuoi recuperare;
- clicca su Aggiungi.
Nell’immagine, (1) indica la colonna Tipo, (2) il modello di tipo Bolla di spedizione e (3) il modello di tipo Documento di progetto.
Buone pratiche
- Crea tutti i modelli di documento di cui hai bisogno. Puoi avere più versioni dello stesso tipo di documento e utilizzarle per scopi diversi. Ad esempio, puoi creare due bolle di spedizione: una che mostra soltanto il materiale a noleggio e un’altra dedicata al materiale in vendita.
- Anziché partire da un documento vuoto, utilizza un modello di documento come base per velocizzare la personalizzazione.
- Elimina i modelli di sistema che non ti servono. Potrai recuperarli in qualsiasi momento, riducendo così il numero di modelli visualizzati.
- Scopri come personalizzare i modelli di documento con il nostro editor consultando questo articolo.